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Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG schließt Platzierung einer Euro 260 Millionen Wandelanleihe erfolgreich ab

Heidelberg (ots)

Not for release in the U.S., Canada, Australia
or Japan.
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), der weltweit führende
Lösungsanbieter für die Printmedien-Industrie und Weltmarktführer
bei Bogenoffset-Druckmaschinen, hat heute erfolgreich eine 7-jährige
Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von Euro 260 Millionen
begeben. Die Anleihe hat einen Kupon von 0,875% und eine Wandelprämie
von 50%. Die Anleihe kann während der ersten 4 Jahre nicht vom
Emittenten gekündigt werden  und nach diesen 4 Jahren nur bei
Erreichen einer Hürde von 130% des Wandlungspreises. Inhaber der
Anleihe haben die Möglichkeit, die Anleihe nach 5 Jahren Laufzeit zur
Rückzahlung zu kündigen. Die Anleihe wird durch die Heidelberg
International Finance B.V. begeben und von Heidelberg garantiert.
Heidelberg wird die Zulassung der Wandelanleihe an der Luxemburger
Börse beantragen, Notierungsaufnahme ist für März 2005 geplant.
Kerndaten zur Emission:
ISIN: 				XS0212139181
Emissionsvolumen:		Euro 260 Millionen
Laufzeit: 			7 Jahre
Abwicklungstag:		        09. Februar 2005
Ausgabepreis:			100 Prozent
Rückzahlungspreis:		116,28 Prozent
Wandlungspreis: 		Euro 39,63
Kupon: 			        0,875 Prozent
Wandlungsprämie: 		50 Prozent
Rendite bis Laufzeitende: 	3,0 Prozent
Mehrzuteilungsoption: 	        bis zu Euro 20 Millionen des
                                Emissionsvolumens, bis zum
                                7. Februar 2005 ausübbar zum
                                Ausgabepreis
Stabilisierung/FSA
Heidelberger Druckmaschinen AG Die Heidelberger Druckmaschinen AG
(Heidelberg) ist mit rund 19.000 Mitarbeitern in mehr als 170 Ländern
weltweit führender Lösungsanbieter für die Print-Media-Industrie. Mit
Hauptsitz in Heidelberg, Deutschland, bietet das Unternehmen Produkte
entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Druckprozesses an. So
entwickelt und fertigt der Heidelberg-Konzern Software für den
gesamten Druck- Workflow, Produkte für die Druckvorstufe, Maschinen
für Bogenoffset- und Flexodruck sowie Weiterverarbeitungssysteme. Das
Unternehmen hat bei weitem das größte Service- und Vertriebsnetz der
Branche. Mit 6 Haupt-Produktionsstandorten und 250
Vertriebsniederlassungen werden 240.000 Kunden weltweit optimal
betreut. Heidelberg generiert seinen Umsatz zu 85 Prozent durch
eigene Vertriebsgesellschaften. Im Geschäftsjahr 2003/2004 (1. April
2003 bis 31. März 2004) erreichte Heidelberg, bezogen auf die
verbleibenden Geschäftsbereiche, einen Umsatz von 3,1 Milliarden
Euro.
Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches
Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von den
Wandelschuldverschreibungen der Heidelberg International Finance B.V.
geben. Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der
Verkauf der Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen
Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Pressemitteilung
lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese
Beschränkungen einhalten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung
erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe, der Aktien der
Heidelberger Druckmaschinen AG sowie der von der Heidelberger
Druckmaschinen AG übernommenen Garantie) sind und werden nicht in den
Vereinigten Staaten gemäß dem United States Securities Act of 1933,
wie zuletzt geändert (der „Securities Act“), registriert und dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten oder an U.S.-amerikanische Personen
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer
einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem
Securities Act. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen
Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika
gebracht oder übertragen werden, oder an U.S.- amerikanische Personen
sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
verteilt oder übertragen werden. Es wird kein Angebot der Anleihe in
den Vereinigten Staaten gemacht.
In Deutschland sind keine Maßnahmen ergriffen worden und werden
keine Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot der Anleihe
oder die Verteilung eines Prospekts oder anderer angebotsspezifischer
Materialien im Hinblick auf diese Wertpapiere erlauben würden.
Insbesondere ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des
Wertpapier-Verkaufsprospektgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland
veröffentlicht worden und wird kein solcher Prospekt veröffentlicht
werden. Dementsprechend erfolgen das Angebot und der Verkauf der
Anleihe in Deutschland ausschließlich auf Grundlage einer unter dem
Verkaufsprospektgesetz bestehenden Ausnahme von dem
Prospektveröffentlichungserfordernis.
Diese Pressemitteilung richtet sich nur an Personen die (i) sich
außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden oder (ii)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 fallen
(zusammen werden diese Personen als „qualifizierte Personen"
bezeichnet). Die Anleihe steht nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig
zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.
Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem
Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Pressemitteilung oder ihren
Inhalt handeln.
Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen,
welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die
Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und
Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche
Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen
Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich
abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung
der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze
sowie Veränderungen innerhalb der Print-Media-Idustrie gehören. Die
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine
Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung
und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser
Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen
werden.
Für weitere Informationen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Unternehmenskommunikation 
Thomas Fichtl
Tel. 06221 92 47 47
Fax  06221 92 50 69
E-Mail:  thomas.fichtl@heidelberg.com

Original content of: Heidelberger Druckmaschinen AG, transmitted by news aktuell

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