03.02.2005 – 14:16

Talanx AG

Talanx platziert mit Erfolg nachrangige Schuldverschreibung

Hannover (ots)

- Konzern nutzt das derzeit niedrige Zinsniveau zur weiteren 
     Stärkung der Kapitalbasis 
   - Großes Investoreninteresse: Orderbuch schließt nach wenigen 
     Stunden mit sechsfacher Überzeichnung

Auf großes Interesse des Kapitalmarkts stieß eine nachrangige
Schuldverschreibung der Talanx mit einem Volumen von 350 Mio. EUR,
die das Unternehmen gestern platziert hat. Die Emission war sechsfach
überzeichnet. Mit dieser Anleihe hat der drittgrößte deutsche
Versicherungskonzern das derzeit niedrige Zinsniveau genutzt, um
seine Kapitalausstattung weiter zu stärken. Finanzvorstand Herbert K.
Haas: "Der Zeitpunkt, im Hinblick auf sich ankündigende strengere
Eigenkapitalanforderungen seine Hausaufgaben zu machen und Vorsorge
zu treffen, ist günstig. Zudem unterstützt die Anleihe den weiteren
Ausbau des Talanx-Konzerns und erhöht unsere finanzielle
Flexibilität."

Besonders zufrieden war Haas mit dem regen Interesse der
Investoren. Haas: "Die Emission hat nicht nur gezeigt, dass der Name
Talanx auf den Kapitalmärkten mittlerweile gut bekannt ist, sie
unterstreicht auch, dass internationale Investoren Vertrauen in die
Strategie der Gruppe haben."

Emittentin der Anleihe ist die Luxemburger Talanx-Tochter Talanx
Finanz (Luxemburg) S.A., deren Emission durch die Talanx AG
garantiert wird. Die nachrangige Schuldverschreibung, die nach
aufsichtsrechtlichen Vorschriften wie auch von Ratingagenturen als
Eigenmittel anerkannt wird, wurde bei institutionellen Investoren vor
allem aus der EU platziert. Sie soll an der Börse Luxemburg gelistet
werden.

Die Transaktion wurde von der Citigroup durchgeführt.

Pressekontakt:

Thomas v. Mallinckrodt
Tel. 0511-37 47-20 20

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