Lloyd Fonds mit zweiter LV-Sekundärmarkt-Beteiligung
Der Initiator baut seine Marktführerschaft weiter aus
Hamburg (ots)
- Platzierung der Emission "Britische Kapital Leben II" hat begonnen - Hoher Kapitalerhaltungsgrad im Portfolio des Vorgängerfonds - Auszahlungen beginnend mit 7 % p.a. ab 2007, insgesamt sind rund 224 % geplant
Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds legt nach der erfolgreichen Platzierung des "Britische Kapital Leben I" nun den zweiten Fonds auf, der in britische Zweitmarkt-Kapital-Lebensversicherungen investiert. "Das Konzept unseres neuen Fonds bietet wieder attraktive Fondsrenditen durch günstige Einkaufspreise und beinhaltet den aktiven Handel der Policen während der Laufzeit, was unseren Anlegern zusätzliche Renditechancen eröffnet", sagt Werner Ackermann, Leiter Vertrieb von Lloyd Fonds.
Der "Britische Kapital Leben II" hat ein Investitionsvolumen von rund 18 Millionen Euro und streut das Kapital in voraussichtlich 700 Versicherungen unterschiedlicher Gesellschaften. Das steuerliche Konzept des Fonds ist das gleiche wie das des Vorgängers geblieben. Die Beteiligungsgesellschaft hat ihren Sitz in Österreich und wird die gewerblichen Einkünfte aus dem Handel der Policen im Alpenland versteuern. Die Überschüsse bzw. Auszahlungen für die deutschen Anleger sind dann aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens nahezu steuerfrei. Bei einer Mindestbeteiligung von 15.000 Euro und einem Anlagehorizont bis zum Jahr 2019 sind Gesamtausschüttungen von rund 224 Prozent geplant - die erste Zahlung von sieben Prozent wird den Investoren im vierten Quartal 2007 in Aussicht gestellt.
Erneut kooperiert Lloyd Fonds bei dem "Britische Kapital Leben II" mit dem erfahrenen österreichischen Partner Allgemeiner Versicherungsdienst Gesellschaft m.b.H. (AVD), der auf den Kauf britischer Sekundärmarkt-Policen spezialisiert ist und durch eine Tochtergesellschaft in Großbritannien über einen eigenen Marktzugang verfügt. "Die Expertise unseres Partners überzeugt nicht nur uns", so Ackermann, "auch die Deutsche Ratingagentur Scope Group bescheinigt dem AVD in ihrem Provider Quality Rating eine hohe Qualität (A+)."
Der Vorgängerfonds "Britische Kapital Leben I" war mit einem Fondsvolumen von rund 34,5 Millionen Euro und einem platzierten Eigenkapital von rund 22 Millionen Euro äußerst erfolgreich. Bisher wurde ein Portfolio von rund 10,9 Millionen Pfund von 20 Versicherungsgesellschaften erworben. Der Kapitalerhaltungsgrad der erworbenen Policen liegt aktuell bei rund 104 Prozent, das heißt die schon jetzt garantierten Versicherungsleistungen liegen um vier Prozent über dem Kaufpreis der Policen samt allen noch zu zahlenden Prämien. "Mit unseren Beteiligungen sind wir klarer Marktführer im Bereich der britischen Zweitmarkt-Lebensversicherungen", so Ackermann.
Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Initiatoren von Kapitalanlagen in Deutschland verfügt über langjährige Erfahrungen in der Konzeption von geschlossenen Fonds. Insgesamt 62 Beteiligungen wurden von Lloyd Fonds seit 1995 initiiert, allein im vergangenen Jahr platzierte das Emissionshaus ein Eigenkapital in Höhe von 191 Millionen Euro. Der Erfolg von Lloyd-Fonds besteht in der Emission renditestarker und transparenter Beteiligungsangebote. Die gute Performance ist unter anderem an der vorläufigen Leistungsbilanz von 2004 abzulesen, die deutlich positiv ausfällt. 54 von 56 Fonds liegen bei den Auszahlungen für 2004 im Plan oder darüber. Das entspricht einer Quote von 96 %. Die positive Performance der Lloyd Fonds AG wurde mehrfach durch unabhängige Analyseinstitute und Fonds-Experten bestätigt. Eine aktuelle Analyse der Leistungsbilanz 2003 durch die Fonds Media GmbH kommt zu dem Ergebnis, dass die Gesamtperformance des Schiffsportfolios deutlich oberhalb der Marktperformance liegt. Die relative Outperformance von rund 76 % belegt eine bislang überdurchschnittliche Portfolio-Leistung. In den vergangenen Jahren wurde die Produktpalette sukzessive um die Segmente Immobilien, regenerative Energien und britische Zweitmarkt-Kapitallebensversicherungen erweitert. Das gesamte Investitionsvolumen aller Beteiligungsangebote liegt bei über 1,7 Mrd. Euro. Bisher haben sich über 13.000 Anleger an den Fonds beteiligt.
Daten und Fakten zur Emission
Britische Kapital Leben II
Typ: Erwerb eines Portfolios aus voraussichtlich 700 bereits bestehenden britischen Kapitallebensversicherungen Mindestbeteiligung: 15.000 Euro + 5 % Agio Laufzeit: 14,5 Jahre Investitionsvolumen: 17,845 Mio Euro Emissionskapital: 10,000 Mio Euro Portfolio-Supportmanager: Allgemeiner Versicherungsdienst Gesellschaft m.b.H. (AVD) Auszahlungen an die Kommanditisten: beginnend mit 7 % p.a. ab 2007; insgesamt sind 224 % geplant
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