asknet legt Ausgabepreis und Platzierungsvolumen fest
ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich.
asknet legt Ausgabepreis und Platzierungsvolumen fest
- Emission vollständig platziert - Ausgabepreis 9 Euro - Rund 94% an institutionelle Investoren zugeteilt
Karlsruhe, 7. November 2006 - Die asknet AG, Karlsruhe, einer der führenden Anbieter von Outsourcing-Lösungen für den Softwarevertrieb über das Internet, hat ihre Aktien erfolgreich platziert. Der Ausgabepreis wurde mit 9,00 Euro je Aktie festgelegt. Die Preisspanne hatte 8,50 Euro bis 10,50 Euro je Aktie betragen. Die Handelsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (Börsenkürzel: A5A, ISIN DE0005173306) erfolgt wie geplant am morgigen Mittwoch, dem 8. November 2006.
Aus der vollständigen Platzierung der Aktien zum Ausgabepreis von 9,00 Euro inklusive der Mehrzuteilung resultiert ein Platzierungsvolumen von 21,6 Mio. Euro. Unter vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wurden insgesamt 2.400.000 Aktien zugeteilt. Davon entfallen 1.440.000 Aktien auf eine Kapitalerhöhung, aus der der asknet AG ein Emissionserlös von 12,96 Mio. Euro vor Abzug der Emissionskosten zufließt. 960.000 Aktien, einschließlich der Mehrzuteilung von 310.000 Aktien, stammen aus dem Bestand der bisherigen Aktionäre. Das Grundkapital der asknet AG nach Ausgabe der neuen Aktien beläuft sich auf 5.040.000 Euro.
"Wir freuen uns über die erfolgreiche Platzierung der asknet-Aktien. Sie ist ein Beweis für das Vertrauen der Investoren in unser Geschäftsmodell und das Wachstumspotenzial von asknet im Markt für Electronic Software Distribution", sagte Gerhard Rumpff, Vorstandsvorsitzender der asknet AG.
Rund 94 Prozent der Aktien wurden bei deutschen und europäischen institutionellen Investoren platziert. Etwa 6 Prozent sind Privatanlegern in Deutschland zugeteilt worden. Die Zuteilungswünsche der Privatanleger wurden dabei vollständig erfüllt. Organmitgliedern des Emittenten oder deren Angehörigen wurden keine Aktien zugeteilt.
Der Streubesitz wird sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option unter Berücksichtigung der geltenden Sperrfrist (Lock-up) von 12 Monaten für Altaktionäre auf ca. 47,6 Prozent belaufen.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot in
Deutschland erfolgte ausschließlich durch und auf Basis des von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") am 30.
Oktober 2006 gebilligten Wertpapierprospekts. Der Prospekt sowie der
am 1. November 2006 von der BaFin gebilligte Nachtrag Nr. 1 sind auf
der Internetseite der Gesellschaft unter www.asknet.de veröffentlicht
und während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft
(Fax-Nr.: +49 (721) 96458-99) sowie der Viscardi Securities
Wertpapierhandelsbank GmbH (Fax-Nr.: +49 (89) 255581-200) kostenlos
erhältlich.Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der asknet Aktiengesellschaft Electronic Business Solutions (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert.
This document does not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities in the United States. The shares in asknet Aktiengesellschaft Electronic Business Solutions (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")) absent registration or an exemption from registration under the Securities Act. The Shares have not been and will not be registered under the Securities Act.
Über asknet
asknet bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Outsourcing-Lösungen für den
globalen Softwarevertrieb über das Internet. Gegründet 1995 als Spin-off der Universität Karlsruhe hat sich das Unternehmen zur Nummer 2 der unabhängigen weltweiten Anbieter von Electronic Software Distribution entwickelt. Neben integrierten Shoplösungen für Softwarehersteller entwickelt und betreibt das Unternehmen Portale für den Softwarevertrieb, darunter softwarehouse.de, Europas größte Plattform für Downloads von Standardsoftware. In 2005 wickelte
asknet insgesamt Umsätze in Höhe von 35 Mio. EUR und ca. 500.000 Transaktionen ab. Zu den Kunden des Karlsruher Unternehmens zählen namhafte Anbieter von Spezialsoftware wie ACD Systems, F-Secure, InterVideo, DivX oder WebsitePros. Darüber hinaus versorgt asknet rund 70% der deutschen Universitäten mit Softwareprodukten.
Weitere Informationen unter: www.asknet.de
Pressekontakt
asknet AG Katja Speck Telefon: 0721/96458-6369 E-Mail: katja.speck@asknet.de
IR.on AG Fabian Kirchmann Telefon: 0221/9140-970 E-Mail: fabian.kirchmann@ir-on.com
Rückfragehinweis:
IR.on Aktiengesellschaft
Fabian Kirchmann
Telefon: +49 (0)221 9140970
E-Mail: fabian.kirchmann@ir-on.com
Branche: E-Commerce
ISIN: DE0005173306
WKN: 517330
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Freiverkehr/Entry Standard
Original content of: asknet AG, transmitted by news aktuell