EANS-Adhoc: Aufstockung der im November 2011 begebenen 11,5%-Anleihe
--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Schuldverschreibung
26.10.2012
Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
London, 26. Oktober 2012 - Die Air Berlin PLC beabsichtigt, die am 1. November
2011 platzierte Anleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 100 Mio. mit einem Kupon von
11,5 % p.a. und einer Fälligkeit am 1. November 2014 (ISIN DE000AB100C2) im Wege
einer Privatplatzierung neuer Teilschuldverschreibungen an institutionelle
Investoren aufzustocken. Geplant ist eine Aufstockung durch die Begebung von
Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von voraussichtlich bis zu EUR 50
Mio. Damit würde sich das Gesamtvolumen der Anleihe auf bis zu EUR 150 Mio.
erhöhen. Die Teilschuldverschreibungen sollen zu 101 % des Nennwertes begeben
werden. Die bestehenden Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins
am 1. November 2014 gelten - auch in Bezug auf die neu zu begebenden
Teilschuldverschreibungen - unverändert weiter.
Der Emissionstag der im Rahmen der geplanten Aufstockung zu begebenden
Teilschuldverschreibungen ist voraussichtlich der 1. November 2012. Die
Einbeziehung der neuen Teilschuldverschreibungen in das Handelssegment Bondm des
Freiverkehrs der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart sowie die
Zulassung zum Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse sind bis
spätestens zum nächsten Zinstermin am 1. Februar 2013 beabsichtigt. Die Air
Berlin PLC beabsichtigt, den Erlös aus der Aufstockung der Anleihe für
allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die quirin bank AG begleitet die
Aufstockung der Anleihe als Lead Manager.
Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire
Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse
(Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro
MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010),
ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April 2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November
2011) alle drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der Irish
Stock Exchange
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada,
Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der
Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere") unzulässig sind.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA
nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act
von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA statt. Dieses Dokument ist
nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oder Weiterleitung im
Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten Königreich nur an
Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne
von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth entities,
unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im
folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person im Vereinigten Königreich,
die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder
ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen.
Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
SVP Investor Relations
+49 (0)30 3434 1590
ingolf.hegner@airberlin.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
Emittent: Air Berlin PLC
The Hour House, High Street 32
UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts
Telefon: +49 (0)30 3434 1500
FAX: +49 (0)30/3434-1509
Email: abpresse@airberlin.com
WWW: http://www.airberlin.com
Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
Indizes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart,
Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch
Original content of: Air Berlin PLC, transmitted by news aktuell