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Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

euro adhoc: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: Größtes strategisches Investitionsprogramm der Unternehmensgeschichte - Finanzierung über Kapitalerhöhung bis zu 3 Mio

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
09.03.2005
Ternitz/Wien,10.3.2005. Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
(SBO) plant das größte Investitionsprogramm in der Geschichte des
Unternehmens. Wie der Vorstand bekannt gab, will SBO bis 2007 rund
100 Mio. EUR für strategische Investitionen aufwenden. Diese
beinhalten Kapazitätserweiterungen, neue Standorte und die
Erweiterung des Geschäftes mit Hochpräzisionskomponenten für die
Oilfield Service-Industrie. Die Finanzierung erfolgt zur Hälfte aus
einer ab sofort bis 25. März laufenden Kapitalerhöhung, aus dem
Cash-flow und durch Fremdmittelaufnahme.
Die ab heute, Donnerstag, zur Zeichnung aufliegenden neuen Aktien
werden im Rahmen eines kombinierten Angebots ausgegeben. Es besteht
zum einen aus einem Bezugsangebot für bestehende Aktionäre, die bis
zum Ende der Zeichnungsfrist am 25. März ihre Bezugsrechte ausüben
können. Das Bezugsverhältnis beträgt 13:3, sodass für 13 alte Aktien
im Rahmen der Kapitalerhöhung 3 neue Aktien bezogen werden können.
Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Zum anderen umfasst das
kombinierte Angebot der SBO ein öffentliches Angebot für private und
institutionelle Investoren in Österreich sowie eine Privatplatzierung
für internationale institutionelle Investoren. Schließlich bietet die
Berndorf AG, die derzeit knapp über 50 % der Aktien der SBO hält
weitere bis zu Stück 1,16 Mio. Aktien aus ihrem Bestand an. Hinzu
kommt eine an die Joint Lead Manager gewährte Mehrzuteilungsoption in
Höhe bis zu 500.000 Aktien aus dem Bestand der Berndorf AG.
Berndorf AG gibt Mehrheit ab, bleibt Kernaktionär
Bei voller Platzierung der neuen Aktien und der angebotenen Aktien
aus dem Bestand der Berndorf AG  sowie bei voller Ausnutzung der
Mehrzuteilungsoption  wird die Berndorf AG mit rund 31 % größter
Aktionär bleiben.
Der Ausgabepreis wird mittels Bookbuilding Verfahren bestimmt, wobei
der Maximalpreis EUR 22,00 je Aktie beträgt. Der endgültige
Ausgabepreis je Aktie wird voraussichtlich am 29. März 2005 bekannt
gegeben. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2005 voll
dividendenberechtigt und werden voraussichtlich ab 1. April2005 im
Amtlichen Handel der Wiener Börse (Segment Prime Market, ATX)
notieren.
Geführt wird die Transaktion von der Raiffeisen Centrobank als Sole
Global Coordinator. Joint Lead Manager und Book Runner sind die
Raiffeisen Centrobank sowie die Bank Austria Creditanstalt.
Der Vorstand der SBO wird sich privat an der angelaufenen
Kapitalerhöhung beteiligen.
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG ist Weltmarktführer bei
Hochpräzisionsteilen für die Ölfeld-Ausrüstungsindustrie. Schwerpunkt
sind amagnetische Bohrstrangkomponenten für die Richtbohrtechnologie.
SBO beschäftigt weltweit 837 Mitarbeiter (31.12.2003: 800), davon im
Stammwerk Ternitz in Niederösterreich aktuell 211, in Nordamerika
(inkl. Mexiko) 435. Die Gesellschaft steht mehrheitlich im Eigentum
der Berndorf AG.
Wichtiger Hinweis:
"Diese Presseaussendung sowie die darin enthaltenen Informationen
dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), nach
Kanada, Japan oder Australien gebracht oder übertragen werden oder an
US-amerikanische, kanadischen, japanischen oder australischen
Personen (einschließlich juristischer Personen) sowie an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA, in
Kanada, Japan oder Australien verteilt oder übertragen werden. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
US-amerikanische, kanadische, japanische oder australische
wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Aktien der
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft (die
"Gesellschaft") werden in den USA, in Kanada, Japan oder Australien
nicht zum Kauf angeboten. Diese Presseaussendung ist kein Angebot zum
Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder sonstigen Wertpapieren und
Finanzinstrumenten. Wertpapiere der Gesellschaft werden außerhalb von
Österreich, insbesondere in den USA, nicht öffentlich zum Kauf
angeboten. Ein börse- und kapitalmarktrechtlichen Vorschriften
entsprechender Prospekt wurde am 9.März 2005 bei Oesterreichische
Kontrollbank Aktiengesellschaft als Meldestelle hinterlegt und gemäß
§ 10 Kapitalmarktgesetz im Amtsblatt zur Wiener Zeitung
veröffentlicht. Der Prospekt ist am Sitz der SCHOELLER-BLECKMANN
OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft, Hauptstraße 2, 2630 Ternitz,
bei Raiffeisen Centrobank AG, Tegetthoffstraße 1, 1015 Wien, sowie
bei Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030
Wien, Am Hof 2, 1010 Wien, und Schottengasse 6, 1010 Wien, zu den
üblichen Geschäftszeiten in Form einer Broschüre unentgeltlich
erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Aktien der
Gesellschaft sind ausschließlich die Angaben im Prospekt
verbindlich."
"THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF
AMERICA, CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO
US-, CANADIAN, JAPANESE OR AUSTRALIAN PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A
GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA.
IN ADDITION, THE SHARES OF SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT
AKTIENGESELLSCHAFT (THE "COMPANY") HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE
UNITED STATES, CANADIAN, JAPANESE AND AUSTRALIAN SECURITIES LAWS AND
MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES,
CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA OR TO US-, CANADIAN, JAPANESE OR
AUSTRALIAN PERSONS. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR
INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SHARES OR ANY OTHER
SECURITIES. SECURITIES OF THE COMPANY ARE NOT PUBLICLY OFFERED
OUTSIDE OF AUSTRIA, IN PARTICULAR THE U.S.A. AN OFFERING CIRCULAR
(PROSPECTUS) PREPARED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE AUSTRIAN CAPITAL
MARKETS AND STOCK EXCHANGE LAWS HAS BEEN FILED WITH OESTERREICHISCHE
KONTROLLBANK AKTIENGESELLSCHAFT AS NOTIFICATION OFFICE ON MARCH 9,
2005 AND PUBLISHED IN ACCORDANCE WITH SECTION 10 OF THE AUSTRIAN
CAPITAL MARKETS ACT. THE OFFERING CIRCULAR MAY BE OBTAINED AT
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AKTIENGESELLSCHAFT,
HAUPTSTRASSE 2, A-2630 TERNITZ, AT RAIFFEISEN CENTROBANK AG,
TEGETTHOFFSTRASSE 1, A-1015 VIENNA, AND AT BANK AUSTRIA CREDITANSTALT
AG, VORDERE ZOLLAMTSSTRASSE 13, A-1030 VIENNA, AM HOF 2, A-1010
VIENNA, AND SCHOTTENGASSE 6, A-1010 VIENNA, DURING USUAL BUSINESS
HOURS. IN CONNECTION WITH THE PUBLIC OFFERING OF SHARES OF THE
COMPANY, ONLY THE INFORMATION CONTAINED IN THE OFFERING CIRCULAR IS
LEGALLY BINDING."

Rückfragehinweis:

Gerald Grohmann, Vorsitzender des Vorstandes
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
A-2630 Ternitz, Hauptstraße 2
Tel: +43 2630/315 DW 110, Fax: DW 101
E-Mail: sboe@sbo.co.at

Mick Stempel, Hochegger|Financials
Tel: +43 1/504 69 87 DW 85
E-Mail: m.stempel@hochegger.com

Branche: Öl und Gas Exploration
ISIN: AT0000946652
WKN: 94665
Index: WBI, ATX Prime
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

Original content of: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, transmitted by news aktuell

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