EANS-Adhoc: Oberbank AG
Kapitalerhöhung September 2015
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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen
08.09.2015
Oberbank AG beschließt Kapitalerhöhung
Linz, 8.9.2015 - Im September 2015 wird die Oberbank AG eine Kapitalerhöhung
durchführen, um das Kernkapital nachhaltig zu stärken und das weitere Wachstum
im Kerngeschäft zu forcieren.
Veränderung einer bereits offengelegten Ad-Hoc Meldung: Erhöhung des
Angebotsvolumen.
Der Vorstand der Oberbank AG hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats am heutigen
Tag eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 92.106.000 auf bis zu EUR 96.711.300
durch Ausgabe von bis zu 1.535.100 neuen, auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien
("junge Aktien") beschlossen.
Aufgrund der positiven Resonanz auf die ad-hoc Meldung vom 8. Juli 2015, mit der
die Oberbank Überlegungen bekanntgegeben hat, eine Kapitalerhöhung des
Grundkapitals auf bis zu MEUR 95,8 durchzuführen, hat der Vorstand der Oberbank
mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, die Kapitalerhöhung in einem
höheren Volumen (bis zu einem Grundkapital von EUR 96.711.300) durchzuführen als
in der ad-hoc Meldung vom 8. Juli 2015 bekanntgegeben.
Der Bezugs- und Angebotspreis wird mit EUR 48,03 je junger Aktie festgelegt. Die
Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts der
bestehenden Aktionäre (Stamm-Stückaktien und Vorzugs-Stückaktien).
Das Bezugsverhältnis beträgt 20:1, d.h. für jeweils 20 alte Stamm- oder
Vorzugsstückaktien kann eine neue Stamm-Stückaktie gegen Bareinzahlung des
Bezugs- bzw. Angebotspreises bezogen werden.
Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am oder um den 14. September 2015 und
endet voraussichtlich am oder um den 28.September 2015.
Der Vorstand der Oberbank beabsichtigt die Zulassung der Bezugsrechte zum
Börsehandel an der Wiener Börse zu beantragen. Der Bezugsrechtshandel wird
voraussichtlich am oder um den 22. September 2015 beginnen und voraussichtlich
am oder um den 24. September 2015 enden.
Die nicht über Bezugsrechte erworbenen jungen Aktien werden in einem
öffentlichen Angebot privaten und institutionellen Investoren in Österreich und
Deutschland angeboten (,,Folgeangebot"). Die Angebotsfrist für das Folgeangebot
startet ebenso voraussichtlich am oder um den 14. September 2015 und endet
voraussichtlich am oder um den 30. September 2015.
Vorbehaltlich der Billigung durch die Finanzmarktaufsicht, die voraussichtlich
am oder um den 11. September 2015 erfolgt, steht für das öffentliche Angebot in
Österreich und Deutschland ein nach Maßgabe des österreichischen
Kapitalmarktgesetzes (KMG) erstellter Prospekt voraussichtlich ab 11. September
2015 auf der Website der Gesellschaft unter www.oberbank.at und am Sitz der
Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz, kostenlos zur Verfügung.
Die jungen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das laufende
Geschäftsjahr 2015.
Eckdaten der Kapitalerhöhung:
1.
o Emittent: Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz
o Emissionsvolumen: Bis zu 1.535.100 Stück neue Stamm-Stückaktien
o Bezugsverhältnis: 20:1
o Bezugsfrist: voraussichtlich am oder um den 14. September bis
28.September 2015
o Angebotsfrist des Folgeangebots: voraussichtlich am oder um den 14.
September bis 30.September 2015
o Bezugsrechtshandel voraussichtlich vom 22. September bis 24. September
2015
o Bezugs- und Angebotspreis: EUR 48,03 je Junger Aktie
o Bestehende Stamm-Stückaktien: ISIN AT0000625108 (Wiener Börse, Segment
"Standard Market Auction")
o Bestehende Vorzugs-Stückaktien: ISIN AT0000625132 (Wiener Börse, Segment
"Standard Market Auction")
o Neue Stamm-Stückaktien: ISIN AT0000625108
o Bezugsrechte neue Stamm-Stückaktien: ISIN AT0000A1GD03
o Volle Dividendenberechtigung der neuen Stamm-Stückaktien für das
Geschäftsjahr 2015
o Valutatag: Voraussichtlich am oder um den 06.10.2015
o Erster Notierungstag der neuen Stamm-Stückaktien: voraussichtlich am oder
um den 06.10.2015
Rückfragehinweis:
Oberbank AG, Abteilung Sekretariat
Mag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37460,
andreas.pachinger@oberbank.at
Mag. Frank Helmkamp, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37247,
frank.helmkamp@oberbank.at
Disclaimer:
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Oberbank AG dar. Das Angebot
von Stamm-Stückaktien der Oberbank AG erfolgt ausschließlich durch und
auf Grundlage des voraussichtlich am 11. September 2015 veröffentlichten
Prospekts in Österreich und Deutschland. Die Verbreitung des genannten
Prospekts sowie das öffentliche Angebot der Stamm-Stückaktien sind auf
Österreich und Deutschland beschränkt.
Rückfragehinweis:
Oberbank AG, Abteilung Sekretariat
Mag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37460,
andreas.pachinger@oberbank.at
Mag. Frank Helmkamp, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37247,
frank.helmkamp@oberbank.at
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Oberbank AG
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz
Telefon: +43(0)732/78 02-0
FAX: +43(0)732/78 58 10
Email: sek@oberbank.at
WWW: www.oberbank.at
Branche: Banken
ISIN: AT0000625108, AT0000625132
Indizes: WBI
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch
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