EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag
Ergebnisse des Rückkaufprogrammes für
Ergänzungskapital-anleihen (2. November 2016)
--------------------------------------------------------------------------------
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Sonstiges/Unternehmen
02.11.2016
Ergebnisse des Rückkaufprogrammes für Ergänzungskapital-anleihen (2. November
2016)
Die immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische Volksbanken-
Aktiengesellschaft), Peregringasse 2, 1090 Wien, Republik Österreich, FN 116476p
("immigon") hat am 6. Oktober 2016 die Durchführung eines Rückkaufprogrammes für
Ergänzungskapitalanleihen angekündigt und dieses am 6. Oktober 2016
veröffentlicht. Es wurden Gläubiger von 9 Serien von Ergänzungskapitalanleihen
(die "Schuldverschreibungen") angesprochen und eingeladen, der immigon ein
Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden Schuldverschreibungen zu legen. Die
Angebotsfrist endete am 28. Oktober 2016, einlangend um 17:00 Uhr MEZ. Das
beabsichtigte Rückkaufvolumen betrug EUR 55 Mio.
Die eingelangten Angebote der Anleger haben Nominalvolumina der
Schuldverschreibungen von rund EUR 67,5 Mio. umfasst. Der Vorstand der immigon
hat nach Evaluierung der Angebote und deren Preise am 2. November 2016
beschlossen, diese mit einem Volumen inklusive Stückzinsen iHv rund EUR 55,1
Mio. anzunehmen.
Als Valutatag hinsichtlich der zum Rückkauf angenommenen Schuldverschreibungen
wurde der 4. November 2016 fixiert.
Unter Beachtung von Zugangs- und Verbreitungsbeschränkungen lauten die Details
der Ergebnisse des Rückkaufprogrammes wie folgt:
_____________________________________________________________________________
| |Bezeichnung der | |Rückkauf|Serien- |Aufgelaufene|
| |Schuldverschreibungen |ISIN |preis[1]|Annahme- |Zinsen |
|____|________________________|____________|________|betrag[2]_|____________|
|1. |7% Investkredit |AT0000322458|90,00 % | EUR| EUR|
| |Ergänzungskapital- | | |25.500.000|1.188.369,86|
|____|Anleihe_2001-2021/PP____|____________|________|__________|____________|
|2. |7% Investkredit- |AT0000322466|95,00 % | EUR| EUR|
| |Ergänzungskapital- | | |15.000.000| 688.333,33|
|____|Obligation_2001-2021/P__|____________|________|__________|____________|
|3. |6,70% / 7% |AT0000322557| 87,95% | EUR| EUR|
| |Ergänzungskapital- | | | 8.000.000| 208.444,44|
| |Schuldverschreibung | | | | |
| |2002-2012/2022 der | | | | |
|____|Investkredit_bank_AG____|____________|________|__________|____________|
|4. |Euro CMS linked / 7% |AT0000322581|93,00 % | EUR| EUR|
| |nachrangige | | | 4.000.000| 77.777,78|
| |Ergänzungskapital- | | | | |
| |Schuldverschreibungen | | | | |
| |2002-2022/4 der | | | | |
|____|Investkredit_Bank_AG____|____________|________|__________|____________|
|5. |5,45% - ÖVAG -Kündbare |AT0000438767|65,10 % |EUR 20.000| EUR 280,71|
| |Ergänzungskapital- | | | | |
|____|Anleihe_2004-2019_______|____________|________|__________|____________|
|6. |Kündbare 4,81% |AT0000439724| - | -| -|
| |Ergänzungskapitalanleihe| | | | |
| |2005-2025 der | | | | |
| |Österreichische | | | | |
| |Volksbanken- | | | | |
|____|Aktiengesellschaft______|____________|________|__________|____________|
|7. |Callable 13 Jahre FRN |AT0000439732|72,50 % | EUR|EUR 8.578,27|
| |Ergänzungskapitalanleihe| | | 2.400.000| |
|____|2005-2018_______________|____________|________|__________|____________|
|8. |STEP UP TO 8% |AT0000439765|85,00 % | EUR| EUR|
| |Ergänzungskapital - | | | 3.514.000| 27.919,45|
| |Anleihe 2005-2020 der | | | | |
| |Österreichische | | | | |
| |Volksbanken- | | | | |
|____|Aktiengesellschaft______|____________|________|__________|____________|
|9. |Kündbare 4,90% |AT0000439807|36,90 % | EUR|EUR 5.235,62|
| |Ergänzungskapitalanleihe| | | 500.000| |
| |2005-2025 der | | | | |
| |Österreichische | | | | |
| |Volksbanken- | | | | |
|____|Aktiengesellschaft______|____________|________|__________|____________|
Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung:
Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon sind zum Handel an einem
geregelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums
zugelassen:
ISIN: XS0359924643
EUR 500.000.000 Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates
(emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg)
Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionen der immigon
sind:
ISIN: AT000B056544, AT000B053442, AT000B115902, AT000B060462, AT0000322458
Die Emissionen der immigon sind an folgenden Börsen zugelassen:
Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG
Geregelter Markt der Luxemburger Börse
Freiverkehr der Berliner Börse
Freiverkehr der Börse Stuttgart
Open Market der Börse Frankfurt
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Ausgedrückt in Prozent des Nennbetrags der betreffenden
Schuldverschreibungen.
[2] Der Betrag der Schuldverschreibungen der betreffenden Serie in der
maßgeblichen Währung, die zum Rückkauf gewählt wurden.
Rückfragehinweis:
Thomas Heimhofer
immigon portfolioabbau ag
Mobil: +43 (0) 676 790 7890
Mail to: thomas.heimhofer@immigon.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
Emittent: immigon portfolioabbau ag
Peregringasse 2
A-1090 Wien
Telefon: +43 (0)1 313 40-0
Email: info@immigon.com
WWW: www.immigon.com
Branche: Banken
ISIN: AT000B056544, AT000B053442, XS0275528627, AT000B060462,
AT000B115902
Indizes:
Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Markt: Luxembourg Stock
Exchange, Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch
Original content of: immigon portfolioabbau ag, transmitted by news aktuell