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Fidelity weiter auf Erfolgskurs: Nettomittelaufkommen fast verdoppelt
Überdurchschnittliches Wachstum in Deutschland
Unabhängige
Finanzberater mit zentraler Rolle

Frankfurt (ots)

/ Gute Performance im Ein-Jahres-Vergleich
Die Fidelity Investment Services GmbH bleibt auf Erfolgskurs: Im
ersten Halbjahr 2000 übertraf das Unternehmen mit einem Zuwachs beim
Nettomittelaufkommen von 92% deutlich den Wert der deutschen
Fondsindustrie (80%) und verzeichnete auch beim verwalteten Vermögen
und der Kundenzahl einen Zuwachs in zweistelliger Höhe. Fidelity
legte in Deutschland in den ersten sechs Monaten dieses Jahres zwei
neue Fonds auf. Zum 30. Juni 2000 haben 76% der Aktienfonds im
Ein-Jahres-Vergleich ihren Index zum Teil deutlich geschlagen.
Gegenüber dem Vergleichszeitraum 1999 erhöhte sich der
Nettomittelabsatz im ersten Halbjahr 2000 von 303 Mio. Euro auf 582,5
Mio. Euro, eine Steigerung von 92%. Damit konnte der Wert für die
gesamte deutsche Fondsbranche, die im gleichen Zeitraum um 80% wuchs,
deutlich übertroffen werden.
Gleichzeitig stieg die Höhe des verwalteten Vermögens bei Fidelity
von 4,59 Mrd. Euro Ende 1999 auf 5,12 Mrd. Euro zum 30. Juni 2000,
was einem Wachstum von rund 12% entspricht. Damit ist das Unternehmen
seinem Jahresziel von 5,5 Mrd. Euro ein gutes Stück näher gekommen.
Fidelity konnte im vergangenen Halbjahr auch mehr Kunden begrüßen:
211.300 Anleger hatten Ende Juni 2000 in Deutschland ein
Investmentkonto bei Fidelity und somit 28% mehr als zum Jahresende
(Dezember 1999: 165.700).
Thomas Balk, Geschäftsführer der Fidelity Investment Services
GmbH: "Es gibt drei Gründe für diese positive Entwicklung: zum ersten
die ausgezeichnete Performance unserer Produkte, zum zweiten der
Trend zu einer offenen Architektur beim Fondsangebot durch das
verstärkte Angebot bankunabhängiger Produkte und drittens die
konsequente Umsetzung unserer Servicestrategie."
Berater haben Absatz mehr als verdoppelt
Um ein Konto bei Fidelity zu eröffnen, stehen drei Wege zur
Verfügung: über einen unabhängigen Finanzberater, per Direktgeschäft
oder über den Bankschalter. Der Großteil der Kunden, nämlich 176.500,
hatte Ende Juni 2000 diese Aufgabe einem unabhängigen Anlageberater
anvertraut. Der Absatz von Fidelity Fonds über diese unabhängigen
Berater konnte mehr als verdoppelt werden. Das Nettomittelaufkommen
steigerte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum um 145% auf 583 Mio.
Euro. Insgesamt entfielen 3,15 Mrd. Euro (57%) des gesamten
verwalteten Vermögens per 30. Juni 2000 auf die Finanzberater.
Ebenso positiv entwickelte sich der Absatz über Banken und
Sparkassen, wo ein eindeutiger Trend hin zum Vertrieb konzern- bzw.
bankfremder Produkte zu beobachten ist. 830 Mio. Euro Vermögen werden
über diesen Vertriebskanal mittlerweile verwaltet, mit ebenfalls
stark steigender Tendenz. Thomas Balk: "Wir beobachten, dass Kunden
auf qualifizierte und unabhängige Beratung immer mehr Wert legen."
Insgesamt bietet Fidelity 53 zum Vertrieb zugelassene Aktien-,
Renten- und Geldmarktfonds an. Die meistverkauften Fonds des ersten
Halbjahres waren der "Fidelity Funds - International Fund", "Fidelity
Funds - Japan Fund", "Fidelity Funds - Technology Fund", "Fidelity
Funds - FPS Growth Fund" und der "Fidelity Funds - European Growth
Fund". Neu hinzu kamen in den ersten sechs Monaten der "Fidelity
Funds - Emerging Japan Fund", der in aufstrebende japanische
Unternehmen investiert, sowie der "Fidelity Funds - European High
Yield Fund" für Investoren, die nach attraktiven Alternativen bei
festverzinslichen Anlagen suchen. In der zweiten Hälfte dieses Jahres
wird Fidelity weitere neue Fonds auflegen.
Performance überzeugt im Ein-Jahres-Vergleich
Fidelity bietet Anteile von 34 Aktienfonds an, die vor mehr als
einem Jahr aufgelegt wurden. 76% dieser Fonds haben ihren
Vergleichsindex innerhalb eines Jahres zum Stichtag 30. Juni 2000 zum
Teil deutlich geschlagen. Darunter sind der "Fidelity Funds -
European Growth Fund" mit einer Wertentwicklung von 21,5% über dem
Index, der "Fidelity Funds - Japan Fund" mit 30,2% über dem Index,
der "Fidelity Funds - American Growth Fund" mit 52% über dem Index,
der "Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund" mit 74,4% über
dem Index und auch der "Fidelity Funds - Germany Fund" mit 20% über
dem Index.
Thomas Balk: "Diese Outperformance ist ein Resultat unserer
Anlagephilosophie. Als 'Stockpicker' sind wir in der Lage, auf der
Basis unseres weltweiten Researchs einzelne Unternehmen direkt vor
Ort zu bewerten und dadurch einen Mehrwert in Sachen Performance zu
erwirtschaften. Gerade in volatilen Zeiten hat sich dieser Ansatz
bewährt."
Fidelity Investment Services GmbH ist die deutsche Vertriebsstelle
für Fidelity Funds SICAV. Fidelity International Limited (FIL) nimmt
alle nicht-amerikanischen Geschäftsinteressen von Fidelity wahr. FIL
stellt privaten und institutionellen Anlegern Investmentprodukte und
Dienstleistungen in den wichtigsten Märkten zur Verfügung. Fidelity
Investments ist derzeit mit über 1.065 Milliarden US $ (Stand 30.
Juni 2000) verwaltetem Vermögen zusammen mit Fidelity Management &
Research (FMR) in Boston das größte unabhängige
Fondsmanagement-Unternehmen der Welt. Alle Angaben zu Investmentfonds
beziehen sich auf in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Fonds von
Fidelity; alle Angaben zur wirtschaftlichen und finanziellen
Entwicklung beziehen sich auf die Fidelity Investment Services GmbH.
Die Wertentwicklung ist errechnet von Nettoanteilswert zu
Nettoanteilswert in Euro (ex DM), bei Wiederanlage der Erträge, ohne
Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Stand ist der 30. Juni 2000.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für
zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird
nicht garantiert. Quelle: Fidelity Investments und Standard & Poor's
Fund Services. CG 08095
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Jörg Moberg
Direktor Unternehmenskommunikation
Unternehmenskommunikation
Tel.: (0 69) 24 26 02-510
Fax: (0 69) 66 12 24 56
E-mail:  joerg.moberg@fid-intl.com
Hagen Gerle
Manager
Tel.: (0 69) 24 26 02-511
Fax: (0 69) 66 12 24 56
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Original content of: Fidelity, transmitted by news aktuell

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