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euro adhoc: TUI AG
Kapitalmaßnahmen
TUI AG preist Wandelanleihe

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
24.05.2007
NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE 
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, 
KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DEM ANGEBOTE 
ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND
Der Vorstand der TUI AG ("TUI") hat heute vorbehaltlich der 
Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen eine unbesicherte, nicht 
nachrangige Wandelanleihe (die "Anleihe") zu begeben. Die Anleihe 
wird von der TUI AG selbst emittiert und wurde ausschließlich 
institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten. 
Bezugsrechte zum Bezug der Anleihe für bestehende TUI-Aktionäre 
wurden ausgeschlossen.
Das Emissionsvolumen beträgt EUR 632,5 Mio. Dabei wurde das 
Anfangsvolumen von EUR 550 Mio. aufgrund der starken Nachfrage direkt
um EUR 82,5 Mio. erhöht ("Erhöhungsoption"). Zusätzlich hat TUI den 
mit der Platzierung beauftragten Banken Citi, Deutsche Bank und 
Unicredit MIB eine Greenshoe-Option von bis zu EUR 61,5 Mio. zur 
Abdeckung von Mehrzuteilungen eingeräumt. Das Gesamtemissionsvolumen 
kann somit bis zu EUR 694 Mio. betragen.
Der Wandlungspreis wurde auf Basis des Bookbuilding-Prozesses auf EUR
27,68 festgelegt. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von 30% über 
dem volumen-gewichteten Durchschnittskurs der TUI-Aktien auf XETRA 
vom Start der Platzierung bis zur Preisfestsetzung. Der Anleihe 
liegen bis zu rund 25,07 Mio. TUI-Aktien zugrunde (unter der Annahme,
dass auch die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird).
Die Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre und 3 Monate. Die Anleihe 
wird zu 100% des Nennwertes am 1. Juni 2007 (das "Settlement") 
begeben; der Kupon wurde auf 2,75% p.a. festgelegt.
TUI beabsichtigt die Anleihe am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse 
zu zulassen.
Citi, Deutsche Bank und Unicredit MIB begleiten die Platzierung als 
gemeinsame Bookrunner (die "gemeinsamen Bookrunner") und alleinige 
Syndikatsbanken. Deutsche Bank ist Stabilisierungsmanager (der 
"Stabilisierungsmanager") der Emission. In Verbindung mit der 
Platzierung kann der Stabilisierungsmanager vom heutigen Tag an bis 
30 Tage nach dem Settlement oder 60 Tage nach Zuteilung der Anleihe, 
je nachdem was zuerst eintritt, soweit unter Beachtung gesetzlicher 
Vorschriften und regulatorischer Bestimmungen zulässig, Handlungen 
vornehmen, die den Marktpreis der Anleihe und/oder der TUI-Aktien auf
einem höheren Niveau stabilisieren, welches über dem liegen kann, das
andernfalls vorherrschend wäre. Der Stabilisierungsmanager ist nicht 
dazu verpflichtet solche Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. 
Diese können nach Beginn der Stabilisierung zu jeder Zeit beendet 
werden. Die Greenshoe-Option kann nur in einem Umfang von bis zu EUR 
61,5 Mio. in der Zeit bis zum Settlement ausgeübt werden. Nach Ende 
des Stabilisierungszeitraums werden Angaben zu etwaigen 
Stabilisierungsmaßnahmen und zu einer etwaigen Ausübung der 
Greenshoe-Option in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der 
Börsen-Zeitung bekannt gegeben.
TUI plant die Mittelzuflüsse aus dem Verkauf einer Wandelanleihe 
sowohl für generelle Unternehmenszwecke einzusetzen als auch für die 
mögliche Refinanzierung eines Teils ihrer existierenden Verschuldung 
zur Verfügung zu stellen.
Stabilisierung FSA.
Hannover, den 24. Mai 2007
Der Vorstand
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und 
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser 
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein 
öffentliches Angebot der Anleihe geben. Im Zusammenhang mit dem 
Angebot der Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in 
keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin 
der Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, 
einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument im Bezug auf die 
Anleihe zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser 
Pressemitteilung und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können 
in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Italien hat die Prospektrichtlinie nur teilweise umgesetzt; 
dementsprechend finden die Vorschriften der Prospektrichtlinie in 
Bezug auf Italien nur insoweit Anwendung, wie sie bereits in Italien 
umgesetzt wurden. Die Anleihe darf weder im Primär- noch im 
Sekundärmarkt an in Italien ansässige natürliche Personen platziert, 
verkauft oder angeboten werden. Personen, die diese Pressemitteilung 
lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese 
Beschränkungen einhalten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in 
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung 
erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien der 
TUI AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act 
von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den 
Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten 
Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen 
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer 
einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem 
Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen 
Wertpapiergesetzen. Diese Pressemitteilung sowie die darin 
enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten 
noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der 
Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an 
U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer 
allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es
wird kein Angebot der Anleihe in den Vereinigten Staaten gemacht.
Diese Pressemitteilung richtet sich nur an (i) professionelle 
Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial Services and Markets 
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" 
bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit hohem Eigenkapital, die 
unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle sonstigen 
Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden
diese Personen als "qualifizierte Personen" bezeichnet).  Die Anleihe
steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung gestellt werden, und 
jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche 
Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird 
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.  Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Pressemitteilung oder ihren Inhalt handeln.

Rückfragehinweis:

Björn Beroleit
Tel.: +49(0) 511-566-1310
E-Mail: bjoern.beroleit@tui.com

Branche: Transport
ISIN: DE000TUAG000
WKN: TUAG00
Index: DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Amtlicher Markt
Hamburger Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Börse Düsseldorf / Amtlicher Markt
Niedersächsische Börse zu Hannover / Amtlicher Markt
Bayerische Börse / Amtlicher Markt

Original content of: TUI AG, transmitted by news aktuell

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