EnBW Energie Baden-Württemberg AG
EnBW begibt zwei Anleihen mit Laufzeiten von 6 und 30 Jahren
Erfolgreiche Transaktion in Höhe von 1,35 Mrd. EUR
Karlsruhe (ots)
Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, hat gestern über ihre Tochter EnBW International Finance B.V. zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,35 Mrd. EUR begeben: eine Anleihe über 750 Millionen EUR mit einer Laufzeiten von 6 Jahren und eine weitere über 600 Millionen EUR im langen Laufzeitsegment von 30 Jahren. Beide Anleihen mit einer Stückelung von jeweils 1.000 EUR dienen der Finanzierung von Investitionen und Akquisitionen der EnBW.
Die Transaktion wurde von einem Bankensyndikat aus BNP Paribas, Commerzbank AG, Morgan Stanley und Royal Bank of Scotland als Joint Lead Managern geführt. Darüber hinaus haben DZ-Bank, LBBW und Unicredit als Co-Lead Manager regionale Investoren, die so genannten "2nd Tier"-Investoren, angesprochen. "Die für EnBW passgenaue Struktur hat den Erfolg der Transaktion maßgeblich mit beeinflusst", erläutert Dr. Rudolf Schulten, Finanzvorstand der EnBW.
Ausgabetag wird der 07. Juli 2009 sein, die Rückzahlung wird am 07. Juli 2015 bzw. am 07. Juli 2039 erfolgen. Die beiden EnBW-Anleihen sind mit einem Kupon von 4,125 bzw. 6,125 Prozent ausgestattet. Mit einem Credit Spread von 105 bzw. 215 Basispunkten über Midswaps konnten die Anleihen bei Investoren erfolgreich langfristig platziert werden. "Mit dieser Transaktion hat die EnBW den Euro-Markt für Unternehmensanleihen mit sehr langen Laufzeiten wieder eröffnet. Die EnBW ist stolz darauf, dass viele Investoren durch ihr starkes Interesse ihr Vertrauen in unsere Strategie bewiesen haben", so Hans-Peter Villis, Vorstandsvorsitzender der EnBW. Im März diesen Jahres hatte die EnBW die Investoren auf ihrer alljährlichen Roadshow über das Unternehmen ausführlich informiert, so dass die Platzierung der Anleihen nun ohne begleitende Roadshow erfolgen konnte. Das Investoreninteresse war groß. Das Bookbuilding konnte aufgrund der starken Nachfrage innerhalb von wenigen Minuten beendet werden, die Anleihen waren deutlich überzeichnet.
Kenndaten der Anleihen auf einen Blick:
Fälligkeit 2013 2039
Tranche 750 Mio. EUR 600 Mio. EUR
Laufzeit 6 Jahre 30 Jahre
Kupon 4,125% 6,125%
Emissionspreis 99,937% 98,510%
ISIN Code XS0438843871 XS0438844093
Lead Manager BNP Paribas, Commerzbank AG, Morgan Stanley, Royal
Bank of Scotland
Senior
Co-Lead Manager DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Unicredit
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