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ProSiebenSat.1 Media AG legt Einzelheiten der Kapitalerhöhung fest

München (ots)

- Bezugspreis für neue Stamm- und Vorzugsaktien beträgt 11,60 Euro
   - Bezugsfrist von 13. bis 26. April 2004 
   - Kapitalerhöhung ist Teil eines umfassenden   
     Refinanzierungskonzepts
Der Vorstand der ProSiebenSat.1 Media AG hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die Einzelheiten der beabsichtigten
Barkapitalerhöhung festgelegt.
Das Grundkapital wird von 194.486.400 Euro um 24.310.800 Euro auf
218.797.200 Euro erhöht. Entsprechend dem beschlossenen
Bezugsverhältnis kann für jeweils acht alte ProSiebenSat.1-Aktien
eine neue ProSieben-Sat.1-Aktie zum Bezugspreis von 11,60 Euro je
Aktie bezogen werden. Dies entspricht einem Ausgabeabschlag zum
heutigen Schlusskurs der Vorzugsaktien im Xetra-Handel der Deutsche
Börse von rund 28 Prozent. Vorzugs- und Stammaktien werden zum
gleichen Bezugspreis angeboten, Bezugs- rechte von Vorzugs- und
Stammaktionären auf Bezug der jeweils anderen Gattung sind jedoch
ausgeschlossen (sog. gekreuzter Bezugsrechtsausschluss). Mit der
Kapitalerhöhung erhöht sich die Zahl der ausgegebenen Aktien der
ProSiebenSat.1 Media AG von insgesamt 194.486.400 um 24.310.800 auf
218.797.200, davon jeweils 12.155.400 Vorzugs- beziehungsweise
Stammaktien. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2004 voll
dividendenberechtigt.
Zur Zeichnung von 8.750.000 Stammaktien und 15.371 Vorzugsaktien
wurde die P7S1 Holding L.P. zugelassen. Die Deutsche Bank
Aktiengesellschaft und die J.P. Morgan Securities Ltd. wurden zur
Zeichnung von je 1.702.700 Stammaktien zugelassen. Außerdem wurde die
Deutsche Bank Aktiengesellschaft zur Zeichnung von 6.070.015
Vorzugsaktien und J.P. Morgan Securities Ltd. zur Zeichnung von
6.070.014 Vorzugsaktien zugelassen. Die beiden Banken werden die
Stamm- und Vorzugsaktien den jeweiligen Inhabern von Stammaktien
sowie den Inhabern von Vorzugsaktien (mit Ausnahme der P7S1 Holding
L.P.) im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis acht zu eins
zu einem Bezugspreis von 11,60 Euro je neuer Stammaktie und von 11,60
Euro je neuer Vorzugsaktie zum Bezug anbieten.
Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 13. April 2004 und
endet voraussichtlich am 26. April 2004. Die Bezugsrechte auf die
neuen Vorzugsaktien werden voraussichtlich in der Zeit vom 13. April
2004 bis einschließlich 22. April 2004 im amtlichen Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Kapitalerhöhung wird von
der Deutschen Bank und J.P. Morgan begleitet.
Aus dem Bezugspreis ergibt sich ein Bruttomittelzufluss von rund
282 Mio Euro. Die ProSiebenSat.1 Media AG beabsichtigt, den Erlös aus
der geplanten Kapitalerhöhung zur Reduzierung der
Nettofinanzverschuldung zu verwenden.
Die Kapitalerhöhung ist Teil eines Refinanzierungskonzepts, das
darauf abzielt, das Fälligkeitsprofil der ausstehenden
Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft zu verbessern und ihre
Bilanz zu stärken. Das Refinanzierungskonzept umfasst:
- die Kapitalerhöhung mit Bruttoerlösen in Höhe von 282 Mio Euro; 
   - den Abschluss eines neuen Konsortialkredits in Höhe von bis zu
     475 Mio Euro bis Ende Mai 2004 mit einer Laufzeit von rund fünf
     Jahren; 
   - ein öffentliches Rückkaufangebot für die im Jahr 2006 zur
Rückzahlung fällige Anleihe in Höhe von 338 Mio Euro, das das
Unternehmen heute beschlossen hat und das am 6. April 2004
veröffentlicht wird. Die ProSiebenSat.1 Media AG prüft derzeit, ob
ein Teil des neuen Konsortialkredits durch die kurzfristige Begebung
einer neuen Anleihe mit einer Laufzeit von fünf bis sieben Jahren und
mit einem Volumen von mindestens 100 Mio Euro abgedeckt werden soll.
Lothar Lanz, Finanzvorstand der ProSiebenSat.1-Gruppe: "Die
Kapitalerhöhung und die weiteren Teile des Refinanzierungskonzepts
sind strategisch so angelegt, dass wir die Nettofinanzverschuldung
der Gruppe reduzieren und die anstehenden
Finanzierungsverpflichtungen langfristig neu strukturieren. Damit
werden wir die Bilanzstruktur der ProSiebenSat.1-Gruppe erheblich
verbessern. So gewinnen nicht nur mehr Flexibilität, sondern stärken
gleichzeitig die Wettbewerbsposition der Gruppe und schaffen die
Voraussetzung für neues Wachstum."
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) dar. Wertpapiere
dürfen ohne Registrierung unter dem US Securities Act nicht in den
USA zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Die ProSiebenSat.1 Media
AG beabsichtigt nicht, die in dieser Mitteilung beschriebenen
Wertpapiere entsprechend dem US Securities Act zu registrieren oder
öffentlich in den USA anzubieten oder zu verkaufen. Wenn ein Angebot
für diese Wertpapiere in den USA gemacht werden sollte, so würde dies
nur über eine Angebotsmitteilung erfolgen, die detaillierte
Informationen über das Unternehmen, sein Management und seine
Finanzausweise enthalten würde. Diese Mitteilung darf weder in die
USA noch nach Kanada oder Japan geschickt oder dort verbreitet
werden.
Ansprechpartner: 
Katja Pichler 
Konzernsprecherin ProSiebenSat.1 Media AG 
Medienallee 7 
D-85774 Unterföhring 
Tel.:+49 [89] 95 07-11 80 
Fax:+49 [89] 95 07-11 84
email:  Katja.Pichler@ProSiebenSat1.com
Pressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.com

Original content of: ProSiebenSat.1 Media SE, transmitted by news aktuell

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