euro adhoc: Nordex AG
Kapitalmaßnahmen
Nordex AG: Platzierung von 13
Millionen Aktien
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17.05.2006
Goldman Sachs als Bookrunner und die HypoVereinsbank als Co-Lead-Manager platzieren 13 Millionen Aktien der Nordex AG in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten. Die angebotenen Aktien setzen sich zusammen aus rund 5,5 Millionen neuen Aktien der Nordex aus Genehmigtem Kapital unter Ausschluß des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre - wie bereits am 15. Mai 2006 veröffentlicht - sowie aus 7,5 Mio. bereits existierenden Aktien der derzeitigen Hauptanteilseigener entsprechend ihrer Beteiligung an der Gesellschaft (Capital Management-Partners, Goldman Sachs, HypoVereinsbank, HSH Nordbank and Morgan Stanley). Das Bookbuilding beginnt unmittelbar. Der Platzierungspreis wird nach Schließen des Orderbuchs festgelegt.
Die derzeitigen Hauptanteilseigner werden nach Abschluß der Transaktion gemeinsam weiterhin 56% des Grundkapitals halten. Nordex sowie die abgebenden Aktionäre wer-den eine Lock-up-Verpflichtung eingehen, mit der sie sich verpflichten, für einen Zeitraum von 6 Monaten keine weiteren Nordex-Aktien zu emittieren bzw. zu veräußern.
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Ralf Peters
Tel.: +49 (0)40 50098 522
rpeters@nordex-online.com
Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Index: CDAX, Prime All Share, Technologie All Share
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