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ProSiebenSat.1 Media AG kündigt weitere Schritte ihres Refinanzierungsplans an

München (ots)

Die ProSiebenSat.1 Media AG gab heute die nächsten
Schritte im Rahmen der Umsetzung ihres umfassenden
Refinanzierungskonzepts bekannt.
Die ProSiebenSat.1 Media AG beabsichtigt, im Zuge einer
Privatplatzierung eine neue Anleihe im Volumen von 150 Mio Euro mit
Fälligkeit im Jahr 2011 zu begeben. Die Erlöse werden zur
Finanzierung des Rückkaufangebots für die 2006 fällige Anleihe
verwendet. Die Transaktion wird von JPMorgan und Deutsche Bank als
Joint Lead Manager begleitet.
Die ProSiebenSat.1 Media AG hat außerdem eine Kreditvereinbarung
in Höhe von 475 Mio Euro mit der Deutschen Bank und JPMorgan über
einen neuen revolvierenden Konsortialkredit abgeschlossen, die den
bestehenden Kreditrahmen des Unternehmens ersetzt. Der neue
revolvierende Kredit wird nach Begebung der Anleihe im Bankenmarkt
syndiziert. JPMorgan und Deutsche Bank werden auch diese Transaktion
führend begleiten. Nach erfolgreicher Begebung der neuen Anleihe wird
sich das Volumen des Konsortialkredits um bis zu 150 Mio Euro
reduzieren.
Beide Transaktionen bilden den Abschluss des umfassenden
Refinanzierungskonzepts der ProSiebenSat.1-Gruppe, das die folgenden
weiteren Elemente umfasst:
  • eine Kapitalerhöhung, durch die dem Unternehmen 282 Mio Euro zuflossen und die am 28. April abgeschlossen wurde;
  • ein Rückkaufangebot für die im Jahr 2006 zur Rückzahlung fällige Anleihe der ProSiebenSat.1 Media AG in Höhe von 338 Mio Euro, das voraussichtlich am 19. Mai 2004 abgeschlossen sein wird.
Lothar Lanz, Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media AG: "Damit
haben wir alle Teile unseres Refinanzierungsplans erfolgreich
umgesetzt. Unser Ziel, die Netto-Finanzverschuldung zu reduzieren und
die Finanzverbindlichkeiten langfristig neu zu strukturieren, haben
wir damit erreicht. Dies stärkt die Bilanz der Gruppe und verbessert
ihre Position im Wettbewerb." Diese Mitteilung stellt kein Angebot
zum Erwerb von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) dar. Wertpapiere dürfen ohne Registrierung unter dem US
Securities Act nicht in den USA zum Kauf angeboten oder verkauft
werden. Die ProSiebenSat.1 Media AG beabsichtigt nicht, die in dieser
Mitteilung beschriebenen Wertpapiere entsprechend dem US Securities
Act zu registrieren oder öffentlich in den USA anzubieten oder zu
verkaufen. Wenn ein Angebot für diese Wertpapiere in den USA gemacht
werden sollte, so würde dies nur über eine Angebotsmitteilung
erfolgen, die detaillierte Informationen über das Unternehmen, sein
Management und seine Finanzausweise enthalten würde. Diese Mitteilung
darf weder in die USA noch nach Kanada oder Japan geschickt oder dort
verbreitet werden.
Ansprechpartner:
Katja.Pichler 
Konzernsprecherin ProSiebenSat.1 Media AG 
Medienallee 7 
D-85774 Unterföhring 
Tel.:   +49 [89] 95 07-11 80 
Fax:    +49 [89] 95 07-11 84
E-mail:  Katja.Pichler@ProSiebenSat1.com
Pressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.de

Original content of: ProSiebenSat.1 Media SE, transmitted by news aktuell

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