Heidelberger Druckmaschinen AG
Heidelberger Druckmaschinen AG schließt Platzierung einer Euro 260 Millionen Wandelanleihe erfolgreich ab
Heidelberg (ots)
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Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), der weltweit führende Lösungsanbieter für die Printmedien-Industrie und Weltmarktführer bei Bogenoffset-Druckmaschinen, hat heute erfolgreich eine 7-jährige Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von Euro 260 Millionen begeben. Die Anleihe hat einen Kupon von 0,875% und eine Wandelprämie von 50%. Die Anleihe kann während der ersten 4 Jahre nicht vom Emittenten gekündigt werden und nach diesen 4 Jahren nur bei Erreichen einer Hürde von 130% des Wandlungspreises. Inhaber der Anleihe haben die Möglichkeit, die Anleihe nach 5 Jahren Laufzeit zur Rückzahlung zu kündigen. Die Anleihe wird durch die Heidelberg International Finance B.V. begeben und von Heidelberg garantiert. Heidelberg wird die Zulassung der Wandelanleihe an der Luxemburger Börse beantragen, Notierungsaufnahme ist für März 2005 geplant.
Kerndaten zur Emission:
ISIN: XS0212139181
Emissionsvolumen: Euro 260 Millionen
Laufzeit: 7 Jahre
Abwicklungstag: 09. Februar 2005
Ausgabepreis: 100 Prozent
Rückzahlungspreis: 116,28 Prozent
Wandlungspreis: Euro 39,63
Kupon: 0,875 Prozent
Wandlungsprämie: 50 Prozent
Rendite bis Laufzeitende: 3,0 Prozent
Mehrzuteilungsoption: bis zu Euro 20 Millionen des
Emissionsvolumens, bis zum
7. Februar 2005 ausübbar zum
Ausgabepreis
Stabilisierung/FSAHeidelberger Druckmaschinen AG Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) ist mit rund 19.000 Mitarbeitern in mehr als 170 Ländern weltweit führender Lösungsanbieter für die Print-Media-Industrie. Mit Hauptsitz in Heidelberg, Deutschland, bietet das Unternehmen Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Druckprozesses an. So entwickelt und fertigt der Heidelberg-Konzern Software für den gesamten Druck- Workflow, Produkte für die Druckvorstufe, Maschinen für Bogenoffset- und Flexodruck sowie Weiterverarbeitungssysteme. Das Unternehmen hat bei weitem das größte Service- und Vertriebsnetz der Branche. Mit 6 Haupt-Produktionsstandorten und 250 Vertriebsniederlassungen werden 240.000 Kunden weltweit optimal betreut. Heidelberg generiert seinen Umsatz zu 85 Prozent durch eigene Vertriebsgesellschaften. Im Geschäftsjahr 2003/2004 (1. April 2003 bis 31. März 2004) erreichte Heidelberg, bezogen auf die verbleibenden Geschäftsbereiche, einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro.
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