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Thielert AG

Thielert AG startet IPO Roadshow - Erster Handelstag für 17. November geplant

Hamburg (ots)

Preisspanne 12 Euro bis 14 Euro pro Aktie / Zeichnungsfrist vom 7.
   bis zum 16. November / Vorstandschef Thielert bleibt größter
   Einzelaktionär
Der Hamburger Flugzeugmotorenbauer Thielert  AG startet am 7.
November mit der Vermarktung seiner Aktien. Die Preisspanne liegt
zwischen 12 Euro und 14 Euro pro Aktie. Die Anleger können vom 7. bis
voraussichtlich zum 16. November Kaufangebote für die Aktien der
Thielert AG abgeben. "Wir bieten den Investoren einen attraktiven
Wachstumswert mit großem Potenzial", sagte Frank Thielert,
Firmengründer und Vorstandsvorsitzender der Thielert AG. "Die
Resonanz aus den bisherigen zahlreichen Investorengesprächen war sehr
positiv. Natürlich haben wir unsere Erkenntnisse aus diesen Treffen
und die Einschätzungen der Analysten und Banker bei der Festlegung
der Preisspanne berücksichtigt", sagte Frank Thielert weiter.
Die Thielert-Aktie (ISIN DE0006052079) soll ab dem 17. November
2005 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt
werden.
"Wir werden den Emissionserlös vor allem zur Finanzierung unseres
weiteren Wachstums nutzen", sagte Thielert. Dazu zählen insbesondere
Neuentwicklungen zur Erweiterung der CENTURION-Motorenfamilie und der
Ausbau der Produktionskapazitäten. Das Unternehmen will zusätzliche
geografische und Produktmärkte erschließen - sowohl im zivilen als
auch im wehrtechnischen Bereich - sowie den weltweit mit Abstand
größten US-amerikanischen Markt. "Wir sind jetzt sehr gut
aufgestellt, um mit den Emissionserlösen unser hohes Wachstum zu
unterstützen", betonte Thielert.
Das Angebot umfasst bis zu rund 10,5 Mio. (von insgesamt 19,9 Mio.
Aktien) auf den Namen lautende Aktien. Davon stammen bis zu rund 4,6
Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu rund 5,0 Mio. Aktien
von abgebenden Aktionären. Darüber hinaus haben die Anteilseigner den
Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption von knapp 1 Mio. Aktien
eingeräumt. Zum Mittelwert der Preisspanne werden dem Unternehmen bei
vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien Bruttoerlöse von
59,7 Mio. Euro zufließen. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen
Angebot in Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung
außerhalb Deutschlands.
Frank Thielert hält derzeit über die Thielert Vermögensverwaltung
GmbH 56 Prozent der Anteile der Thielert AG und wird lediglich in
geringem Umfang Aktien abgeben. Trotz Verwässerung seines Anteils im
Zuge der Kapitalerhöhung bleibt er auch nach dem Börsengang bei
vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option mit rund 33 Prozent
größter Einzelgesellschafter. Bis auf die beiden Finanzinvestoren
Thielert Beteiligungsgesellschaft und Motent Beteiligungsgesellschaft
mbH, die derzeit zusammen knapp 30 Prozent der Anteile halten,
bleiben auch alle weiteren bestehenden Anteilseigner nach dem
Börsengang an dem Unternehmen beteiligt. Zudem wird der
Finanzinvestor CRE Fiduciary Services, Inc. als Trustee für CRE
Trust, Wyoming, USA noch vor dem Börsengang seine derzeitige stille
Beteiligung in neue Aktien wandeln und somit als weiterer
Großaktionär das Unternehmen begleiten.
Der Streubesitz wird sich, bei Berücksichtigung aller Aktionäre,
die nach dem Börsengang weniger als fünf Prozent besitzen, auf rund
55 Prozent belaufen. Dresdner Kleinwort Wasserstein und Cazenove
begleiten den Börsengang federführend als Globale Koordinatoren und
Bookrunner. Die LBBW Landesbank Baden-Württemberg ist Co-Manager.
Die Gesellschaft und die Thielert Vermögensverwaltung GmbH haben
sich verpflichtet, innerhalb eines Zeitraumes von insgesamt zwölf
Monaten ab dem Datum der Börsenzulassung keine weiteren Aktien zu
verkaufen (Lock-up). Für alle sonstigen veräußernden Aktionäre und
CRE Fiduciary Services, Inc. als Trustee für CRE Trust, Wyoming, US
gilt diese Verpflichtung für sechs Monate.
Der Prospekt für das öffentliche Angebot wird im Internet unter
www.thielert.com sowie ab dem 5. November 2005 bei den
Konsortialbanken kostenlos erhältlich sein.
Über Thielert
Die 1989 gegründete Thielert-Gruppe ist der weltweit führende
Anbieter von zertifizierten Kerosin-/Diesel-Kolbenflugmotoren für die
allgemeine Luftfahrt. Als zertifizierter Entwicklungs-, Herstellungs-
und Instandhaltungsbetrieb der Luftfahrt erlangte die Thielert AG
weltweit als erstes Unternehmen die Zulassung für einen
Jet-Fuel-Kolbenmotor. Die Jet-Fuel-Motoren der CENTURION-Familie
reduzieren die direkten Flugkosten um bis zu 60 Prozent, verglichen
mit den heutzutage verbreiteten Flugmotoren. Zudem entwickelt und
fertigt das Unternehmen seit mehr als sechzehn Jahren Komponenten für
Hochleistungsmotoren sowie digitale Motorsteuerungen. Für den
Automobilbau, die Wehrtechnik und die Luftfahrtindustrie erarbeitet
sie Fertigungsstrategien für Motorkomponenten sowie komplette
Motoradaptionen. Thielert erzielte für das Geschäftsjahr 2004 einen
Konzern-Umsatz von Euro 24,2 Mio. (2003: Euro 15,0 Mio.) und ein
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von Euro
11,3 Mio. (2003: Euro 10,0 Mio.). An den Standorten
Lichtenstein/Sachsen und Hamburg beschäftigt das Unternehmen über 220
Mitarbeiter.
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich auf Basis eines zu veröffentlichenden und bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu hinterlegenden
Wertpapierprospektes. Der Prospekt für das öffentliche Angebot wird
im Internet unter www.thielert.com sowie ab dem 5. November 2005 bei
den Konsortialbanken kostenlos erhältlich sein.
Nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt
kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika dar. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den
USA würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Thielert
AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das
Unternehmen sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Weder die
Thielert AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen, das
Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot von Aktien in den USA durchzuführen.

Pressekontakt:

Sebastian Wentzler
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 40 69695075
Fax: +49 40 69695050
E-Mail: ipo@thielert.com

Original content of: Thielert AG, transmitted by news aktuell

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