Erfolgreicher IPO der Thielert AG - Angebot mehr als fünffach überzeichnet
Hamburg (ots)
Emissionspreis von 13,50 Euro je Aktie im oberen Drittel der Preisspanne / Rund 62 Mio. Euro Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhung für zusätzliches Wachstum / Vorstandschef Frank Thielert bleibt mit rund 33 Prozent größter Einzelaktionär
Der Hamburger Flugzeugmotorenhersteller Thielert AG hat heute im Rahmen seines Börsengangs alle angebotenen 10,5 Mio. Aktien platziert. Davon stammen ca. 4,6 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und ca. 5,9 Mio. Aktien von abgebenden Aktionären (einschließlich der ca. 1 Mio. Aktien, die den Banken zur Deckung der Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt wurden). Der Emissionspreis beträgt 13,50 Euro je Aktie und liegt damit im oberen Drittel der Preisspanne von 12 bis 14 Euro. Das Angebot war zum Emissionspreis mehr als fünffach überzeichnet und hat ein Volumen von ca. 142 Mio. Euro (einschließlich der zur Deckung der Mehrzuteilung zur Verfügung gestellten Aktien).
Dem Unternehmen fließen aus der Kapitalerhöhung ca. 62 Mio. Euro als Bruttoemissionserlös zu. Ab Donnerstag wird die Thielert AG im Amtlichen Handel, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. "Wir sind stolz auf die große Nachfrage der Investoren. Das zeigt, dass wir den Kapitalmarkt von unserem Geschäftsmodell und Wachstumspotenzial überzeugt haben", sagte Frank Thielert, Firmengründer, Vorstandsvorsitzender und größter Aktionär der Thielert AG. "Mit den Erlösen aus dem Börsengang wollen wir unsere führende Marktposition bei zertifizierten Kerosin-/Diesel-Kolbenflugmotoren für die Allgemeine Luftfahrt weiter ausbauen. Wir können nun zusätzliche Werte für unsere Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter schaffen", fügte Thielert hinzu.
Die Thielert AG wird die Erlöse hauptsächlich zur Finanzierung des weiteren Wachstums nutzen. Dazu zählen insbesondere Neuentwicklungen zur Ergänzung des CENTURION-Motorenprogramms sowie der Ausbau der Produktionskapazitäten. Zudem will das Unternehmen zusätzliche Märkte erschließen - sowohl im zivilen als auch im wehrtechnischen Bereich. Vor allem in den USA, dem weltweit mit Abstand wichtigsten Markt, will die Thielert AG expandieren.
Dresdner Kleinwort Wasserstein und Cazenove haben das Hamburger Unternehmen als Globale Koordinatoren und Bookrunner bei dem Gang an die Börse federführend begleitet. Die Landesbank Baden-Württemberg war Co-Manager.
Trotz Verwässerung seines Anteils im Zuge der Kapitalerhöhung ist Frank Thielert auch nach dem Börsengang mit rund 33 Prozent größter Einzelgesellschafter (im Fall der vollständigen Ausübung des Greenshoes). Die amerikanischen Finanzinvestoren Camberwell Associated und CRE Fiduciary Services, Inc. als Trustee für CRE Trust, Wyoming, USA halten jeweils 5,77 Prozent an dem Unternehmen. Der Streubesitz wird nach vollständiger Ausübung des Greenshoes rund 53 Prozent des Grundkapitals betragen.
Etwa 90 Prozent der insgesamt 10,5 Mio. zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden institutionellen Anlegern in Deutschland und international zugeteilt. Etwa zehn Prozent des Angebots wurde bei Privatanlegern in Deutschland platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage erfolgte eine quotale Zuteilung an Privatanleger: Kaufaufträge von bis zu 50 Aktien wurden voll zugeteilt. Soweit Kaufaufträge eine Ordergröße von 50 Aktien überstiegen, wurde der darüber hinaus gehende Anteil mit einer quotalen Zuteilung von 30 Prozent berücksichtigt. Jede Zuteilung war auf maximal 1.000 Aktien beschränkt. Im Anteil der Privatanleger sind auch die im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung den Mitarbeitern eingeräumten Aktien im Umfang von ca. 1,8 Prozent des Platzierungsvolumens enthalten.
Die Gesellschaft und die Thielert Vermögensverwaltung GmbH haben sich verpflichtet, ihre Aktien für einen Zeitraum von insgesamt zwölf Monaten ab dem Datum der Börsenzulassung zu halten. Für alle sonstigen veräußernden Aktionäre und CRE Fiduciary Services, Inc. als Trustee für CRE Trust, Wyoming, USA gilt diese Verpflichtung für sechs Monate.
Über Thielert
Die 1989 gegründete Thielert-Gruppe ist der weltweit führende Anbieter von zertifizierten Kerosin-/Diesel-Kolbenflugmotoren für die Allgemeine Luftfahrt. Als zertifizierter Entwicklungs-, Herstellungs- und Instandhaltungsbetrieb der Luftfahrt erlangte die Thielert AG weltweit als erstes Unternehmen die Zulassung für einen Jet-Fuel-Kolbenmotor. Die Jet-Fuel-Motoren der CENTURION-Familie reduzieren die direkten Flugkosten um bis zu 60 Prozent, verglichen mit den heutzutage verbreiteten Flugmotoren. Zudem entwickelt und fertigt das Unternehmen seit mehr als sechzehn Jahren Komponenten für Hochleistungsmotoren sowie digitale Motorsteuerungen. Für den Automobilbau, die Wehrtechnik und die Luftfahrtindustrie erarbeitet sie Fertigungsstrategien für Motorkomponenten sowie komplette Motoradaptionen. Thielert erzielte für das Geschäftsjahr 2004 einen Konzern-Umsatz von Euro 24,2 Mio. (2003: Euro 15,0 Mio.) und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von Euro 11,3 Mio. (2003: Euro 10,0 Mio.). An den Standorten Lichtenstein/Sachsen und Hamburg beschäftigt das Unternehmen über 220 Mitarbeiter.
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