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ProSiebenSat.1 Media AG platziert Eurobond
Volumen von 400 Mio Euro ausgeschöpft
Konditionen stehen fest

München (ots)

Die ProSiebenSat.1 Media AG hat die
internationale Platzierung eines Eurobonds erfolgreich abgeschlossen.
Das  Volumen der Emission beläuft sich auf 400 Mio Euro mit einer
Laufzeit von fünf Jahren. Die Festzinsanleihe ist mit einem
Nominalzinssatz von 5,875 Prozent ausgestattet und wird zu einem Kurs
von 99,81 Prozent begeben. Damit liegt die Emissionsrendite 153
Basispunkte über der vergleichbaren Bundesanleihe. Die Emission wurde
von Lehmann Brothers und Dresdner Kleinwort Wasserstein als Joint
Bookrunner geführt. Die Anleihe wurde von den Ratingagenturen Moody's
mit "Baa2" und Fitch IBCA mit "BBB+" bewertet.
"Die erfolgreiche Platzierung der Eurobonds zeigt, dass die
ProSiebenSat.1 Media AG an den internationalen Kapitalmärkten als
attraktive Investmentmöglichkeit gesehen wird", so Urs Rohner,
Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media AG. Mit dem Erlös der
Eurobond-Emission werden  vor allem bestehende
Finanzverbindlichkeiten der früheren SAT.1-Gruppe zurückgeführt.
Außerdem eröffnet der Bond zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für
den weiteren Ausbau der ProSiebenSat.1-Gruppe.
Im Rahmen einer mehrtägigen Roadshow wurde der
ProSiebenSat.1-Eurobond institutionellen Investoren vorgestellt.
Zielorte waren die wichtigsten europäischen Finanzzentren, wie
London, Zürich, Frankfurt, Mailand, Amsterdam und Paris. Die Emission
wurde bei rund 60 Investoren in ganz Europa platziert. Ein knappes
Drittel der Anleger kommt aus Deutschland.
Die börsennotierte ProSiebenSat.1 Media AG ist durch die Fusion
der ProSieben Media AG mit SAT.1 entstanden. Mit den vier
Fernsehsendern SAT.1, ProSieben, Kabel 1 und N24 ist die
ProSiebenSat.1 Media AG das größte Fernsehunternehmen Deutschlands.
Im Geschäftjahr 2000 erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von
2,155 Mrd Euro und ein Ergebnis vor Steuern von 205 Mio Euro.
Ansprechpartner:
Dr. Torsten Rossmann
Konzernsprecher
ProSiebenSat.1 Media AG
Medienallee 7
D-85774 Unterföhring
Tel.: +49 [89] 95 07-1180
Fax:  +49 [89] 95 07-11 84
email:Torsten.Rossmann@ProSiebenSat1.de
Pressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.de

Original content of: ProSiebenSat.1 Media SE, transmitted by news aktuell

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