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Preisspanne für Aktien der Conduit Plc von 13 Euro bis 16 Euro

Frankfurt (ots)

Vom 21. Juni bis zum 28. Juni 2000 werden -
vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung - im Rahmen des
Börsengangs der Conduit Plc, Dublin, bis zu 3,5 Millionen
Namensstammaktien in einer Preisspanne von 13 Euro bis 16 Euro zur
Zeichnung angeboten. Die vorgesehene Mehrzuteilungsoption (Greenshoe)
umfasst weitere bis zu 525.000 Aktien. Das ergibt ein
Emissionsvolumen einschließlich Greenshoe von 52,3 Mio Euro bis 64,4
Mio Euro.
Die zu platzierenden Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, den
Greenshoe stellen Altaktionäre zur Verfügung. Die Aktien werden von
einem Konsortium unter Führung der Commerzbank sowie der Landesbank
Baden-Württemberg und Merrion Corporate Finance emittiert.
Die Bekanntgabe des Emissionspreises ist für den 29. Juni, die
erste Kursnotiz am Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse für
den 30. Juni vorgesehen. Nach erfolgter Zuteilung und Ziehung des
Greenshoe werden sich 23 % der Aktien im Streubesitz befinden.
Die Conduit Plc ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen
im Bereich Telefonauskunft und Informationsdienstleistungen.
Gleichzeitig ist es das erste irische Unternehmen, das ausschließlich
an der deutschen Wachstumsbörse notiert wird. In einem Markt, in dem
die Liberalisierung immer weiter voranschreitet, hat sich das
Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1996 in Irland,
Großbritannien, Österreich und der Schweiz erfolgreich positioniert.
Der Umsatz soll im laufenden Jahr weiter kräftig auf fast 11 Mio Euro
steigen.
Der Mittelzufluss aus dem Börsengang dient in erster Linie der
Expansion in den bestehenden Märkten. Außerdem soll eine
Software-Lösung für eine Internet/WAP-Plattform aufgebaut werden.
Einen weiteren Investitionsschwerpunkt bilden Marketing-Aktivitäten
und Verkaufskampagnen für die Software-Produkte von Conduit in Europa
und Amerika.
Wertpapier-Kennnummer: 939 363
   Reuters Kürzel: YCD
Verantwortlich:
Commerzbank Aktiengesellschaft
Zentraler Stab Kommunikation - Presse -
Tel. (069) 136 - 22830
Fax  (069) 136 - 22008
60261 Frankfurt am Main
E-mail:Pressestelle@commerzbank.com
Internet:http://www.commerzbank.de

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