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ots Ad hoc-Service: SGL Carbon AG <DE0007235301> SGL CARBON Wandelanleihe erfolgreich am Euromarkt platziert

Wiesbaden (ots Ad hoc-Service) -

Mitteilung gemäß Paragraph 15 WpHG, übermittelt von der DGAP
Für den Inhalt ist allein der Emittent verantwortlich
Die Wandelanleihe von SGL CARBON mit einem Volumen von 120
Millionen Euro wurde erfolgreich am Euromarkt platziert. Nach
Abschluss des Bookbuildingverfahrens am 12. September stehen die
Konditionen der Wandelanleihe der SGL CARBON AG fest. Die Verzinsung
der Teilschuldverschreibungen wird 3,50 % p.a. betragen. Nicht
gewandelte Schuldverschreibungen werden zum Nennbetrag am 18.
September 2005 zurückgezahlt. Die Teilschuldverschreibung im
Nennbetrag von 1.000 Euro berechtigt zum Bezug von 11,2233
Stückaktien zu einem Kurs von 89,10 Euro.
Die Nachfrage nach dem Papier war außerordentlich hoch. Die
Emission war bereits am Vormittag des Dienstags, 12. September 2000,
mehrfach überzeichnet. Aus diesem Grund wurde das
Bookbuildingverfahren vorzeitig beendet.
Dem Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen Bank und Dresdner
Bank als Joint Lead Manager steht des weiteren eine Greenshoe Option
von bis zu Euro 13,65 Millionen zur Deckung von Mehrzuteilungen zur
Verfügung.
Der Erlös der Emission dient der Finanzierung unseres weiteren
Unternehmenswachstums. Im Vordergrund steht dabei vor allem das
Geschäftsfeld Fasern und Composites, mit dem SGL CARBON neue
innovative Wachstumsmärkte erschließen will. Schwerpunkte sind zur
Zeit die weitere Entwicklung von Brennstoffzellen-Komponenten sowie
die erste Investitionsstufe für die Großserienfertigung von
Bremsscheiben aus Carbon/Ceramic. Auf beiden Gebieten beabsichtigt
SGL CARBON in den kommenden Jahren eine führende Weltmarktposition
aufzubauen.

Original content of: SGL Carbon SE, transmitted by news aktuell

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  • 11.09.2000 – 11:52

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    Für den Inhalt ist allein der Emittent verantwortlich Wiesbaden (ots Ad hoc-Service) - SGL CARBON AG Wandelanleihe zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums Die SGL CARBON AG beabsichtigt, eine Wandelanleihe zu begeben. Das Emissionsvolumen wird bis zu Euro 120 Millionen zuzüglich eines Greenshoes von bis zu Euro 20 Millionen betragen. Die Anleihe berechtigt zum Bezug von bis zu 1.500.000 neuen ...

  • 03.03.2000 – 19:33

    ots Ad hoc-Service: SGL Carbon AG <DE0007235301> Korrekturmeldung

    Für den Inhalt ist allein der Emittent verantwortlich Wiesbadne (ots Ad hoc-Service) - Im zweiten Absatz ist der Satz "Der Konzernumsatz blieb 1999 mit 1,917 Milliarden DM um 9 % unter dem Vorjahresniveau." eingefügt. Die gesamte korrigierte Mitteilung lautet: SGL CARBON schafft Trendwende im vierten Quartal 1999 Jahresergebnis noch durch Sondereinflüsse belastet Der Geschäftsverlauf ...