Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerzbank mit AktienanleihenPLUS auf SAP und Nokia
Frankfurt/M. (ots)
Die Commerzbank begibt am 11. Januar 2001 eine AktienanleihePLUS auf Vorzugsaktien der SAP AG bzw. eine auf Aktien der Nokia Oyj im Volumen von jeweils 10 Millionen Euro. Die Kupons der dreizehnmonatigen Anleihen betragen 15 Prozent p.a., der Emissionspreis für die SAP AktienanleihePLUS liegt bei 99,40 Prozent, der der Nokia AktienanleihePLUS bei 99,20 Prozent.
Diese neuartige Konstruktion der Aktienanleihe besitzt neben dem Basispreis ein weiteres Rückzahlungskriterium: eine Kursschwelle unter dem Basispreis. Wenn der Kurs der Aktie diese während der ganzen Laufzeit nicht berührt oder unterschreitet, wird die AktienanleihePLUS zu 100 Prozent des Nominalbetrags zurückgezahlt - selbst wenn die Aktie bei Fälligkeit unter dem Basispreis schließt. Dabei liegt die Kursschwelle in der Regel etwa 20-40 Prozent unter dem Kurs der Aktie bei Emission und bietet damit neben dem hohen Kupon ein zusätzliches Sicherheitsplus.
Im Falle der SAP AktienanleihePLUS wird die Emittentin die Teilschuldverschreibung am 18. Februar 2002 entweder zu 100 Prozent des Nennbetrags von 1000 Euro oder alternativ durch Lieferung von 8 Vorzugsakien der SAP AG zurückzahlen. Letztere Alternative wird sie wählen, wenn der Xetra-Schlusskurs am 12. Februar 2002 an der Wertpapierbörse in Frankfurt unter 125 Euro liegt und mindestens ein Kurs der SAP-Vorzugsaktie während der Laufzeit auf oder unterhalb von 100 Euro festgestellt wurde.
Die Nokia AktienanleihePLUS wird am 18. Februar 2002 entweder zu 100 Prozent des Nennbetrags von 1000 Euro oder alternativ durch Lieferung von 28 Aktien der Nokia Oyj getilgt. Letzteres erfolgt, wenn der Schlusskurs am 12. Februar 2002 an der Wertpapierbörse in Helsinki unter 35,71 Euro liegt und mindestens ein Kurs der Nokia-Aktie während der Laufzeit auf oder unterhalb von 25 Euro lag.
Die Valutierung der Anleihen, die in Xetra und an der Frankfurter, Stuttgarter und Düsseldorfer Wertpapierbörse gehandelt werden, erfolgt am 18. Januar 2001.
WKN: 605 697 (SAP AktienanleihePLUS)
605 698 (Nokia AktienanleihePLUS)Reuters: COBABOND35
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