All Stories
Follow
Subscribe to HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA  

HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA  

Hertha BSC platziert 40 Millionen Euro Anleihe vollständig am Kapitalmarkt

Frankfurt - Die Hertha BSC GmbH & Co KGaA hat eine unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 40 Mio. Euro vollständig und deutlich vor Ablauf der Zeichnungsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung emittiert. Diese wurde ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland und dem europäischen Ausland zu einem Zinssatz von 6,5 % begeben und hat eine Laufzeit von 5 Jahren.

Dem voraus ging eine europäisch angelegte Roadshow, die es ermöglichte, eine breite Basis an nationalen und internationalen Investoren zu gewinnen. Die emissionsbegleitenden Banken waren die equinet Bank AG und Pareto Securities. Die Anleihe wird an den Börsen in Frankfurt und Stockholm handelbar sein.

Ingo Schiller, Geschäftsführer Finanzen von Hertha BSC: "Die erstmalige Begebung einer institutionellen Anleihe ist ein großer Erfolg für Hertha BSC. Wir möchten uns bei den begleitenden Banken und vor allem bei den Investoren, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, bedanken. Die erfolgreiche Emission ist Beleg für die gute wirtschaftliche Entwicklung des Vereins und bildet damit eine gute Basis für die nächsten Entwicklungsschritte von Hertha BSC."

Christoph Demuth, General Manager der equinet Bank AG: "Die in den aktuell sehr volatilen Märkten erfolgreich abgeschlossene Transaktion belegt deutlich, dass die Investment Story von Hertha BSC von den institutionellen Investoren in vielen europäischen Ländern verstanden und als höchst attraktiv angesehen wurde. Der Kapitalmarkt, als bankenunabhängige Finanzierungsquelle, sieht die seit Jahren stark wachsende Branche Fußball als neue, interessante Anlageklasse, die nicht zyklisch ist und mit vorhersehbaren, stabilen Cash Flows punktet."

Max Moser, Pareto Securities: "Wie erst einige wenige Male zuvor wurde von einem deutschen Emittenten eine Anleihe nach dem im skandinavischen Raum etablierten Nordic Format begeben, das aufgrund der hohen Transparenz - und Qualitätskriterien und unter Einbindung einer von Beginn an aufgesetzten Treuhänderstruktur, dem sogenannten Nordic Trustee, dem Emittenten und den Investoren höchstmögliche Standards bietet."

Pressekontakte

Marcus Jung

Leiter Kommunikation und Medien

Hertha BSC GmbH & Co KGaA

Marcus.Jung@herthabsc.de

+49 (0)30 300 928 202

Jessica Bork

Leiterin Media Relations/Stellv. Leiterin Kommunikation und Medien

Hertha BSC GmbH & Co KGaA

Jessica.Bork@herthabsc.de

+49 (0)30 300 928 203

More stories: HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA  
More stories: HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA  
  • 01.11.2018 – 17:04

    Mitteilung zum Heimspiel von Hertha BSC gegen RB Leipzig

    Im Nachgang der Sicherheitsbesprechung (01.11.2018) zum anstehenden Heimspiel am Samstag, den 03.11.2018 um 18:30 Uhr im Olympiastadion gegen RB Leipzig möchten wir mitteilen, dass wir folgende Maßnahmen umsetzen werden. Hertha BSC untersagt das Einbringen von Bannern, Spruchbändern, Blockfahnen und Doppelhaltern. Das gilt sowohl für die Heim- als auch für die Auswärtsfans. Zudem gilt dieses Verbot ab sofort und ...

  • 28.10.2018 – 09:58

    Einladung zur Pressekonferenz

    Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, vor dem DFB-Pokal-Spiel von Hertha BSC gegen den SV Darmstadt 98 laden wir alle Medienvertreter*innen zur Pressekonferenz ein. Die Pressekonferenz findet am Montag (29.10.18) um 13:30 Uhr im Medienraum von Hertha BSC (Hanns-Braun-Straße Friesenhaus 1, 14053 Berlin) statt. Die Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel von Hertha BSC gegen RB Leipzig findet am Donnerstag (01.11.18) um 12:00 Uhr im Medienraum von Hertha BSC ...

  • 23.10.2018 – 16:40

    Einladung zur Pressekonferenz

    Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, vor dem Bundesligaspiel von Hertha BSC gegen Borussia Dortmund laden wir alle Medienvertreter*innen zur Pressekonferenz ein. Die Pressekonferenz findet am Donnerstag (25.10.18) um 12.00 Uhr im Medienraum von Hertha BSC (Hanns-Braun-Straße Friesenhaus 1, 14053 Berlin) statt. Sollten Sie Bewegtbildaufnahmen von der Pressekonferenz machen wollen, melden Sie das bitte vorab per E-Mail bei Max Jung ...