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ots Ad hoc-Service: SGL Carbon AG <DE0007235301> Wandelanleihe

Wiesbaden (ots Ad hoc-Service) -

Für den Inhalt ist allein der Emittent verantwortlich
SGL CARBON AG Wandelanleihe
zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums
Die SGL CARBON AG beabsichtigt, eine Wandelanleihe zu begeben. Das
Emissionsvolumen wird bis zu Euro 120 Millionen zuzüglich eines
Greenshoes von bis zu Euro 20 Millionen betragen. Die Anleihe
berechtigt zum Bezug von bis zu 1.500.000 neuen Aktien des
Unternehmens. Das Bezugsrecht der Aktionäre der SGL CARBON AG wird
ausgeschlossen.
Ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutsche Bank und Dresdner
Bank Kleinwort Benson als Joint Lead Manager sowie Commerzbank, CSFB
und Morgan Stanley als Co-Lead Manager wird die Wandelanleihe
voraussichtlich ab dem 12. September 2000 den Investoren im Rahmen
eines Bookbuildingverfahrens zur Zeichnung anbieten. Die endgültigen
Konditionen der Anleihe werden nach Abschluss des
Bookbuildingverfahrens festgelegt.
Die Kapitalmarkttransaktion dient der langfristigen Finanzierung
unseres weiteren Unternehmenswachstums. Im Vordergrund steht dabei
vor allem das Geschäftsfeld Fasern und Composites, mit dem SGL CARBON
neue innovative Wachstumsmärkte erschließen will. Schwerpunkte sind
zur Zeit die weitere Entwicklung von Brennstoffzellen-Komponenten
sowie die erste Investitionsstufe für die Großserienfertigung von
Bremsscheiben aus Carbon/Ceramic. Auf beiden Gebieten beabsichtigt
SGL CARBON in den kommenden Jahren eine führende Weltmarktposition
aufzubauen.

Original content of: SGL Carbon SE, transmitted by news aktuell

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