ProSiebenSat.1-Gruppe hat 282 Mio Euro Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen
München (ots)
Die ProSiebenSat.1 Media AG hat ihre Kapitalerhöhung im Volumen von 282 Mio Euro gestern erfolgreich abgeschlossen. Die Zahl der ausgegebenen Aktien der ProSiebenSat.1 Media AG hat sich um 24.310.800 von 194.486.400 auf 218.797.200 erhöht. Jeweils die Hälfte dieser Aktien sind börsennotierte Vorzugsaktien und nicht notierte Stammaktien.
Nach Abschluss der Kapitalerhöhung hält die P7S1 Holding L.P. 75,1 Prozent der Stammaktien und 0,1 Prozent der Vorzugsaktien. Die SAT.1 Beteiligungs GmbH hält jeweils 24,9 Prozent der Stamm- und Vorzugsaktien. Die freien Aktionäre halten nunmehr 75,0 Prozent der Vorzugsaktien. Die Notierung der neuen Vorzugsaktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wurde am 27. April 2004 aufgenommen.
Dem Unternehmen fließen durch die Kapitalerhöhung rund 282 Mio Euro brutto zu. Die Kapitalerhöhung ist Teil eines umfassenden Refinanzierungskonzepts, das folgende weitere Elemente umfasst:
- einen neuen Konsortialkredit in Höhe von bis zu 475 Mio Euro mit einer Laufzeit von rund fünf Jahren, der kurzfristig unterzeichnet werden soll und ab Mitte Mai 2004 im Bankenmarkt syndiziert wird;
- ein öffentliches Rückkaufangebot für die im Jahr 2006 zur Rückzahlung fällige Anleihe von 338 Mio Euro, das am 6. April veröffentlicht wurde und das noch bis zum 12. Mai 2004 läuft.
Die ProSiebenSat.1 Media AG prüft derzeit, ob ein Teil des neuen Konsortialkredits durch die kurzfristige Begebung einer neuen Anleihe mit einer Laufzeit von fünf bis sieben Jahren und mit einem Volumen von mindestens 100 Mio Euro abgedeckt werden soll. Die ProSiebenSat.1-Gruppe gewinnt durch die erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung sowie durch die weiteren geplanten Maßnahmen nicht nur mehr Flexibilität, sie stärkt gleichzeitig ihre Wettbewerbsposition und schafft die Voraussetzung für neues Wachstum.
Die Kapitalerhöhung wurde führend von der Deutschen Bank und JP Morgan als Joint Lead Manager begleitet.
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