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CVC verkauft ista an Charterhouse

Frankfurt/Essen (ots)

Von CVC Capital Partners beratene Fonds
verkaufen ihre Beteiligung an ista International GmbH an Charterhouse
Capital Partners. Darauf einigten sich die Vertragsparteien am 
gestrigen Donnerstag. Der Kaufpreis beträgt einschließlich der 
Übernahme von Schulden ca. 2,4 Mrd. Euro. Der Abschluss der 
Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der 
Kartellbehörden und wird für Anfang Mai erwartet.
ista ist das weltweit führende Unternehmen für die 
verbrauchsgerechte Erfassung und Abrechnung von Energie, Wasser und 
Hausnebenkosten. Das Essener Unternehmen ist in 24 Ländern Europas, 
Nordamerikas und Asiens tätig. Fonds, die von CVC Capital Partners 
beraten werden, hatten das Unternehmen, das damals noch unter dem 
Namen Viterra Energy Services firmierte, im Juni 2003 gemeinsam mit 
dem Management übernommen.
Während des Engagements von CVC stieg der Umsatz des Unternehmens 
von rund 460 Mio. Euro im Jahr 2002 auf rund 600 Mio. Euro im Jahr 
2006. Außerdem erhöhte sich der außerhalb von Deutschland erzielte 
Umsatz von 27 Prozent im gleichen Zeitraum auf fast 50 Prozent. 
Maßgeblich dafür waren neben organischem Wachstum unter anderem die 
fünf Auslandsakquisitionen, bei denen CVC die ista in dieser Zeit 
begleitete. Hinzu kamen drei kleinere Akquisitionen im Inland. 
Hierfür wurden insgesamt mehrere hundert Millionen Euro investiert. 
Zum Zeitpunkt des Einstiegs von CVC beschäftigte das Unternehmen 
3.700 Mitarbeiter weltweit, zum Jahresende 2006 waren es 4.500.
Marc Strobel, Senior Managing Director von CVC, sagte: "ista ist 
ein extrem interessantes Investment, sowohl für Finanzinvestoren als 
auch für die  Börse. Es erzielt gut planbare Cashflows und attraktive
Margen und hat sehr gute Wachstumsaussichten. Wir glauben an das 
weitere Potenzial von ista und setzen großes Vertrauen in das 
Management. Deshalb beabsichtigen die CVC-Fonds, sich mit einem 
Minderheitenanteil rückzubeteiligen."
Walter Schmidt, CEO von ista, ergänzte: "Wir haben mit CVC als 
Investor sehr gute Erfahrungen gemacht. CVC hat uns bei unserer 
internationalen Expansionsstrategie hervorragend unterstützt, unter 
anderem beim bedeutendsten Zukauf unserer Firmengeschichte, der 
französischen CIS. Wir freuen uns, mit Charterhouse einen neuen 
starken Partner bekommen zu haben, der über langjährige Erfahrung im 
Dienstleistungsbereich verfügt. Wir sind zuversichtlich, unseren 
internationalen Wachstumskurs genauso erfolgreich fortzusetzen."
Goldman Sachs und die Deutsche Bank fungierten als M&A-Berater, 
Freshfields Bruckhaus Deringer als Rechtsberater des Verkäufers bei 
dieser Transaktion.
Über CVC Capital Partners
CVC Capital Partners wurde 1981 gegründet und hat seit 1996 ein 
Fondsvolumen von 24 Mrd. Dollar (18 Mrd. Euro) eingeworben und 
verwaltet.
In Europa hat CVC seit 1981 mehr als 230 Unternehmen in einem 
Gesamtwert von ca. 65 Mrd. Euro akquiriert. Aktuell besteht das 
europäische Portfolio von CVC aus 41 Unternehmen, deren 
Transaktionswert sich zu über 45 Mrd. Euro addiert. Gemeinsam 
erzielen die europäischen Portfoliounternehmen von CVC einen Umsatz 
von knapp 41 Mrd. Euro und beschäftigen mehr als 250.000 Mitarbeiter.
In Deutschland ist CVC bereits seit 1986 vertreten. Das Büro in 
Frankfurt wird seit 1991 von Managing Partner Steve Koltes geleitet. 
Das deutsche Portfolio von CVC besteht derzeit aus sechs Unternehmen,
die zusammen über 30.000 Mitarbeiter beschäftigen und einen Umsatz 
von ca. 5 Mrd. Euro erzielen.
Mehr Informationen zu CVC finden Sie unter www.cvc.com
Über ista
ista ist das weltweit führende Unternehmen für die 
verbrauchsgerechte Erfassung und Abrechnung von Energie, Wasser und 
Hausnebenkosten. Die Dienstleistungen für Hausverwalter, 
Hauseigentümer und Energieversorgungsunternehmen reichen von der 
Lieferung und Installation von Messgeräten über die 
Verbrauchserfassung bis hin zur verbrauchsabhängigen Abrechnung. ista
beschäftigt ca. 4.500 Mitarbeiter und ist in 24 Ländern Europas, 
Nordamerikas und Asiens tätig. Das Unternehmen betreut dort mehr als 
12 Mio. Nutzeinheiten (Wohnungen und Gewerbeimmobilien) und betreibt 
mehr als 42 Mio. Messgeräte. Der Umsatz im Jahr 2006 betrug rund 600 
Mio. Euro. Mehr Informationen zu ista finden Sie unter www.ista.com

Pressekontakt:

Pressekontakt CVC:
Dr. Phoebe Kebbel
Hering Schuppener Consulting
Tel. +49-69-921874-77
Mobil: +49-173-2862110
E-Mail: pkebbel@heringschuppener.com

Pressekontakt ista:
ista International GmbH
Unternehmens- und Finanzkommunikation
Anton Steiner-Holzmann
Telefon: +49-201 459-3280
E-Mail: anton.steiner-holzmann@ista.com

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