EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG beabsichtigt Begebung einer Anleihe mit Benchmark Volumen und einer nachrangigen Anleihe (Tier 2) mit Sub-Benchmark Volumen
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Anleiheemission / Absichtserklärung
Finanzierung
29.06.2020
Wien - DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH
ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH
BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.
Vorstand und Aufsichtsrat von UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA") haben heute,
vorbehaltlich der Marktbedingungen, die Emission einer nicht nachrangigen
Anleihe sowie einer nachrangigen Anleihe (Tier 2) und einer Mindeststückelung
von jeweils EUR 100,000 beschlossen (die "Anleihen"). Angestrebt wird ein
Emissionsvolumen von brutto rund EUR 600 Millionen für die nicht nachrangige
Anleihe (die "Senior Anleihe") und ein Emissionsvolumen von brutto rund EUR 200
Millionen für die nachrangige (Tier2) Anleihe (die "Tier 2 Anleihe").
Die Emission der Anleihen soll, abhängig von aktuellen Marktgegebenheiten,
zeitnah erfolgen und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren
im In- und Ausland. Die Zulassung der Anleihen zum Amtlichen Handel an der
Wiener Börse soll, vorbehaltlich der Billigung eines Zulassungsprospekts,
beantragt werden.
UNIQA beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Senior Anleihe zur
teilweisen Finanzierung des Kaufpreises für den Erwerb von Tochtergesellschaften
der AXA Gruppe in Polen, Tschechien und der Slowakei zu verwenden und dafür
großteils an UNIQA Österreich Versicherungen AG weiterzuleiten. Es ist in
Aussicht genommen, im betraglichen Umfang des Nettoerlöses aus der Tier 2
Anleihe in geeignete Assets gemäß dem UNIQA Green Bond Framework zu investieren.
Als Joint Bookrunners wurden HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc und
Raiffeisen Bank International mandatiert.
Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung).
Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente
bezogene Beratung oder Empfehlung dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden
nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht gemäß dem U.S.
Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei
ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den
Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch
verkauft werden.
Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der USA, Australien,
Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabe oder
Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht statt.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung an die
Öffentlichkeit im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der europäischen
Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") dar. Das Angebot
und der Verkauf der Anleihen erfolgen gemäß einer Ausnahme gemäß der
Prospektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote von
Wertpapieren zu erstellen.
Ein Wertpapierprospekt wird ausschließlich zum Zweck der Zulassung der Anleihen
zum Amtlichen Handel der Wiener Börse erstellt. Der Prospekt wird, nach seiner
möglichen Billigung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde, in elektronischer
Form auf der Internetseite der Emittentin unter https://www.uniqagroup.com/
gruppe/versicherung/investor-relations/Anleihen.en.html kostenlos zum Download
verfügbar sein.
Rückfragehinweis:
Presse:
Gregor Bitschnau, Group Communications, +43 (0)1 21175 3440, +43 664 88915564,
gregor.bitschnau@uniqa.at
Investor Relations:
Michael Oplustil, Investor Relations, +43 (0)1 21175 3236, +43 664 88915215,
michael.oplustil@uniqa.at
Ende der Mitteilung euro adhoc
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