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SMT Scharf AG

euro adhoc: SMT Scharf AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Aktien der SMT Scharf AG werden für 9,50 EUR platziert

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
03.04.2007
Hamm/Frankfurt, 3. April 2007 - Der Platzierungspreis für die im 
Rahmen des Börsengangs der SMT Scharf AG (WKN 575198, ISIN 
DE0005751986) angebotenen Aktien beträgt 9,50 EUR. Dies haben die auf
Bahnsysteme für den Bergbau spezialisierte Gesellschaft und die 
Altaktionäre gemeinsam mit der Emissionsbank, der Baader 
Wertpapierhandelsbank AG, festgelegt. Die Preisspanne, innerhalb 
derer vom 26. März bis zum 2. April 2007 Kaufangebote abgegeben 
werden konnten, lag bei 9,50 EUR bis 11,50 EUR je Aktie. Das Angebot 
war überzeichnet. Das Platzierungsvolumen betrug insgesamt 17,1 Mio. 
EUR und umfasste (einschließlich der Mehrzuteilungsoption von 200.000
Aktien) 1.800.000 Aktien. Davon stammten 600.000 Aktien aus dem 
Eigentum der Altaktionäre. Aus der Kapitalerhöhung im Volumen von 
1.200.000 Aktien fließen der SMT Scharf AG als Bruttoemissionserlös 
11,4 Mio. EUR zu. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde um 1,2 Mio.
EUR auf 4,2 Mio. EUR erhöht.
Von den platzierten Aktien gingen 81,0 Prozent an institutionelle 
Investoren sowie 19,0 Prozent an Privatanleger. Alle 
Zeichnungsaufträge von privaten Investoren wurden von der 
Konsortialbank vollständig zugeteilt.
Nach vollständiger Durchführung des Angebots und bei voller Ausübung 
der Mehrzuteilungsoption wird sich der Streubesitz auf 42,9 Prozent 
belaufen. Die Erstnotiz der SMT Scharf AG findet voraussichtlich am 
11. April im Prime Standard (Geregelter Markt) der Frankfurter 
Wertpapierbörse statt.
<Ende der Ad hoc-Meldung>
Diese Ad-hoc Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen 
stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen
Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von 
Wertpapieren der SMT Scharf AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein
solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht 
genehmigt ist. Potenzielle Investoren in Aktien der SMT Scharf AG 
werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu 
informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung 
betreffend die Aktien der SMT Scharf AG muss ausschließlich auf der 
Basis des Wertpapierprospekts betreffend das öffentliche Angebot von 
Aktien der SMT Scharf AG in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen, 
der unter www.smtscharf.com veröffentlicht wurde. Die in dieser 
Ad-hoc Mitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht 
in den Vereinigten Staaten, an US-Personen gemäß Regulation S des US 
Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer allgemeinen 
Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Jede Verletzung dieser 
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche 
Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten,
darstellen. Aktien der SMT Scharf AG werden außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Unternehmensprofil
Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet entgleisungssichere
Bahnsysteme für den Bergbau und den Einsatz in Tunneln. Die Bahnen 
werden weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken, in Goldminen sowie
beim Abbau von Platin, Diamanten, Kupfer und Nickel unter Tage 
eingesetzt. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu 
einer Nutzlast von 35t. Entgleisungssichere Bahnen sind die einzigen,
mit denen untertägig in verzweigten Strecken Steigungen von mehr als 
13 Grad bewältigt werden können. Die SMT Scharf Gruppe verfügt über 
eigene Gesellschaften in Deutschland, Polen und Südafrika, externe 
Mitarbeiter in China und Russland sowie weltweite 
Handelsvertretungen. Die von SMT Scharf entwickelten Bahnen zeichnen 
sich vor allem durch leistungsstarke Motoren, große erreichbare 
Transportleistungen sowie geringe Betriebs- und Wartungskosten aus. 
Mehr als 50% der Umsätze erzielt SMT Scharf im Ausland, 2006 stammten
bereits 64% der Auftragseingänge aus den rasch wachsenden 
Auslandsmärkten, wie beispielsweise Russland, China und Südafrika. 
Das Ersatzteil- und Reparaturgeschäft trägt rund 55% zum Umsatz bei. 
Durch die fortschreitende Ausbeutung von Lagerstätten werden wegen 
zunehmend schwieriger Verhältnisse hochtechnologische 
Transportlösungen im Bergbau benötigt. Der Markt für die gesamte 
untertägige Transporttechnik umfasst nach Unternehmensschätzungen 5 
Mrd. bis 7 Mrd. EUR pro Jahr.

Rückfragehinweis:

Investor Relations
cometis AG
Henryk Deter
Tel: +49 (0)611 - 205855-13
Fax: +49(0)611 - 205855-66
e-mail: deter@cometis.de

Branche: Maschinenbau
ISIN: DE0005751986
WKN: 575198
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr

Original content of: SMT Scharf AG, transmitted by news aktuell

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