Fidelity Fonds profitieren von Aktienrallye in den neuen EU-Staaten
Kronberg im Taunus (ots)
Im ersten Jahr nach der EU-Erweiterung am 01. Mai 2004 ließen sich mit Investitionen an den Börsen der zehn neuen Mitgliedsstaaten hohe Gewinne erzielen. Auch die Fonds von Fidelity Investments, dem größten Fondsmanagement-Unternehmen der Welt, profitieren von der Aktienrallye in diesen Ländern: Im Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund sind ertragreiche Aktien aus den Beitrittsstaaten vertreten.
Der estnische Aktienmarkt hat in den vergangenen zwölf Monaten mit 79,4 Prozent den größten Zuwachs erzielt (gerechnet auf Euro-Basis). Dahinter folgen die Börsen in Tschechien (72,2 Prozent), Ungarn (60,2 Prozent) und Polen (34,4 Prozent). Slowenien ist mit einem Plus von nur 3,0 Prozent das Schlusslicht unter den zehn neuen EU-Mitgliedern.
"Die Randgebiete Europas entwickeln sich derzeit dynamischer als die Länder im Zentrum. In einigen der neuen EU-Staaten spiegeln die Börsen besonders deutlich den Aufwärtstrend wider", sagt Alexander Scurlock, Fondsmanager bei Fidelity Investments. "Auch Privatanleger können von den hohen Zuwächsen profitieren: Mit Investmentfonds wie dem Fidelity Euro Blue Chip Fund, der auch ausgewählte Aktien aus den Beitrittsländern enthält, holen Anleger sich eine chancenreiche Beimischung ins Depot. Gleichzeitig streuen sie so ihr Risiko", erklärt Scurlock.
Aktuell sind 2,7 Prozent des Fondsvermögens in Ungarn investiert, in Polen 2,0 Prozent. Auch Tschechien und Estland sind im Portfolio repräsentiert. Laut Scurlock haben die Aktien dieser aufstrebenden Märkte in den ver-gangenen Monaten zur überaus positiven Wertentwicklung des Fonds beigetragen. "Wir beobachten die Emerging Markets mit großer Sorgfalt. Dabei sind wir ständig auf der Suche nach aufstrebenden Unternehmen, die sich erfolgreich für Wachstum positionieren und denen wir einen Gewinnsprung zutrauen."
Der Fidelity Euro Blue Chip Fund (ISIN LU0088814487) erzielte in den vergangenen zwölf Monaten 12,8 Pro-zent Wertentwicklung. Standard & Poor's zeichnete ihn mit der sehr guten Note vier Sterne aus. Das Fondsmanagement erhielt von der Rating-agentur eine hervorragende AA-Bewertung.
Indexentwicklungen in den neuen EU-Staaten seit 01. April 2004
Land Veränderung des Aktienindex in Prozent Name des Index Estland + 79,4 TALSE Tschechien + 72,2 FTSE Ungarn + 60,2 FTSE Polen + 34,4 MSCI Lettland + 28,2* RIGASEIN Litauen + 26,8 S&P / IFCF Slowakei + 21,4 HSBC Zypern + 6,4 DS Slowenien + 3,0 S&P / IFCF Malta k.A. k.A. Vergleichswerte Deutschland + 9,9 DAX Europa + 9,7 MSCI Europe ex. UK ohne Großbritannien USA - 5,5 S&P 500 Composite
Quelle: Datastream (01. Mai 2004 bis 15. April 2005; Berechnung auf Euro-Basis) * Gesamtwertentwicklung inklusive Wiederanlage von Dividenden
Fidelity Investments ist das größte Fondsmanagement-Unternehmen der Welt mit einem verwalteten Vermögen von 1.286,1 Mrd. US-Dollar. Es beschäftigt insgesamt 35.859 Mitarbeiter und stellt privaten und institutionellen Anlegern Investmentprodukte und -dienstleistungen zur Verfügung. Alle Angaben beinhalten neben Fidelity International Ltd. (FIL) das US-amerikanische Schwesterunternehmen Fidelity Management and Research Corp. (FMR) mit Sitz in Boston, USA. Die deutsche Niederlassung Fidelity Investment Services GmbH in Frankfurt betreut ein Fondsvermögen von 9,39 Mrd. Euro, vertreibt 96 Fonds direkt sowie über mehr als 600 Kooperationspartner und beschäftigt 155 Mitarbeiter (Stand: 31.12.2004). Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen.
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