23.05.2006 – 10:00

YOC AG

YOC-Aktien können ab heute für 18 bis 21 EUR gezeichnet werden

Berlin/Frankfurt (ots)

- Bookbuilding läuft vom 23. Mai bis voraussichtlich 31. Mai 2006
   - Notierungsaufnahme voraussichtlich am 2. Juni 2006
   - Öffentliches Angebot in Deutschland und Privatplatzierung in  
     Europa von bis zu 1.036.573 Aktien

Die YOC AG, einer der führenden Dienstleister im Bereich Mobile
Marketing in Europa, bietet ab dem heutigen Dienstag Investoren bis
zu 1.036.573 Inhaber-Stammaktien in einer Preisspanne von EUR 18,-
bis 21,- zum Kauf an. Die Notierungsaufnahme im Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 2. Juni angestrebt. Dies
gaben der Vorstand des Unternehmens Dirk Kraus sowie die begleitende
Investmentbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA heute im Rahmen einer
Pressekonferenz in Frankfurt bekannt.

Bis zu 575.000 Aktien (55,5% der angebotenen Aktien) stammen aus
einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 326.373 Aktien (31,5%) aus dem
Eigentum der Altaktionäre. Zudem stehen bis zu 135.200 (13,0%)
weitere Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre im Hinblick auf eine
eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe") zur Verfügung. Das
Platzierungsvolumen beträgt damit voraussichtlich EUR 18,66 bis 21,77
Mio. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der
Bundesrepublik Deutschland und einer internationalen
Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,
Australiens, Japans und Kanadas. Bei einer vollständigen Platzierung
der Kapitalerhöhung hat das Unternehmen bei Preisfestsetzung am
oberen Ende der Preisspanne einen Mittelzufluss in Höhe von
voraussichtlich bis zu EUR 12,08 Mio. Die Angebotsfrist beginnt am
23. Mai 2006 und endet voraussichtlich am 31. Mai 2006 um 12.00 Uhr
(MESZ) für Privatanleger bzw. um 14.00 Uhr (MESZ) für institutionelle
Investoren. Diese Frist kann verlängert oder auch verkürzt werden.
Begleitet wird der YOC-IPO von der Investmentbank Sal. Oppenheim jr.
& Cie. KGaA als alleinigem Lead Manager und Bookrunner.

Unter Annahme der vollständigen Platzierung des Angebots sowie der
Ausübung der Greenshoe-Option wird der Free Float 59,2% betragen.
40,8% des Grundkapitals werden weiterhin von den derzeitigen
Aktionären gehalten. Mitgründer, Vorstand und Anteilseigner Dirk
Kraus, der seit Ende 2000 engagierte Finanzinvestor DIH Finanz und
Consult GmbH sowie Mitarbeiter und Aufsichtsräte werden im Rahmen des
Börsengangs jeweils nur geringere Anteile von bis zu 10% ihres
Aktienbestandes veräußern und in erheblichem Umfang im Unternehmen
investiert bleiben. Die ebenfalls seit Ende 2000 engagierten
Finanzinvestoren bmp AG, bmp Venture Tech GmbH, IMH Hannover Venture
Capital & Co. KG sowie IMH Beteiligungsgesellschaft mbH werden bei
vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ihre Anteile im
Rahmen des Angebots in vollem Umfang veräußern.

Dirk Kraus sowie die DIH Finanz und Consult GmbH (letztere
bezüglich 164.206 von ihr gehaltener Aktien) haben sich zudem für die
Dauer von 18 Monaten verpflichtet, keine Aktien der Gesellschaft zu
veräußern. Für nicht umplatzierte Aktien haben sich außerdem auch die
IMH Hannover Venture Capital GmbH & Co. KG, die bmp AG, die bmp
Venture Tech GmbH sowie die DIH Finanz und Consult GmbH (letztere für
58.750 bzw. bei vollständiger Ausübung des Greenshoes für 9.350 von
ihr gehaltener Aktien) für die Dauer von zwölf Monaten ebenfalls
verpflichtet, keine Aktien der Gesellschaft zu veräußern. Die übrigen
Altaktionäre haben sich für die Dauer von 18 Monaten verpflichtet,
keine Aktien der Gesellschaft zu veräußern. In den letzten sechs
Monaten des Zeitraums der jeweiligen Marktschutzvereinbarung können
die bestehenden Aktionäre mit Zustimmung von Sal. Oppenheim von
dieser Verpflichtung befreit werden.

"Das Handy ist schon heute ein globales Kommunikationsinstrument",
erläutert Gründer und Vorstand Dirk Kraus. "Durch die technologischen
Entwicklungen sowie die zunehmende Nutzung innovativer
Kommunikationskanäle gewinnt Mobile Marketing stark an Bedeutung in
den Köpfen und Budgets von Marketing-Verantwortlichen. Ausgestattet
mit einem skalierbaren Geschäftsmodell sehen wir uns in diesem
Wachstumsmarkt gut positioniert", so Kraus weiter. "Mit den Erlösen
aus dem geplanten Börsengang möchten wir diese Position weiter
stärken und am erwarteten künftigen Wachstum des Marktes für Mobile
Marketing und Mobile Content partizipieren. Konkret wollen wir mit
den zufließenden Mitteln in den Ausbau der bestehenden
Produktbereiche sowie in die technische Infrastruktur investieren,
unser Geschäft mit bestehenden Kunden ausweiten sowie die weitere
Internationalisierung beschleunigen. Sofern sich geeignete
Gelegenheiten bieten, kann auch externes Wachstum durch Akquisitionen
eine interessante Option darstellen", so Dirk Kraus weiter.

Informationen zum Unternehmen: www.yoc.ag
   Download der Mitteilung/Bildmaterial unter: www.yoc.ag/presse
   Informationen zum Börsengang : www.yoc.ag/investor relations

Unternehmensprofil:

Die YOC AG ist als Dienstleister im Bereich der Werbung und des
Vertriebs über das Mobiltelefon und das Internet in den
Produktbereichen Mobile Marketing, Mobile B2C Services und Affiliate
Marketing in Europa tätig. Dabei bietet die YOC AG primär Lösungen
für die werbungtreibende Wirtschaft an. Die YOC AG ist mit
Auslandsrepräsentanzen seit 2002 in Wien, Österreich, und seit 2005
in Madrid, Spanien sowie mit der Tochtergesellschaft YOC Limited in
London, Großbritannien, präsent. Im Geschäftsjahr 2005
erwirtschaftete die YOC AG Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 5,3
Millionen und erzielte ein EBIT von rund EUR 0,6 Millionen. Im ersten
Quartal 2006 konnte die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von rund
EUR 2,4 Millionen und ein EBIT von rund EUR 0,4 Millionen erzielen.
Rund 10% der Umsätze wurden im Jahr 2005 in Großbritannien erzielt.

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder
in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Bundesstaaten und
des District of Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung
stellt weder ein Angebot noch ein Teil eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die hierin erwähnten
Aktien der YOC AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien sind nicht und
werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und werden
außerhalb Deutschland nicht öffentlich angeboten. Das Angebot in
Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines
Prospekts. Der Prospekt ist seit dem 19. Mai bei der Gesellschaft und
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA in Frankfurt 
zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.

Unternehmenskontakt

YOC AG
Stefanie Katrin Fehse
Corporate Communications
Dircksenstraße 47
10178 Berlin
Tel. +49-30 72 61 62-161
Mobil: +49-163-726 1617
Fax.+49-30 72 61 62-222
E-Mail:  stefanie.fehse@yoc.dewww.yoc.ag

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