Sky Deutschland: Kontinuierliche Verbesserung des EBITDA im Gesamtjahr 2012 Bezugspreis wird auf 4,46 EUR festgelegt
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Unterföhring (ots)
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Vorläufiges Finanzergebnis für das Jahr 2012
· EBITDA im Gesamtjahr liegt zwischen -48,0 Mio. EUR und -58,0 Mio. EUR (2011: -155,5 Mio. EUR)
· ARPU im Gesamtjahr liegt bei zirka 31,88 EUR (2011: 30,46 EUR)
· ARPU in Q4 2012 liegt bei zirka 32,70 EUR (Q4 2011: 31,29 EUR)
Details des Bezugsrechtsangebots
· Ausgabe von bis zu 20.400.017 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 4,46 EUR pro Aktie
· Es wird mit Bruttoerlösen von bis zu 91,0 Mio. EUR gerechnet
· Aktionäre von Sky sind berechtigt, eine neue Aktie für je 42 bereits gehaltene Aktien zu beziehen
· News Adelaide wird das Bezugsrecht hinsichtlich ihrer Beteiligung von 54,5 Prozent voll ausüben
· Die Bezugsfrist ist für den Zeitraum zwischen dem 22. Januar und dem 4. Februar 2013 geplant
· Der Bezugsrechtshandel ist für den Zeitraum zwischen dem 22. und 31. Januar 2013 geplant
· Handelsaufnahme für neue Sky Deutschland Aktien voraussichtlich am 8. Februar 2013
Unterföhring, 21. Januar 2013 - Aufgrund der starken operativen Entwicklung wird erwartet, dass Sky im Gesamtjahr 2012 ein EBITDA zwischen -48,0 Mio. EUR und -58,0 Mio. EUR erzielen wird, verglichen mit -155,5 Mio. EUR im Vorjahr. Der ARPU im Gesamtjahr stieg auf zirka 31,88 EUR (2011: 30,46 EUR) und der voraussichtliche ARPU im vierten Quartal stieg auf 32,70 EUR (Q4 2011: 31,29 EUR). Am 14. Januar 2013 hatte das Unternehmen seine vorläufigen Abonnentenzahlen für das Gesamtjahr 2012 sowie die neue, langfristige Finanzierungsstruktur bekannt gegeben.
Nach der heutigen Veröffentlichung des Wertpapierprospekts wird Sky Deutschland seinen bestehenden Aktionären bis zu 20.400.017 neue Namensaktien aus genehmigtem Kapital anbieten und so Bruttoerlöse von bis zu 91,0 Mio. EUR erzielen. Das Bezugsverhältnis beträgt 42:1. Aktionäre von Sky Deutschland haben somit das Recht, für 42 bestehende Aktien, die am Stichtag (21. Januar 2013 abends) gehalten werden, eine neue Aktie zu erwerben. News Adelaide Holdings B.V. hat angekündigt, das Bezugsrecht für ihre Beteiligung von 54,5 Prozent vollständig auszuüben.
Der Bezugspreis pro Aktie wurde auf 4,46 EUR festgelegt; dies entspricht dem Aktienpreis, der auch der Privatplatzierung an News Adelaide am 14. Januar 2013 zugrunde lag.
Bezugsberechtigte Aktionäre können ihr Bezugsrecht zum Erwerb neuer Aktien zwischen dem 22. Januar 2013 und dem 4. Februar 2013 ausüben. Die Bezugsrechte werden vom 22. bis 31. Januar 2013 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Es ist geplant, die neuen Aktien am 8. Februar 2013 in die bestehende Notierung der Sky Deutschland Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse einfließen zu lassen.
Neue Aktien, die nicht von bezugsberechtigten Aktionären gezeichnet wurden, können teilweise oder vollständig von News Adelaide zum Bezugspreis erworben werden. Aktien, die nicht von bezugsberechtigten Aktionären oder von News Adelaide erworben wurden, können im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis oder einem höheren Preis institutionellen Investoren angeboten werden.
Das Bezugsrechtsangebot erhöht die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien von Sky Deutschland von 856.800.738 auf bis zu 877.200.755 zu 1,00 EUR pro Stückaktie.
Die finanzielle Unterstützung von News Adelaide ist abhängig von bestimmten Bedingungen.
Die vollständigen und geprüften Zahlen werden am 28. Februar 2013 bekannt gegeben.
Über Sky Deutschland:
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