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euro adhoc: Wienerberger AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Wienerberger übernimmt Koramic Roofing und gibt Kapitalerhöhung bekannt (D)

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden in den
Vereinigten Staaten von Amerika nicht veröffentlicht und sollten
nicht an Personen in oder aus den Vereinigten Staaten von Amerika
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
Vereinigten Staaten verbreitet werden. Dies ist kein Angebot zum Kauf
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten
Staaten findet kein öffentliches Angebot der Aktien statt. Die Aktien
wurden nicht gemäß US Securities Act von 1933 in seiner geltenden
Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen ohne Registrierung
oder Aus-nahme vom Registrierungserfordernis nach dem Securities Act
in den Vereinigten Staaten nicht verkauft werden.
Nicht zur Versendung in die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder
Australien
Diese Presseaussendung ist kein öffentliches Angebot und keine
Einladung zur Abgabe eines Angebots für Aktien der Wienerberger AG.
Ein Prospekt zum öffentlichen Angebot wurde heute bei der Meldestelle
der Österreichische Kontrollbank hinterlegt und durch
Hinweisbekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht.
Jedes heute abgegebene oder erhaltene Angebot wird von der
Wienerberger AG und den Banken abgelehnt.
- Wienerberger übt Option zum Erwerb der restlichen 50 % an Koramic
  Roofing aus
- Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten im Verhältnis 8:1 und 
  gleichzeitiges globales Angebot 
- Finanzielle Mittel werden zur Beschleunigung des 
  Wachstumsprogramms, insbesondere zur frühzeitigen Übernahme von
  Koramic Roofing verwendet
Die Wienerberger AG (Wiener Börse: WIE, Reuters: WBSV.VI, Bloomberg:
WIE AV) startet am Mittwoch, den 19. Mai, eine Kapitalerhöhung. Der
Erlös aus dieser Kapitalerhöhung soll zur Beschleunigung des
Wachstumsprogramms von Wienerberger, insbesondere zur frühzeitigen
Übernahme der verbleibenden 50 % an Koramic Roofing, verwendet
werden.
Der Wienerberger Vorstand hat mit Genehmigung des Aufsichtsrates
beschlossen, bis zu 8,1 Mio. junge Aktien, das entspricht rund 12,5 %
des bestehenden Aktienkapitals, auszugeben. Zusätzlich können weitere
0,8 Mio. Aktien, oder 10 % der neu emittierten Aktien im Rahmen einer
Mehrzuteilungsoption ausgegeben werden. CAIB / Bank Austria
Creditanstalt und UBS Investment Bank wurden als "Joint Lead Manager"
und "Joint Bookrunner" mit der Durchführung der Transaktion
beauftragt.
Die Kapitalerhöhung ist so strukturiert, dass mit dem Bezugsangebot
ein globales Angebot kombiniert wird. Im Rahmen des Bezugsangebotes
können Aktionäre für je acht bestehende Aktien eine neue Aktie
beziehen. Gleichzeitig werden die nicht bezogenen neuen Aktien im
Rahmen eines globalen Angebots Investoren zur Zeichnung offeriert.
Der endgültige Bezugspreis wird dem Zeichnungspreis im globalen
Angebot entsprechen.
Die Bezugsfrist für die jungen Aktien läuft vom 19. Mai bis 2. Juni,
gleichzeitig wird im Rahmen des globalen Angebots ein "Bookbuilding
Verfahren" durchgeführt. Der endgültige Bezugs- und Zeichnungspreis
wird voraussichtlich am 3. Juni bekannt gegeben und soll sich am
Börsekurs orientieren. Die Handelsaufnahme der jungen Aktien ist für
den 8. Juni vorgesehen.
Wienerberger hat ihre Kaufoption zur Übernahme der verbleibenden 50 %
an Koramic Roofing um rund 211,5 Mio. EUR (schuldenfrei,
vorbehaltlich kleinerer Anpassungen bei Vertragsabschluss) ausgeübt.
Die Übernahme wird die volle Integration von Koramic Roofing, dem
Anfang 2003 mit Koramic Building Products N.V. geschaffenen 50/50
Joint-venture, ermöglichen. Koramic Roofing ist ein führender
europäischer Hersteller von Tondachziegel und verfügt über eine
breite Palette hochwertiger Biber- und Pressdachziegel. Das
Unternehmen hält führende Marktpositionen in Belgien, Holland,
Frankreich, Polen und Estland und erwirtschaftete 2003 einen Umsatz
in Höhe von 216 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 50 Mio. EUR. Das
Unternehmen wird rückwirkend per 1. April 2004 vollkonsolidiert. Die
Akquisition ist nicht von der erfolgreichen Durchführung der
Kapitalerhöhung abhängig.
Wienerberger beabsichtigt, den Erlös aus der Kapitalerhöhung zur
Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie zu verwenden. Diese setzt sich
aus kleineren Übernahmen sowie Werksneubauten zusammen. Die
Kapitalerhöhung wird das Wachstumsprogramm von Wienerberger
beschleunigen, indem sie finanzielle Mittel zur rascheren
Durchführung dieser kleineren Wachstumsprojekte, für die frühzeitige
Ausübung der Koramic Roofing Option und die Realisierung etwaiger
größerer Akquisitionen zur Verfügung stellt. Weiters schafft die
Kapitalerhöhung jenen finanziellen Spielraum, der für die
erfolgreiche Umsetzung des Wachstumsprogramms notwendig ist.
Wolfgang Reithofer, Vorstandsvorsitzender von Wienerberger, sagte zur
Kapitalerhöhung: "Wir freuen uns, im Rahmen dieser Kapitalerhöhung
österreichischen und internationalen Investoren junge Aktien unseres
Unternehmens anbieten zu können. Diese wird Wienerberger dabei
helfen, ihre profitable Wachstumsstrategie voranzutreiben. Unsere
Erfolgsbilanz dazu kann sich sehen lassen: In den letzten zwei Jahren
haben wir über 25 kleinere Unternehmen sowie seit 2001 vier größere
Übernahmen integriert. Gleichzeitig waren wir in der Lage, unsere
Rentabilität erheblich zu verbessern. Mit dieser Kapitalerhöhung
wollen wir das Wachstumsprogramm beschleunigen und für unsere
bestehenden und neuen Aktionäre auch in Zukunft Werte schaffen."
Zur vollen Übernahme von Koramic Roofing meinte Wolfgang Reithofer:
"Die Akquisition der ersten 50 % an Koramic Roofing Anfang 2003 war
ein Erfolg. Mit diesem Unternehmen wurde Wienerberger zu einem der
führenden europäischen Hersteller von Ton-dachziegel und hat mit
Dachsystemen ein zweites Kerngeschäft geschaffen. Koramic Roofing
konnte 2003 das Budget übertreffen und sofort zur Verbesserung der
Konzernmargen und -ergebnisse beitragen. Wir haben uns entschlossen,
die Kaufoption frühzeitig auszuüben, um vollständige Kontrolle über
das Unternehmen zu erlangen und die Wachstumsstrategie auch im
Dachziegelbereich voranzutreiben. Zusätzlich erwarten wir weitere
Synergien aus der vollständigen Integration mit den
Ziegelaktivitäten. Die frühzeitige Übernahme ist ein zentraler Teil
unseres Wachstumsprogramms und soll aus den Erlösen der
Kapitalerhöhung finanziert werden."
Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und der
zweitgrößte Hersteller von Dachziegel in Europa. Das Unternehmen ist
im Markt für Hintermauer- und Vormauerziegel - die zwei wichtigsten
Segmente der Ziegelbranche - sowie im Bereich Tondachziegel und
Betondachsteine tätig. Bei Hintermauerziegel ist Wienerberger der
weltweit führende Hersteller, bei Vormauerziegel hält das Unternehmen
die Nummer 1 Position in Kontinentaleuropa und die Nummer 2 Position
in den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus produziert Wienerberger
Flächenbefestigungen aus Ton und Beton.
Im Geschäftsjahr 2003 erwirtschaftete Wienerberger einen Umsatz in
Höhe von 1.826,9 Mio. EUR (+10% im Vergleich zu 2002), ein EBITDA von
349,9 Mio. EUR (+16%), ein Betriebsergebnis von 190,2 Mio. EUR (+25%)
sowie einen um die Goodwill-Abschreibung bereinigten Gewinn je Aktie
von 2,01 EUR (+28%). Zum 31. März 2004 verfügte Wienerberger über 218
Werke in 23 Ländern und unterhielt Handelsgesellschaften in zwei
weiteren Ländern. Das Wienerberger Management bekennt sich zu hohen
Standards bei Investor Relations und Corporate Governance.
Heute um 10.00 Uhr (MEZ) wird im Hotel Marriott in Wien, Parkring 12
a, eine Pressekonferenz abgehalten.
Wienerberger AG
Der Vorstand
Wien, 18. Mai 2004

Rückfragehinweis:

Weitere Informationen:
Thomas Melzer, Public und Investor Relations
T +43(1)60192-463 | communication@wienerberger.com

Branche: Baustoffe
ISIN: AT0000831706
WKN: 083170
Index: ATX, ATX Prime, WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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