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Bertelsmann verkauft BMG Music Publishing an Vivendi

Gütersloh (ots)

Bedeutende Transaktion zwischen den beiden
größten europäischen Medienkonzernen
Gütersloh, 6. September 2006 - Bertelsmann hat eine abschließende 
Vereinbarung über den Verkauf von BMG Music Publishing an Vivendi 
erzielt. Der Kaufpreis beträgt 1,63 Mrd. Euro. Die Transaktion wurde 
von den Aufsichtsgremien von Bertelsmann und Vivendi bereits 
genehmigt. Bertelsmann erwartet den Eingang des Verkaufserlöses noch 
vor Jahresende 2006.
Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann AG, 
erklärte: "Wir sind sehr erfreut über die getroffene Vereinbarung und
bedanken uns sehr bei Nick Firth und dem gesamten Management-Team von
BMG Music Publishing für den Aufbau eines großen und wertvollen 
Geschäfts in den letzten 19 Jahren."
Thomas Rabe, Chief Financial Officer und Musikvorstand der 
Bertelsmann AG, betonte: "Der Verkauf von BMG Music Publishing 
ermöglicht die Rückführung eines signifikanten Anteils des im Zuge 
des Aktienrückkaufs aufgenommenen Zwischenkredits in Höhe von 4,5 
Mrd. Euro. Diese Transaktion unterstreicht unser Bekenntnis zum 
Schuldenabbau. Bertelsmann steht im Rahmen seiner Partnerschaft mit 
Sony weiter voll zum Musik-Joint-Venture Sony BMG Music 
Entertainment."
BMG Music Publishing ist der drittgrößte Musikverlag der Welt. Das
Unternehmen ist führender Musikverleger in den Bereichen Pop, 
zeitgenössischer christlicher Musik, Klassik sowie Produktionsmusik 
und besitzt einen Katalog von über 1 Million Musikkompositionen. Zum 
Künstlerkatalog gehören Superstars wie Christina Aguilera, Robbie 
Williams, Coldplay, Maroon 5, Keane und Justin Timberlake. BMG Music 
Publishing erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2005 einen Umsatz von 371
Mio. Euro und ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen (EBITDA) von 81 Mio. Euro. Der Verkauf wird nur einen 
begrenzten Einfluss auf die zukünftige Geschäftsentwicklung von 
Bertelsmann haben, da BMG Music Publishing lediglich für 2 Prozent 
des Konzernumsatzes steht.
Bertelsmann wurde bei dieser Transaktion in erster Linie von 
Citigroup und der Rechtsanwaltskanzlei Slaughter and May beraten. 
Auch JP Morgen war als Berater für Bertelsmann tätig.
Für Rückfragen:
Andreas Grafemeyer
Bertelsmann AG
Tel.: +49 - 52 41 - 80 24 66 
andreas.grafemeyer@bertelsmann.de
Angus Maitland
The Maitland Consultancy
Tel.: +44 - 20 - 73 79 51 51 
amaitland@maitland.co.uk
Eden Abrahams
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Tel.: +1 - 212 - 895 - 8672 
eabrahams@joelefrank.com

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