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euro adhoc: Thielert AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
Thielert AG plant Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
11.07.2007
Die Thielert AG (ISIN DE 0006052079) plant zwischen 1.100.000 und 
1.300.600 Aktien aus einer Bar-Kapitalerhöhung zu platzieren. Der 
Vorstand und Aufsichtsrat der Thielert AG haben heute beschlossen, 
das Grundkapital der Gesellschaft auf Basis der Ermächtigung der 
Hauptversammlung vom 19. September 2005 unter Ausschluss des 
Bezugsrechts um bis zu EUR1.300.600 (rund 6,5 % des heutigen 
Grundkapitals) gegen Bareinlage zu erhöhen.
Der Platzierungspreis für die bis zu 1.300.600. Aktien beträgt 
EUR21,75. Dies entspricht einem Abschlag in Höhe von 5% auf den 
heutigen gewichteten Durchschnittspreis der Thielert Aktie bis 12.00 
Uhr deutscher Zeit. Die Platzierung der neuen Aktien richtet sich 
bestimmungsgemäß ausschließlich an deutsche und internationale 
institutionelle Anleger. Die Thielert AG hat mit der Pressemitteilung
vom 28. Juni 2007 den weiteren Fortschritt in den Beziehungen mit 
Cessna bekanntgegeben. Vor diesem Hintergrund und dem Erfolg des 
CENTURION Motors will die Thielert AG nun die Finanzierung für die 
Serienproduktion für zwei seiner OEM Kunden sicherstellen. Aus diesem
Grund will die Thielert AG durch die Kapitalerhöhung den finanziellen
Spielraum erhöhen und ihre Bilanz stärken. Die Gesellschaft erwartet 
einen Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca. EUR25-28 
Mio., wovon 2/3 für die Finanzierung des erwarteten Anstiegs des 
Working Capital hinsichtlich der o.g. OEM Projekte verwendet werden 
sollen. Etwa 1/3 der Erlöse sollen für die weitere Ausweitung der 
Produktionskapazitäten der Gesellschaft in Altenburg und Lichtenstein
verwendet werden.
Die platzierte Aktienanzahl und der Emissionserlös werden in einer 
separaten Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht.
Wichtige Informationen:
Diese Bekanntmachung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete 
Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der 
Unternehmensleitung der Thielert AG beruhen. Verschiedene bekannte 
wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren 
können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die 
Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft 
wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die 
Thielert AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche 
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige 
Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in Kanada, Australien oder Japan
bestimmt, und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen 
Ländern.
Die Platzierung von Aktien und die Verteilung dieser Bekanntmachung 
und anderer Informationen im Zusammenhang mit der Platzierung in 
bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlichen Beschränkungen 
unterliegen und diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser 
Bekanntmachung genannten Dokumenten oder anderer Informationen 
gelangen, sollten sich über alle solchen Beschränkungen selbst 
informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung dieser 
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der 
betreffenden Rechtsordnung begründen.
Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in 
den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den 
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung 
unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit 
gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein 
öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika 
würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Thielert AG 
oder einem abgebenden Aktionär erhältlich wäre und der detaillierte 
Informationen über das Unternehmen und das Management sowie 
Jahresabschlüsse enthalten würde.
Diese Mitteilung wird im Vereinigten Königreich nur verbreitet an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial 
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 
"Verordnung"), oder (ii) vermögenden Gesellschaften, und anderen 
vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der 
Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte 
Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug 
genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und 
jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche 
Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird 
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine 
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
in Deutschland dar und ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des 
Wertpapierprospektgesetzes, der EU-Verordnung der Kommission Nr. 
809/2004 vom 29. April 2004 oder anderer in Deutschland anwendbarer 
Rechtsvorschriften, die die Ausgabe, das Angebot und den Verkauf von 
Wertpapieren regeln.
Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der 
Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.

Rückfragehinweis:

Sebastian Wentzler
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon: +49(0)40/696950-35
E-Mail: ir@thielert.com

Branche: Maschinenbau
ISIN: DE0006052079
WKN: 605207
Index: SDAX, CDAX, Prime All Share, Classic All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
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Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr

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