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SAP SI - Aktien zu 19,00 EURO zugeteilt

Frankfurt/M. (ots)

Im Rahmen des Börsengangs der SAP Systems
Integration AG, einem führenden IT-Beratungs- und
Systemintegrationsunternehmen mit Sitz in Dresden, wurden unter
gemeinsamer Führung der Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG und der
Commerzbank AG insgesamt 8.730.000 Stückaktien der Gesellschaft
platziert (excl. Greenshoe). Der endgültige Platzierungspreis für die
Aktien wurde mit 19 Euro festgelegt. Die Bookbuilding-Spanne hatte
16-19 Euro betragen. Das Emissionsvolumen beläuft sich damit auf rund
166 Mio. Euro (excl. Greenshoe). Das Bankenkonsortium verzeichnete
eine starke Nachfrage nach den Aktien der SAP SI. Die Emission war
rund 56fach überzeichnet.
30,0% der Emission wurden Privatanlegern zugeteilt; 30,8% gingen
an institutionelle Investoren im Inland und 39,2% an ausländische
institutionelle Investoren. Die Zuteilung an die Privatanleger
erfolgte durch Losverfahren, wobei jede 25. bei einer Konsortialbank
abgegebene Order mit 70 Stückaktien berücksichtigt wurde.
700.000 Stückaktien (rund 8% der Emission excl. Greenshoe) wurden
bevorrechtigt an Mitarbeiter der Emittentin zugeteilt.
Die Bayerische Hypo- und Vereinsbank und die Commerzbank haben als
Joint Lead Manager der Transaktion die Möglichkeit, eine aus
Altaktionärsbesitz stammende Mehrzuteilungsoption in Höhe von 803.000
Stückaktien auszuüben.
Bei Einbeziehung des Greenshoe und der bevorrechtigt zugeteilten
Aktien ergibt sich ein Free Float (Anteil freier Aktionäre) von
26,6%.
Die erste Notierung der SAP SI-Aktie am Neuen Markt erfolgt am
Mittwoch, dem 13. September 2000.
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG      Commerzbank AG
SAP Systems Integration AG
Verantwortlich:   
Commerzbank Aktiengesellschaft   Tel.   (069) 136 - 22830
Zentraler Stab Kommunikation - Presse -   Fax   (069) 136 - 22008
60261 Frankfurt am Main
Hypovereinsbank                  Tel.   (089) 37812843
Arabellastr. 12
81925 München

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