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ots Ad hoc-Service: Grammer AG <DE000589540> Schroder Ventures Fonds engagieren sich bei der Grammer AG Kapitalerhöhung zu Euro 12,50 pro Aktie

Amberg (ots Ad hoc-Service) -

Mitteilung gemäß Paragraph 15 WpHG
Für den Inhalt ist allein der Emittent verantwortlich
Außenstehende Aktionäre erhalten Übernahmeangebot zu Euro 12,50
pro Aktie
Von Schroder Ventures beratene Investoren haben sich heute mit der
Familie Grammer, den bisherigen Mehrheitsaktionären der Grammer AG,
Amberg, über den Erwerb der Aktienmehrheit geeinigt. Die Transaktion
beinhaltet sowohl den Kauf von Aktien aus dem Besitz der bisherigen
Mehrheitsaktionäre als auch den Erwerb neuer Aktien, die im Rahmen
einer noch durchzuführenden Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
übernommen werden. Sie steht noch unter dem Vorbehalt
fusionskontrollrechtlicher Genehmigung, sowie bestimmter
vertraglicher Bedingungen. Nach Durchführung der Transaktion werden
die von Schroder Ventures beratenen Investoren eine mittelbare
Beteiligung von 68 % an der Grammer AG halten. Die Familie Grammer
wird weiterhin wesentlich am Unternehmen beteiligt sein. Zu einem
späteren Zeitpunkt ist eine Beteiligung des Management geplant. Der
Vorstand der Grammer AG hat vorbehaltlich der Zustimmung des
Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Grammer AG unter
vollständiger Ausnutzung des genehmigten Kapitals um insgesamt Euro
8.947.607,04 durch Ausgabe von 3.495.159 neuen, auf den Inhaber
lautende Stückaktien mit Gewinnbezugsrecht ab dem 1. Januar 2001 zu
erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht wird ausgeschlossen. Die
Erwerbergesellschaft wird gegen Leistung einer Bareinlage zur
Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien der Grammer AG zugelassen,
die zu einem Betrag von Euro 12,50 ausgegeben werden. Der
Ausgabebetrag liegt somit 5 % über dem aktuellen (Mittwoch, 25.04.01)
Börsenpreis der Aktien. Der Gesellschaft fließen dadurch kurzfristig
benötigtes Eigenkapital und liquide Mittel in Höhe von Euro 43,7 Mio.
zu. Die Verschuldung der Grammer AG wird dadurch wesentlich
reduziert. Die Erwerbergesellschaft beabsichtigt, den außenstehenden
Aktionären der Grammer  AG, nach Vorliegen der
fusionskontrollrechtlichen Genehmigung, ein Pflichtangebot gemäß
Artikel 16 des Übernahmekodex in Höhe von Euro 12,50 pro Aktie zu
unterbreiten. Der vorgesehene Angebotspreis enthält eine Prämie von 5
%  über dem Schlusskurs vom 25.04.2001 und von mehr als 20 %
gegenüber dem Durchschnittskurs der vergangenen 21 Handelstage sowie
im Vergleich zum Durchschnittskurs der vergangenen 12 Monate.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser
Ad-hoc-Mitteilung:
Ansprechpartner: Alois Ponnath, Grammer AG, Vorstand, Tel. 09621
880 364
WKN: 589540; Index: SDax Notiert: Amtlicher Handel in Frankfurt
(SMAX) und München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und
Stuttgart

Original content of: Grammer AG, transmitted by news aktuell

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