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Axel Springer veröffentlicht Ergebnis des Übernahmeangebots an die ProSiebenSat.1-Vorzugsaktionäre

Berlin (ots)

Angebot für insgesamt 31.211.546 ProSiebenSat.1-
Vorzugsaktien angenommen / Rücktrittsrecht bis Eintritt aller
Angebotsbedingungen / Vollzug abhängig von fusionskontroll- und
medienaufsichtsrechtlicher Genehmigung in Deutschland /
Österreichisches Kartellgericht stimmt Zusammenschluß zu
Nach Ablauf der weiteren Annahmefrist am 3. November 2005, 24.00 Uhr
MEZ, hat die Axel Springer AG heute das Ergebnis des freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der ProSiebenSat.1
Media AG veröffentlicht. Danach wurde das Angebot in der am 14.
Oktober 2005 abgelaufenen Annahmefrist sowie in der weiteren
Annahmefrist insgesamt für 31.211.546 ProSiebenSat.1-Vorzugsaktien
angenommen. Dies entspricht einem Anteil von rund 28,53 Prozent der
insgesamt ausgegebenen ProSiebenSat.1-Vorzugsaktien und einem Anteil
von rund 14,27 Prozent des Grundkapitals der ProSiebenSat.1 Media AG.
Die Wirksamkeit des Übernahmeangebots steht weiterhin unter den
aufschiebenden Bedingungen der fusionskontrollrechtlichen Freigabe
des Zusammenschlusses durch das Bundeskartellamt sowie der
Bestätigung der medienaufsichtsrechtlichen Unbedenklichkeit durch
die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich. In
Österreich hat das Oberlandesgericht Wien als Kartellgericht den
Zusammenschluß der beteiligten Unternehmen mit Beschluß vom 29.
September 2005 genehmigt. Damit ist die Angebotsbedingung der
fusionskontrollrechtlichen Freigabe in Österreich erfüllt.
Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer,
sagte: „Das Ergebnis des Angebots entspricht unseren Erwartungen.
Eine bedeutende Anzahl der ProSiebenSat.1-Vorzugsaktionäre ist
offensichtlich daran interessiert, auf dem Wege der Verschmelzung
Aktionär des fusionierten Unternehmens zu werden. Wir sehen dies
auch als Bestätigung unserer gemeinsamen strategischen Perspektiven.“
Im August hat die Axel Springer AG mit der Investorengruppe German
Media Partners eine bindende Vereinbarung über den Erwerb aller von
dem bisherigen Großaktionär gehaltenen Stamm- und Vorzugsaktien
geschlossen. Der Vollzug dieser Vereinbarung nach den
fusionskontroll- und medienaufsichtsrechtlichen Genehmigungen
sichert der Axel Springer AG bereits eine Mehrheitsbeteiligung von
62,5 Prozent des Gesamtkapitals und sämtliche Stimmrechte an der
ProSiebenSat.1 Media AG. Der Anteil am Gesamtkapital wird sich durch
die im Rahmen des Übernahmeangebots erworbenen Vorzugsaktien zum
Zeitpunkt des Vollzugs von Kaufvertrag und Angebot – vorbehaltlich
der Ausübung von Rücktrittsrechten durch die ProSiebenSat.1-
Vorzugsaktionäre bis zum Eintritt der letzten Angebotsbedingung –
auf 76,78 Prozent erhöhen.
Vorzugsaktionäre können von der Annahme des Angebots zurücktreten
Bis zum Eintritt der letzten Angebotsbedingung hat jeder
ProSiebenSat.1-Vorzugsaktionär, der seine Aktien zum Verkauf
angemeldet hat, das Recht, jederzeit von der Annahme des Angebots
zurückzutreten. Mit Blick auf die Differenz zwischen dem
Angebotspreis von EUR 14,11 und dem aktuellen Börsenkurs der
ProSiebenSat.1-Vorzugsaktie von EUR 15,40 (XETRA-Schlußkurs 8.
November 2005) ist es nicht unwahrscheinlich, daß Aktionäre von
diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen. Die Annahmequote kann sich
dementsprechend bis zum Eintritt der letzten Angebotsbedingung
wieder verringern. Die Axel Springer AG wird den Markt über den
Eintritt der letzten Angebotsbedingung (Kartellentscheidung / KEK)
per Ad-hoc-Mitteilung informieren.
ProSiebenSat.1-Vorzugsaktionäre, die ihre Aktien nicht im Rahmen des
Übernahmeangebots zum Verkauf an Axel Springer angemeldet haben,
erhalten im Rahmen der geplanten Verschmelzung der beiden
Unternehmen Vorzugsaktien an dem zusammengeführten Unternehmen. Sie
können damit am Wertsteigerungspotential des fusionierten
Unternehmens teilhaben. Das noch festzulegende Umtauschverhältnis
wird auf der Grundlage einer Unternehmensbewertung beider
Gesellschaften ermittelt und von einem gerichtlich bestellten
Verschmelzungsprüfer überprüft werden.
Die englische Version der Pressemitteilung kann unter
www.axelspringer.de im Bereich „Presse-Service > Presse-Lounge“
abgerufen werden.
Disclaimer:
Für das Übernahmeangebot sowie für den durch die Annahme des
Übernahmeangebots zustandekommenden Vertrag mit der Axel Springer AG
ist die Angebotsunterlage allein verbindliche Grundlage, die nach
der Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet unter
http://www.axelspringer.de veröffentlicht worden ist. Das
Übernahmeangebot wird nach dem deutschen Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz durchgeführt. Für die beabsichtigte Verschmelzung
der Axel Springer AG und der ProSiebenSat.1 Media AG ist die
Verschmelzungsdokumentation die verbindliche Grundlage, die
rechtzeitig zum Zeitpunkt der Einberufung der für die erste
Jahreshälfte 2006 geplanten Hauptversammlungen, die über die
Verschmelzung entscheiden sollen, vorliegen wird.
Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt
fusionskontrollrechtlicher und medienaufsichtsrechtlicher
Genehmigungen.

Pressekontakt:

Edda Fels
Tel: + 49 (0) 30 25 91-7 76 00
edda.fels@axelspringer.de

Original content of: Axel Springer SE, transmitted by news aktuell

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