All Stories
Follow
Subscribe to Helaba

Helaba

Stadt Essen platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über EUR 125 Mio.

Frankfurt am Main (ots)

Die Stadt Essen hat einen Schuldschein am Kapitalmarkt platziert. Das Angebot von anfangs EUR 75 Millionen stieß bei Investoren auf ein außerordentliches großes Interesse. Aufgrund der hohen Nachfrage war die Emission mehr als dreifach überzeichnet, so dass die Stadt Essen das Emissionsvolumen auf insgesamt EUR 125 Millionen aufstockte.

Im Rahmen der Emission wurden drei Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren zu für die Stadt günstigen Konditionen platziert, wobei sich die Nachfrage auf alle Laufzeiten verteilte.

Neben Sparkassen aus dem gesamten Bundesgebiet konnten vor allem Institutionelle Investoren als Schuldscheingläubiger hinzugewonnen werden. Durch die Erweiterung der Refinanzierungsbasis hat die Kommune ihr Ziel, die Mittelaufnahme flexibler zu steuern, erreicht.

Die Transaktion wurde von der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen als Lead Arranger in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Essen als Co-Lead Arranger begleitet.

Pressekontakt:

Wolfgang Kuß
Presse und Kommunikation

Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
Fax: 069/9132-4335
e-mail: wolfgang.kuss@helaba.de
Internet: www.helaba.de

Original content of: Helaba, transmitted by news aktuell

More stories: Helaba
More stories: Helaba
  • 11.04.2013 – 10:30

    Helaba übertrifft mit 512 Mio. Euro ihr Vorjahresergebnis

    Frankfurt am Main (ots) - - Sehr stabile Entwicklung des Kundengeschäftes - Ausschüttung an Kapitalgeber auf 11 Prozent erhöht - Verbundgeschäft in NRW erfolgreich angelaufen Mit einem Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von 512 Mio. Euro hat die Helaba ihr bisher bestes Ergebnis aus dem Vorjahr (492 Mio. Euro) noch einmal übertroffen. Hans-Dieter ...

    One document
  • 22.03.2013 – 16:38

    Personelle Veränderung im Vorstand der Helaba

    Frankfurt am Main/Erfurt (ots) - Die Trägerversammlung und der Verwaltungsrat der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen haben am 22. März 2013 beschlossen, Klaus-Jörg Mulfinger zum Generalbevollmächtigten und designierten Vorstandsmitglied der Helaba zu bestellen. Der 56-jährige Mulfinger ist seit 1998 Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Wetzlar. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften startete der gebürtige ...