Internationale Bankengruppe stellt Finanzierung für die Wachstums- und Dekarbonisierungspläne der Go-Ahead Group bereit
Frankfurt am Main (ots)
Die Kreditfazilitäten wurden von einem internationalen Bankenkonsortium für die Go-Ahead Group, eines der führenden Verkehrsunternehmen im Vereinigten Königreich, arrangiert und gezeichnet. Go-Ahead wurde im Oktober 2022 durch ein Joint Venture zwischen Kinetic, einem führenden australischen und neuseeländischen Busunternehmen, und Globalvia, einem spanischen Infrastrukturinvestor, übernommen.
KfW IPEX-Bank, Rabobank und Standard Chartered fungieren als Joint Global Coordinators, Bookrunners, Underwriters und Initial Mandated Lead Arrangers. Zu den Cornerstone-Kreditgebern gehören HSBC UK, Royal Bank of Scotland und Export Development Canada. Die Bankfazilitäten waren überzeichnet und wurden erfolgreich von einer Gruppe internationaler Banken syndiziert.
"Unsere neuen Kreditfazilitäten stellen einen Meilenstein in der Beziehung zu unserer Kernbankengruppe dar und unterstützen die ehrgeizige Wachstumsstrategie der Go-Ahead-Group. Rabobank, KfW IPEX-Bank und Standard Chartered waren federführend beim Arrangieren, Underwriting und Syndizieren dieser wegweisenden Transaktion. Wir bedanken uns bei den Transaktionsteams für die hervorragende Zusammenarbeit." [Gonzalo Velasco, Direktor für strukturierte Finanzierungen der Gruppe, The Go-Ahead Group]
Mit den neuen Kreditfazilitäten wird eine langfristige Finanzierungsstruktur geschaffen, mit der bestehende Kreditfazilitäten refinanziert und das bestehende Geschäft unterstützt werden sollen, während gleichzeitig wesentliche Finanzmittel für die Umsetzung der Unternehmensstrategie der Gruppe in den nächsten fünf Jahren bereitgestellt werden. Die Strategie der Gruppe konzentriert sich auf einen langfristigen Dekarbonisierungsplan und das Wachstum des Unternehmens, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen.
PwC Debt & Capital Advisory hat The Go-Ahead Group Limited bei ihrer Refinanzierung als Kreditberater unterstützt.
Go-Ahead ist einer der führenden öffentlichen Verkehrsbetriebe im Vereinigten Königreich und beschäftigt 27.000 Mitarbeiter in seinen Bus- und Bahnbetrieben in Großbritannien, Singapur, Irland, Schweden, Norwegen, Deutschland und Australien.
Im Vereinigten Königreich betreibt die Gruppe ein Viertel der Londoner Busse und verfügt über ein Netz regionaler Busunternehmen außerhalb der Hauptstadt. Auf der Schiene betreibt Go-Ahead über ein Joint Venture mit Keolis das größte britische Eisenbahn-Franchise, Govia Thameslink Rail Franchise, das aus aus den Bahndiensten Thameslink, Great Northern, Southern und Gatwick Express besteht.
Von der 5925 Busse starken Flotte von Go-Ahead im Vereinigten Königreich sind 474 emissionsfrei, weitere 512 sind in Planung. Somit ist das Unternehmen der größte Betreiber von Elektrobussen im Vereinigten Königreich. Go-Ahead hat sich dazu verpflichtet, seine Flotte bis 2035 auf ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge umzustellen. Die Anteilseigner, Kinetic und Globalvia, bringen ihre Expertise aus der ganzen Welt ein: Kinetic ist ein bedeutendes Busunternehmen in Australien und Neuseeland mit umfassender Erfahrung in der Elektrifizierung und Globalvia ist ein führendes ESG-Infrastrukturunternehmen mit Niederlassungen in Spanien, Portugal, Irland, den USA, Costa Rica und Chile.
Pressekontakt:
Antje Schlagenhaufer
E-Mail: antje.schlagenhaufer@kfw.de
Tel.: +49 69 7431-4009
www.kfw-ipex-bank.de
Original content of: KfW IPEX-Bank, transmitted by news aktuell