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Bertelsmann mandatiert Bankengruppe für Finanzierung von 4,5 Mrd. Euro

Gütersloh (ots)

Das internationale Medienunternehmen Bertelsmann
hat Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank AG und The Royal
Bank of Scotland plc als Mandated Lead Arrangers, Underwriters und
Bookrunners mit der Arrangierung eines Kredites über 4,5 Mrd. EUR an
die Bertelsmann AG mandatiert.
Der Kredit dient der Finanzierung des Rückkaufs von Anteilen der
Groupe Bruxelles Lambert (GBL) an der Bertelsmann AG. Der Rückkauf
wurde in der vergangenen Woche zwischen der Bertelsmann
Verwaltungsgesellschaft (BVG), Familie Mohn, Bertelsmann Stiftung,
GBL und dem Vorstand der Bertelsmann AG vereinbart. Der Kaufpreis
beträgt 4,5 Mrd. EUR.
Die Fazilität wird in zwei Tranchen aufgeteilt, von denen
demnächst eine an eine Gruppe von Kernbanken des Konzerns syndiziert
wird. Eine deutliche Rückführung des Kredites erfolgt in den nächsten
12 bis 18 Monaten durch die hohe Mittelfreisetzung aus dem laufenden
Geschäft und die zu erwartenden Erlöse aus dem geplanten Verkauf von
BMG Music Publishing.
Für Rückfragen:
Andreas Grafemeyer
Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation
Tel.: 0 52 41 - 80 24 66 
andreas.grafemeyer@bertelsmann.de

Original content of: Bertelsmann SE & Co. KGaA, transmitted by news aktuell

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