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Fidelity Studie: "Offene" Dachfonds erzielen bessere Anlageergebnisse

Kronberg im Taunus (ots)

Die Aufnahme von Fremdfonds verbessert
die Wertentwicklung von Dachfonds, so das Ergebnis der neuesten
Dachfondsstudie von Fidelity Investments, dem größten
Fondsmanagement-Unternehmen der Welt. Dachfonds, die dagegen
überwiegend auf die Hausmarke setzen, schneiden schlechter ab.
Investitionen in hausfremde Fonds lohnen sich für Manager, und
bringen für Endinvestoren höhere Gewinnchancen mit sich. "Offene"
Dachfonds, die mehr als 50 Prozent ihres Portfolios in Fremdfonds
investieren, weisen im Schnitt deutlich bessere Wertentwicklungen auf
als "geschlossene" Dachfonds, die überwiegend auf die Hausmarke
setzen, so das Ergebnis der zweiten Fidelity Dachfondsstudie.
In der Gruppe Dachfonds mit Schwerpunkt Aktienfonds beispielsweise
lag die Wertentwicklung "offener" Dachfonds im Dreijahresvergleich um
4,45 Prozentpunkte höher als bei "geschlossenen" Dachfonds. Bei den
flexiblen Dachfonds hatten Fonds mit offener Architektur im
Dreijahresvergleich sogar einen Vorsprung von 7,27 Prozentpunkten.
"Fremdgehen bringt den meisten Dachfondsmanagern Erfolg. Wer
verstärkt bei hausfremden Anbietern nach ertragreichen Produkten
Ausschau hält, hat einen klaren Performance-Vorteil", sagt
Klaus-Jürgen Baum, Geschäftsführer von Fidelity Investments in
Deutschland.
Fidelity Fonds zählen zu den beliebtesten am Markt: Zum Ende des
ersten Halbjahres 2004 waren 184 in Deutschland zugelassene Dachfonds
in Fidelity Fonds investiert. Bei der ersten Erhebung zum Jahresende
2003 waren Fidelity Fonds in 175 Dachfonds enthalten.
Das in Dachfonds investierte Volumen der Fidelity Fonds stieg in
den ersten sechs Monaten 2004 um 41,9 Millionen Euro auf rund 461
Millionen Euro; ein Zuwachs von 10 Prozent. Unter den größten
Anbietern, deren Produkte in Dachfonds enthalten sind, rangiert
Fidelity damit auf Platz sechs.
Der Fidelity European Growth Fund gehört zu den beliebtesten
Produkten bei Dachfondsmanagern. Er war Mitte 2004 in Portfolios von
76 Dachfonds zu finden und belegte in der Rangliste der am häufigsten
in Dachfonds vorhandenen Einzelfonds den zweiten Platz.
Dachfonds in Deutschland verwalteten Mitte 2004 ein Gesamtvolumen
von rund 25,8 Milliarden Euro; 1,9 Milliarden Euro mehr als ein
halbes Jahr zuvor. Die Fidelity Dachfondsstudie wird halbjährlich
aktualisiert.
Fidelity Investments ist das größte Fondsmanagement-Unternehmen
der Welt mit einem verwalteten Vermögen von 1.209,7 Mrd. US-Dollar.
Es beschäftigt insgesamt 35.000 Mitarbeiter und stellt privaten und
institutionellen Anlegern Investmentprodukte und -dienstleistungen
zur Verfügung. Alle Angaben beinhalten neben Fidelity International
Ltd. (FIL) das US-amerikanische Schwesterunternehmen Fidelity
Management and Research Corp. (FMR) mit Sitz in Boston, USA. Die
deutsche Niederlassung Fidelity Investment Services GmbH in Frankfurt
betreut ein Fondsvermögen von 8,90 Mrd. Euro, vertreibt 92 Fonds
direkt sowie über mehr als 600 Kooperationspartner und beschäftigt
155 Mitarbeiter (Stand: 30.09.2004).
Fidelity Funds SICAV und Fidelity Funds II SICAV sind offene
Investmentgesellschaften luxemburgischen Rechts und zum öffentlichen
Vertrieb in Deutschland berechtigt. Die entsprechenden
Verkaufsprospekte und unsere aktuellen Geschäfts- und
Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos bei Fidelity Investments,
Postfach 20 02 37, 60606 Frankfurt oder unter www.fidelity.de.
Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen
und erteilt keine Anlageempfehlungen. Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert
der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert.
Fremdwährungseinlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen.
Herausgeber: Fidelity Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1,
   61476 Kronberg im Taunus.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Fidelity Investments
Unternehmenskommunikation
Jörg E. Allgäuer       Telefon 0 61 73.5 09-38 70
Dr. Sinan Temelli      Telefon 0 61 73.5 09-38 71
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