EANS-Adhoc: Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital um 6.684.499 Aktien
-------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------
28.03.2011
- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Japan und Australien -
Hamburg 28. März 2011 / Der Vorstand der Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durch die Ausgabe von 6.684.499 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien von EUR 66.845.000 auf EUR 73.529.499 erhöht.
Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") sollen die neuen Aktien institutionellen Anlegern zum Erwerb angeboten werden. Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach dem Accelerated Bookbuilding, voraussichtlich am Dienstag, den 29. März festgelegt. Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist beantragt; die Einbeziehung dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den 31. März 2011 vorgesehen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2010 dividendenberechtigt, allerdings plant die Gesellschaft nicht, eine Dividende für das vergangene Geschäftsjahr auszuschütten.
Die Ankeraktionäre von Nordex, Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG (SKion) und momentum-capital Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (momentum), unterstützen die Kapitalmaßnahme und haben in Aussicht gestellt, durch Erwerb von neuen Aktien zum Platzierungspreis die bestehende prozentuale Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft nach der Kapitalerhöhung beizubehalten. SKion/momentum verpflichten sich, für einen Zeitraum von 90 Tagen keine Nordex-Aktien zu veräußern. Des Weiteren verpflichtet sich die Nordex SE, für einen Zeitraum von 180 Tagen keine weiteren Nordex-Aktien oder Derivate auf Nordex-Aktien zu emittieren.
Die Nordex SE beabsichtigt die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel für zusätzliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, insbesondere neue Turbinengenerationen im Bereich Onshore sowie Offshore zu verwenden. Ergänzend prüft die Gesellschaft, in Abhängigkeit vom Marktumfeld, Opportunitäten in den Fremdkapitalmärkten.
Barclays Capital, die Investment Banking Division der Barclays Bank PLC begleitet die Kapitalerhöhungstransaktion als Sole Bookrunner.
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von Wertpapieren geben. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein Wertpapierprospekt erstellt. Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Vereinigte Staaten von Amerika Diese Mitteilung ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) bestimmt und darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch einen Teil eines Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin genannten Aktien der Nordex SE (die 'Aktien') sind und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung ('Securities Act') noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten und verkauft. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechts eines Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika.
Kanada, Australien und Japan Diese Mitteilung ist nicht für Personen in Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen Personen in diesen Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.
Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------
Rückfragehinweis:
Dr. Anke Frankenberger
Telefon: +49 (0) 40 300 30 1523
E-Mail: afrankenberger@nordex-online.com
Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Index: TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Technology All Share,
ÖkoDAX
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr
Original content of: Nordex SE, transmitted by news aktuell