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Thielert AG

Erfolgreicher IPO der Thielert AG - Angebot mehr als fünffach überzeichnet

Hamburg (ots)

Emissionspreis von 13,50 Euro je Aktie im oberen Drittel der
   Preisspanne / Rund 62 Mio. Euro Bruttoemissionserlös aus
   Kapitalerhöhung für zusätzliches Wachstum / Vorstandschef Frank
   Thielert bleibt mit rund 33 Prozent größter Einzelaktionär
Der Hamburger Flugzeugmotorenhersteller Thielert AG hat heute im
Rahmen seines Börsengangs alle angebotenen 10,5 Mio. Aktien
platziert. Davon stammen ca. 4,6 Mio. Aktien aus einer
Kapitalerhöhung und ca. 5,9 Mio. Aktien von abgebenden Aktionären
(einschließlich der ca. 1 Mio. Aktien, die den Banken zur Deckung der
Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt wurden). Der Emissionspreis
beträgt 13,50 Euro je Aktie und liegt damit im oberen Drittel der
Preisspanne von 12 bis 14 Euro. Das Angebot war zum Emissionspreis
mehr als fünffach überzeichnet und hat ein Volumen von ca. 142 Mio.
Euro (einschließlich der zur Deckung der Mehrzuteilung zur Verfügung
gestellten Aktien).
Dem Unternehmen fließen aus der Kapitalerhöhung ca. 62 Mio. Euro
als Bruttoemissionserlös zu. Ab Donnerstag wird die Thielert AG im
Amtlichen Handel, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt. "Wir sind stolz auf die große Nachfrage der Investoren.
Das zeigt, dass wir den Kapitalmarkt von unserem Geschäftsmodell und
Wachstumspotenzial überzeugt haben", sagte Frank Thielert,
Firmengründer, Vorstandsvorsitzender und größter Aktionär der
Thielert AG. "Mit den Erlösen aus dem Börsengang wollen wir unsere
führende Marktposition bei zertifizierten
Kerosin-/Diesel-Kolbenflugmotoren für die Allgemeine Luftfahrt weiter
ausbauen. Wir können nun zusätzliche Werte für unsere Kunden,
Aktionäre und Mitarbeiter schaffen", fügte Thielert hinzu.
Die Thielert AG wird die Erlöse hauptsächlich zur Finanzierung des
weiteren Wachstums nutzen. Dazu zählen insbesondere Neuentwicklungen
zur Ergänzung des CENTURION-Motorenprogramms sowie der Ausbau der
Produktionskapazitäten. Zudem will das Unternehmen zusätzliche Märkte
erschließen - sowohl im zivilen als auch im wehrtechnischen Bereich.
Vor allem in den USA, dem weltweit mit Abstand wichtigsten Markt,
will die Thielert AG expandieren.
Dresdner Kleinwort Wasserstein und Cazenove haben das Hamburger
Unternehmen als Globale Koordinatoren und Bookrunner bei dem Gang an
die Börse federführend begleitet. Die Landesbank Baden-Württemberg
war Co-Manager.
Trotz Verwässerung seines Anteils im Zuge der Kapitalerhöhung ist
Frank Thielert auch nach dem Börsengang mit rund 33 Prozent größter
Einzelgesellschafter (im Fall der vollständigen Ausübung des
Greenshoes). Die amerikanischen Finanzinvestoren Camberwell
Associated und CRE Fiduciary Services, Inc. als Trustee für CRE
Trust, Wyoming, USA halten jeweils 5,77 Prozent an dem Unternehmen.
Der Streubesitz wird nach vollständiger Ausübung des Greenshoes rund
53 Prozent des Grundkapitals betragen.
Etwa 90 Prozent der insgesamt 10,5 Mio. zur Zeichnung angebotenen
Aktien wurden institutionellen Anlegern in Deutschland und
international zugeteilt. Etwa zehn Prozent des Angebots wurde bei
Privatanlegern in Deutschland platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage
erfolgte eine quotale Zuteilung an Privatanleger: Kaufaufträge von
bis zu 50 Aktien wurden voll zugeteilt. Soweit Kaufaufträge eine
Ordergröße von 50 Aktien überstiegen, wurde der darüber hinaus
gehende Anteil mit einer quotalen Zuteilung von 30 Prozent
berücksichtigt. Jede Zuteilung war auf maximal 1.000 Aktien
beschränkt. Im Anteil der Privatanleger sind auch die im Rahmen der
bevorrechtigten Zuteilung den Mitarbeitern eingeräumten Aktien im
Umfang von ca. 1,8 Prozent des Platzierungsvolumens enthalten.
Die Gesellschaft und die Thielert Vermögensverwaltung GmbH haben
sich verpflichtet, ihre Aktien für einen Zeitraum von insgesamt zwölf
Monaten ab dem Datum der Börsenzulassung zu halten. Für alle
sonstigen veräußernden Aktionäre und CRE Fiduciary Services, Inc. als
Trustee für CRE Trust, Wyoming, USA gilt diese Verpflichtung für
sechs Monate.
Über Thielert
Die 1989 gegründete Thielert-Gruppe ist der weltweit führende
Anbieter von zertifizierten Kerosin-/Diesel-Kolbenflugmotoren für die
Allgemeine Luftfahrt. Als zertifizierter Entwicklungs-, Herstellungs-
und Instandhaltungsbetrieb der Luftfahrt erlangte die Thielert AG
weltweit als erstes Unternehmen die Zulassung für einen
Jet-Fuel-Kolbenmotor. Die Jet-Fuel-Motoren der CENTURION-Familie
reduzieren die direkten Flugkosten um bis zu 60 Prozent, verglichen
mit den heutzutage verbreiteten Flugmotoren. Zudem entwickelt und
fertigt das Unternehmen seit mehr als sechzehn Jahren Komponenten für
Hochleistungsmotoren sowie digitale Motorsteuerungen. Für den
Automobilbau, die Wehrtechnik und die Luftfahrtindustrie erarbeitet
sie Fertigungsstrategien für Motorkomponenten sowie komplette
Motoradaptionen. Thielert erzielte für das Geschäftsjahr 2004 einen
Konzern-Umsatz von Euro 24,2 Mio. (2003: Euro 15,0 Mio.) und ein
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von Euro
11,3 Mio. (2003: Euro 10,0 Mio.). An den Standorten
Lichtenstein/Sachsen und Hamburg beschäftigt das Unternehmen über 220
Mitarbeiter.
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten und bei
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
hinterlegten und von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekts
(einschließlich des Nachtrags Nr. 1 zum Wertpapierprospekt). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen
Wertpapiere der Thielert Aktiengesellschaft sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt
vom 4. November 2005 und der Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt vom 13.
November 2005 sind elektronisch über die Internetseite der Thielert
Aktiengesellschaft (http://www.thielert.com) und der Deutsche Börse
AG (http://www.exchange.de) erhältlich. Gedruckte Exemplare des
Wertpapierprospekts sind bei der Dresdner Bank Aktiengesellschaft,
Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, (Fax Nr.: 069/713
25032) und der Cazenove AG, Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt
am Main (Fax Nr.: 069/505 0049 77) sowie der Landesbank
Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart (Fax Nr.:
0711/127 25198) kostenlos erhältlich.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen
kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika dar. Die hierin genannten Wertpapiere sollen in keinem Staat
verkauft werden, in dem ein Angebot, eine Aufforderung zur Abgabe
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Voraussetzungen der jeweiligen Wertpapiergesetze rechtswidrig wäre.
Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere sind nicht nach dem US
Securities Act von 1933, in seiner gegenwärtigen Fassung ("Securities
Act"), registriert worden und dürfen ohne Registrierung oder einer
Ausnahme von der Registrierungspflicht nach dem Securities Act nicht
in den Vereinigten Staaten von Amerika oder US-Personen angeboten
oder verkauft werden. Es ist nicht beabsichtigt, die in dieser
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Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
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Vereinigten Königreich dar. Im Hinblick auf die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere wurde und wird kein Wertpapierprospekt im
Vereinigten Königreich registriert. Im Hinblick auf das Vereinigte
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ihrer Basis handeln. Sämtliche Investmentaktivitäten, auf die diese
Mitteilung Bezug nimmt, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und werden nur mit qualifizierten Personen eingegangen.

Pressekontakt:

Sebastian Wentzler
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 40 69695075
Fax: +49 40 69695050
E-Mail: ipo@thielert.com

Original content of: Thielert AG, transmitted by news aktuell

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