EANS-News: Starke Nachfrage von österreichischen und internationalen Investoren für Unternehmensanleihe von ANDRITZ - Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist bereits heute vorzeitig geschlossen - Emissionsvolumen: 350 MEUR - Kupon
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Unternehmen
Graz (euro adhoc) - Graz, 4. Juli 2012. Die von der ANDRITZ AG begebene
Unternehmensanleihe 2012-2019 ist sowohl bei privaten als auch institutionellen
Anlegern im In- und Ausland auf großes Interesse gestoßen. Aufgrund der starken
Nachfrage (das Orderbuch war innerhalb weniger Stunden überzeichnet) konnte ein
Volumen von 350 MEUR platziert werden - die Zeichnungsfrist wurde bereits heute
vorzeitig geschlossen. Zwei Drittel des Volumens wurden von österreichischen
Privatinvestoren gezeichnet, ein Drittel von Banken, Fonds und Versicherungen.
Knapp 75% des Gesamtvolumens wurden in Österreich platziert, der Rest zu
gleichen Teilen in Deutschland und der Schweiz. Die Zulassung zum Geregelten
Freiverkehr der Wiener Börse wurde beantragt. Die Erstnotiz der Anleihe erfolgt
am 9. Juli 2012.
Eckdaten des Angebots
Emittentin: ANDRITZ AG
Emissionsvolumen: 350 MEUR
Stückelung: 500,-- EUR
Kupon: 3,875% p.a. vom Nennwert
Emissionskurs: 101,349% (beinhaltet eine Verkaufsprovision von bis zu
1,5% des Nennwerts)
Laufzeit: 7 Jahre, endfällig
Valuta: 9. Juli 2012
Tilgung: 9. Juli 2019 zum Nennwert
Zahlstelle: Erste Group Bank AG
Börselisting: Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr wurde beantragt
ISIN: AT0000A0VLS5
Disclaimer:
Diese Unterlage stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von
Teilschuldverschreibungen dar. Ein dem Kapitalmarktgesetz entsprechender
Prospekt (einschließlich eines Nachtrags und einer Ergänzung) wurde von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt und liegt am Sitz der ANDRITZ AG,
Stattegger Strasse 18, A-8045 Graz, als Emittentin während der üblichen
Geschäftszeiten auf und ist auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.andritz.com) verfügbar. Die Kundmachungen gemäß §10 Kapitalmarktgesetz
erfolgten am 27., 28. und 30. Mai 2012 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung. Im
Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Emittentin sind ausschließlich
die Angaben im Prospekt (einschließlich des Nachtrags und der Ergänzung)
verbindlich. Die Angaben dieser Unterlage sind unverbindlich. Die ANDRITZ AG hat
die Zustimmung erteilt, dass der Prospekt von den Joint-Lead-Managern sowie von
weiteren Kreditinstituten zum Zwecke des Verkaufs der Teilschuldverschreibungen
im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Österreich und Deutschland, längstens
jedoch bis zum 9. 7. 2012, verwendet werden darf.
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete
Aussagen". Diese Aussagen, welche die Worte "glauben", "beabsichtigen",
"erwarten" und Begriffe ähnlicher Bedeutung enthalten, spiegeln die Ansichten
und Erwartungen der Geschäftsleitung wider und unterliegen Risiken und
Unsicherheiten, welche die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich beeinträchtigen
können. Der Leser sollte daher nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten
Aussagen vertrauen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, das Ergebnis
allfälliger Berichtigungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
zu veröffentlichen, außer dies ist nach anwendbarem Recht erforderlich. Anleger
sind aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung insbesondere die Risiko-
und Steuerhinweise sowie die Hinweise auf den Interessenskonflikt im Prospekt zu
beachten.
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Die ANDRITZ-GRUPPE
Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ ist einer der weltweit führenden
Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für
Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die kommunale und
industrielle Fest-Flüssig-Trennung, die Stahlindustrie sowie die Tierfutter- und
Biomasse-Pelletsproduktion. Darüber hinaus bietet ANDRITZ weitere Technologien
an, u. a. für die Bereiche Automatisierung, Pumpen, Anlagen für Vliesstoffe und
Kunststofffolien, Dampfkesselanlagen, Biomassekessel und Gasifizierungsanlagen
für die Energieerzeugung, Rauchgasreinigungsanlagen, Anlagen zur Produktion von
Faserplatten (MDF), thermische Schlammverwertung sowie Torrefizierungsanlagen.
Der Hauptsitz des börsennotierten Unternehmens, das weltweit mehr als 17.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Graz, Österreich.
ANDRITZ verfügt über mehr als 180 Produktionsstätten sowie Service- und
Vertriebsgesellschaften auf der ganzen Welt.
Rückfragehinweis:
Dr. Michael Buchbauer
Head of Group Treasury, Corporate Communications & Investor Relations
Tel.: +43 316 6902 2979
Fax: +43 316 6902 465
mailto:michael.buchbauer@andritz.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Andritz AG
Stattegger Straße 18
A-8045 Graz
Telefon: +43 (0)316 6902-0
FAX: +43 (0)316 6902-415
Email: welcome@andritz.com
WWW: www.andritz.com
Branche: Maschinenbau
ISIN: AT0000730007
Indizes: WBI, ATX Prime, ATX, ATX five
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch
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