Santander Deutschland erhält Spitzen-Auszeichnungen für ABS-Innovation
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Mönchengladbach (ots)
- GlobalCapital verleiht Titel "ABS Deal of the Year" und "ABS Issuer of the Year"
- ABS-Team von Santander Deutschland für Verbraucherkredit-ABS prämiert
- Großvolumige Transaktion während Covid-19-Pandemie überzeugt Marktteilnehmer
Im Rahmen der renommierten "European Securitization Awards 2021" erhält die Santander Consumer Bank AG (Santander Deutschland) gleich zwei wichtige Auszeichnungen der Research Gesellschaft GlobalCapital. Im Fokus stand ihr Angebot von Assed Backed Securities (ABS): -"ABS-Emittent des Jahres" sowie -"ABS-Deal des Jahres"
Im Herbst 2020 gelang Santander Deutschland, einer 100-prozentigen Tochter der spanischen Banco Santander, eine der größten Cash-Risk-Transfer-Transaktionen auf dem europäischen ABS-Markt. Aufgrund der hohen Nachfrage an dem Verbraucherkredit-ABS "SC Germany 2020-1" wurden Wertpapiere in Höhe von 1,8 Milliarden Euro bei rund 40 internationalen Investoren platziert - über sieben Tranchen hinweg. Tomasz Osipowicz, Leiter der Verbriefungsabteilung, erklärt: "Ein in Deutschland erstmals öffentlich angebotener Konsumentenkredit-ABS mit großem Volumen und voller Auslastung während der Pandemie war wahrscheinlich etwas, das nicht viele Marktteilnehmer erwartet hatten. Unser Team hat allerdings das Potenzial erkannt und war von diesem innovativen Ansatz überzeugt."
Dass Santander gleich in zwei Kategorien Awards erhält, spiegelt für Andreas Glaser, Chief Financial Officer bei Santander Deutschland, die langjährige Expertise und die hervorragende Zusammenarbeit des Verbriefungsteams bei Santander Deutschland wieder. "ABS-Emissionen werden ein wichtiges strategisches Instrument bleiben, um unsere Liquidität und unser Kapital zu steuern und um unsere solide Finanzposition dauerhaft zu sichern", betont er.
Bereits in der Vergangenheit glänzte Santander als führender Marktteilnehmer mit der Verbriefung von Autokrediten und setzte damit Maßstäbe in diesem Segment. Tomasz Osipowicz sieht die Auszeichnungen als zusätzlichen Ansporn, künftig innovative und überzeugende Verbriefungen am Markt zu platzieren und Santander Deutschland damit einen festen Platz unter den führenden ABS-Emittenten zu sichern.
Über den "ABS-Deal des Jahres"
Mit dem Verbraucherkredit-ABS "SC Germany 2020-1" reagierte das Santander ABS-Team auf die steigende Nachfrage von Investoren, in ein deutsches Konsumentenkreditgeschäft zu investieren. Die Entwicklung der Transaktion begann auf dem Höhepunkt der ersten Welle der Covid-19-Pandemie im April 2020. Die Transaktion umfasste unterschiedliche Klassen, während eine Eigenkapitaltranche in Höhe von 40,5 Millionen Euro über eine Bookbuilding-Syndizierung vorplatziert wurde. Über das öffentliche Angebot engagierten sich Investoren zunächst mit 1,4 Milliarden Euro. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der Deal auf 1,8 Milliarden Euro aufgestockt.
Über die Verbriefungsaktivitäten der Santander Consumer Bank AG
Die Santander Consumer Bank AG kann ihre Ursprünge bis ins Jahr 1957 zurückverfolgen und hat sich zur größten verbraucherunabhängigen Bank in Deutschland mit einer Bilanzsumme von 50,1 Milliarden Euro, 3,9 Millionen Kunden und über 200 Filialen entwickelt*. Im Verbriefungsmarkt begann Santander Deutschland 1997 mit der Emission privater Transaktionen. 2006 emittierte sie ihre erste öffentliche Transaktion aus ihrem Flaggschiff-Autoprogramm SCGA und fügte 2008 Verbriefungen von Auto-, Verbraucher- und Fahrzeugsicherheiten hinzu. Im vergangenen Jahr startete Santander Deutschland ihre spezielle SCGM-Plattform für Verbriefungen mit einem Programm in Höhe von 5 Milliarden Euro.
*Stand: Geschäftsbericht 2020
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