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ProSiebenSat.1-Gruppe hat 282 Mio Euro Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

München (ots)

Die ProSiebenSat.1 Media AG hat ihre
Kapitalerhöhung im Volumen von 282 Mio Euro gestern erfolgreich
abgeschlossen. Die Zahl der ausgegebenen Aktien der ProSiebenSat.1
Media AG hat sich um 24.310.800 von 194.486.400 auf 218.797.200
erhöht. Jeweils die Hälfte  dieser Aktien sind börsennotierte
Vorzugsaktien und nicht notierte Stammaktien.
Nach Abschluss der Kapitalerhöhung hält die P7S1 Holding L.P. 75,1
Prozent der Stammaktien und 0,1 Prozent der Vorzugsaktien. Die SAT.1
Beteiligungs GmbH hält jeweils 24,9 Prozent der Stamm- und
Vorzugsaktien. Die freien Aktionäre halten nunmehr 75,0 Prozent der
Vorzugsaktien. Die Notierung der neuen Vorzugsaktien an der
Frankfurter Wertpapierbörse wurde am 27. April 2004 aufgenommen.
Dem Unternehmen fließen durch die Kapitalerhöhung rund 282 Mio
Euro brutto zu. Die Kapitalerhöhung ist Teil eines umfassenden
Refinanzierungskonzepts, das folgende weitere Elemente umfasst:
  • einen neuen Konsortialkredit in Höhe von bis zu 475 Mio Euro mit einer Laufzeit von rund fünf Jahren, der kurzfristig unterzeichnet werden soll und ab Mitte Mai 2004 im Bankenmarkt syndiziert wird;
  • ein öffentliches Rückkaufangebot für die im Jahr 2006 zur Rückzahlung fällige Anleihe von 338 Mio Euro, das am 6. April veröffentlicht wurde und das noch bis zum 12. Mai 2004 läuft.
Die ProSiebenSat.1 Media AG prüft derzeit, ob ein Teil des neuen
Konsortialkredits durch die kurzfristige Begebung einer neuen
Anleihe mit einer Laufzeit von fünf bis sieben Jahren und mit einem
Volumen von mindestens 100 Mio Euro abgedeckt werden soll. Die
ProSiebenSat.1-Gruppe gewinnt durch die erfolgreich durchgeführte
Kapitalerhöhung sowie durch die weiteren geplanten Maßnahmen nicht
nur mehr Flexibilität, sie stärkt gleichzeitig ihre
Wettbewerbsposition und schafft die Voraussetzung für neues Wachstum.
Die Kapitalerhöhung wurde führend von der Deutschen Bank und JP
Morgan als Joint Lead Manager begleitet.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) dar. Wertpapiere dürfen
ohne Registrierung unter dem US Securities Act nicht in den USA zum
Kauf angeboten oder verkauft werden. Die ProSiebenSat.1 Media AG
beabsichtigt nicht, die in dieser Mitteilung beschriebenen
Wertpapiere entsprechend dem US Securities Act zu registrieren oder
öffentlich in den USA anzubieten oder zu verkaufen. Wenn ein
Angebot für diese Wertpapiere in den USA gemacht werden sollte, so
würde dies nur über eine Angebotsmitteilung erfolgen, die
detaillierte Informationen über das Unternehmen, sein Management und
seine Finanzausweise enthalten würde. Diese Mitteilung darf weder in
die USA noch nach Kanada oder Japan geschickt oder dort verbreitet
werden.
Ansprechpartner: 
Katja Pichler 
Konzernsprecherin ProSiebenSat.1 Media AG 
Medienallee 7 
D-85774 Unterföhring 
Tel.:+49 [89] 95 07-11 80 
Fax:+49 [89] 95 07-11 84
email:  Katja.Pichler@ProSiebenSat1.com
Pressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.com

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