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EnBW hat Konditionen der Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals festgesetzt
Prof. Dr. Claassen: Kapitalmaßnahme spiegelt Vertrauen der Aktionäre in EnBW wider

Karlsruhe (ots)

Vorstand und Aufsichtsrat der Energie
Baden-Württemberg Aktiengesellschaft haben die Einzelheiten eines
umfangreichen Maßnahmenpakets zur Stärkung ihres Eigenkapitals
festgelegt. In einem ersten Schritt sollen rund 12 Millionen der
derzeit von der EnBW gehaltenen eigenen Aktien den Aktionären im Wege
eines Erwerbsangebots zum Erwerb angeboten werden. Auf Grundlage des
vorgesehenen Erwerbsverhältnisses von 18:1 kann pro 18 bestehende
Aktien eine Aktie der EnBW erworben werden. Da auch ein
Spitzenausgleich durch die EnBW vorgesehen ist, können auch
Aktionäre, die weniger als 18 Aktien besitzen, grundsätzlich eine
Aktie der EnBW erwerben. Das Erwerbsrecht wird auf eine volle Zahl
der Aktien aufgerundet, so dass zum Beispiel bei Besitz von 19 Aktien
ein Erwerbsrecht auf 2 Aktien besteht. Prof. Dr. Utz Claassen,
Vorsitzender des Vorstands der EnBW: "Der Spitzenausgleich ist auch
Abbild unseres Grundverständnisses der fairen Gleichbehandlung aller
unserer Kapitaleigner."
Insgesamt werden 12.261.746 eigene Aktien (zuzüglich der für den
Spitzenausgleich ggf. erforderlichen Aktien) zu einem Erwerbspreis
von 25,60 Euro angeboten. Die EnBW erwartet aus dieser Transaktion
eine Steigerung des Eigenkapitals um rund 300 Millionen Euro. Die
Erwerbsfrist soll vom 25. Mai 2004 bis 8. Juni 2004 (jeweils
einschließlich) laufen. Die beiden Großaktionäre der EnBW, die
Electricité de France International (EDFI) und der Zweckverband
Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) haben bereits im Vorfeld
ihre Unterstützung bekundet, sowie ihre  Bereitschaft, ihre
Erwerbsrechte vollumfänglich auszuüben. Weitere Details des Angebots
werden am 22. Mai 2004 im Erwerbsangebot, das von Citigroup begleitet
wird, veröffentlicht werden.
Prof. Dr. Utz Claassen: "Die Bereitschaft unserer Großaktionäre,
ihre Erwerbsrechte vollumfänglich auszuschöpfen, ist ein
Vertrauensbeweis in die erfolgreich eingeleitete Konsolidierung und
Neuausrichtung der EnBW sowie Folge der mittlerweile deutlich
verbesserten Ertragskraft und der deutlich verbesserten
Prognosesicherheit und Transparenz unseres Unternehmens. Mit der
Stärkung der Eigenkapitalquote kommen wir zudem auch der Forderung
der Rating-Agenturen nach einer Verbesserung der Kapitalstruktur
nach."
Darüber hinaus haben sich die beiden Großaktionäre verpflichtet,
nach Durchführung des Erwerbsangebots, nachrangige
Gesellschafterdarlehen mit fünfjähriger Laufzeit in Höhe von jeweils
175 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

Pressekontakt:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Unternehmenskommunikation
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe
Tel: + 49 7 21/63-1 43 20
Fax: + 49 7 21/63-1 26 72
unternehmenskommunikation@enbw.com
www.enbw.com

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