Helaba stärkt Kernkapital
Frankfurt/Main (ots)
Die Landesbank Helaba Hessen-Thüringen hat ihr Kernkapital durch eine nachrangige Emission (Tier 1) gestärkt. Die Begebung erfolgte im Rahmen einer hybriden Struktur über die Main Capital Funding Limited Partnership mit Sitz in Jersey. Diese von der Bank unabhängige Zweckgesellschaft wird den Emissionserlös in Höhe von 250 Mio. EUR in Form einer stillen Einlage in die Bank einbringen. Die Rating-Agentur Moody's hat die Emission mit einem A2 eingestuft.
Die Emission ist als unbefristete Inhaberschuldverschreibung verbrieft. Sie wird abhängig von der Gewinnentwicklung der Helaba mit 5,50 % p.a. verzinst. Die Platzierung ist über ein internationales Emissionskonsortium erfolgreich durchgeführt worden. Die Börsennotierung erfolgt an der Euronext Amsterdam. Mit der Begebung der Anleihe hat die Helaba damit begonnen, den von den Gremien im März 2005 genehmigten Rahmen zur Aufnahme von Kernkapital in Höhe von 1 Mrd. EUR auszufüllen.
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