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euro adhoc: STRABAG SE
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Bisher größter Börsegang Österreichs erfolgreich abgeschlossen STRABAG SE IPO: ANGEBOTSPREIS MIT EUR 47 FESTGELEGT ANGEBOTSVOLUMEN VON RUND EUR 1,325 MRD. GEZEICHNET

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
18.10.2007
?       28.200.001 Aktien (einschließlich Mehrzuteilung von 3.000.000 Aktien)
zugeteilt
?       Angebotsvolumen von rund EUR 1,325 Mrd. zehnfach gezeichnet
?       Nachfrage von rund 100.000 Privataktionären bedeutet neuen Rekord im
Retail
?       Erster Handelstag 19. Oktober 2007
Wien, 18. Oktober 2007 - Unmittelbar nach Ende der Angebotsfrist für 
institutionelle Investoren wurde der Angebotspreis für die im Rahmen 
des Börsegangs angebotenen Aktien der STRABAG SE mit EUR 47 je Aktie 
fixiert. Das Preisband war zu Beginn der Emission mit EUR 42 bis EUR 
48 festgelegt worden. Die sowohl in Österreich als auch bei 
internationalen institutionellen Investoren sehr starke Nachfrage 
führte zu einer rund zehnfachen Zeichnung des Angebotsvolumens von 
28.200.001 Aktien. 19.000.000 Aktien stammen aus einer 
Kapitalerhöhung und 9.200.001 Aktien aus dem Bestand der bisherigen 
Aktionäre. Die Marktkapitalisierung der STRABAG SE beträgt zum 
Angebotspreis EUR 5,358 Mrd. Dem Unternehmen fließen EUR 893 Mio. 
Kapital zu.
Erstmals Nachfrage von mehr als 100.000 Privatanlegern bei einem IPO 
in Österreich Überaus hohe Nachfrage bestand seitens privater 
Aktionäre. Insgesamt haben rund einhunderttausend Österreicher 
STRABAG Aktien gezeichnet - die größte je in Österreich bei einem IPO
erreichte Zahl an Aktionären. Insgesamt wurden über 26 Prozent der 
Emission bei privaten österreichischen Investoren platziert; weitere 
15 Prozent bei institutionellen österreichischen Investoren. Der 
Großteil der Aktienplatzierung verteilt sich auf internationale 
institutionelle Investoren mit dem Schwerpunkt Europa. Erstmals 
wurden im Rahmen des Börseganges eines österreichischen Unternehmens 
aber auch gezielt russische institutionelle Investoren erfolgreich 
angesprochen. Die bevorzugte Zuteilung für Privatanleger wird bei 70 
Stück liegen.
STRABAG-CEO Hans Peter Haselsteiner: "Mit 47 Euro wollen wir ein 
Zeichen setzen für eine dauerhafte und faire Beziehung mit unseren 
neuen Aktionären. Wir haben bewusst nicht die gesamte Preisspanne 
ausgenutzt."
Die Aktien der STRABAG SE werden ab dem 19. Oktober 2007 im Prime 
Market Segment der Wiener Börse (unter dem Kürzel "STR") gehandelt. 
Die Aufnahme in den ATX erfolgt am 22. Oktober 2007. Die Lieferung 
der Aktien erfolgt am oder um den 23. Oktober 2007 gegen Zahlung des 
endgültigen Angebotspreises.
Joint Bookrunners dieses bisher größten Börseganges in der Geschichte
der Wiener Börse waren Deutsche Bank AG, Raiffeisen Centrobank AG und
Goldman Sachs International. Die Transaktion wurde im Retailbereich 
von Raiffeisen Centrobank AG und Erste Bank als Joint Lead Managers 
geführt. Weiters fungierten als Co-Manager Dresdner Bank AG, 
Landesbank Baden-Württemberg, Raiffeisenlandesbank 
Niederösterreich-Wien AG, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
Aktiengesellschaft sowie Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG.
Diese Presseinformation ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung 
zum Kauf von Wertpapieren der STRABAG SE. Die Wertpapiere sind 
bereits verkauft worden. Diese Presseinformation ist nicht zur 
Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) 
bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des 
U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie
an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter 
gegeben werden. Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot noch 
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Aktien 
der STRABAG SE dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur 
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis 
nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit 
gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es ist 
nicht beabsichtigt, ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten
Staaten durchzuführen.

Rückfragehinweis:

STRABAG SE
Dr. Christian Ebner
Konzernsprecher
Tel: +43-1-22422-1121
christian.ebner@strabag.com

Branche: Bau
ISIN: AT000000STR1
WKN:
Index: Prime.market
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr

Original content of: STRABAG SE, transmitted by news aktuell

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