EANS-Adhoc: ams AG
ams gibt Abschluss der Bezugsfrist der Bezugsrechtsemission mit 62% Inanspruchnahme der Rechte bekannt, Vollzug voraussichtlich am 3. April 2020
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Kapitalmaßnahmen
31.03.2020
Premstaetten - Premstätten, Österreich (31. März 2020) -- ams AG (SIX: AMS), ein
weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt bekannt, dass
im Ramen der ordentlichen Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission
("Bezugsrechtsemission") den bestehenden Aktionären von ams 189.869.454 neue,
auf den Inhaber lautende, nennwertlose Stammaktien mit vollem Dividendenrecht ab
1. Januar 2019 zu einem Bezugspreis von CHF 9,20 je Aktie angeboten wurden
("Angebotene Aktien"). Die Bezugsrechtsemission wurde in der außerordentlichen
Hauptversammlung am 24. Januar 2020 genehmigt.
Nach Abschluss der Bezugsfrist am 30. März 2020 wurden Bezugsrechte für
117.451.512 Angebotene Aktien ausgeübt, das entspricht 62% der 189.869.454
Angebotenen Aktien. Die restlichen 72.417.942 Angebotenen Aktien, die nach
Abschluss der Bezugsfrist nicht durch Ausübung der Bezugsrechte gezeichnet
wurden, werden über den Markt in Form eines öffentlichen Angebotes in der
Schweiz und in Österreich sowie in Form von Privatplatzierungen in bestimmten
Ländern ausserhalb der Schweiz und Österreich gemäss den anwendbaren
Wertpapiergesetzen angeboten.
Aufgrund einer Covid-19-bedingten Schließung der Gerichte in Österreich an
ausgewählten Wochentagen, muss die Eintragung der Angebotenen Aktien und damit
der Vollzug der Bezugsrechtsemission um einen Tag verschoben werden.
Infolgedessen werden die Börsennotierung und der erste Handelstag der
Angebotenen Aktien an der SIX Swiss Exchange am oder um den 3. April 2020
erwartet. Die Lieferung der Angebotenen Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises
wird am oder um den 3. April 2020 erwartet.
ams werden nach Vollzug der Bezugsrechtsemission Bruttoerlöse von rund CHF 1,75
Mrd. (rund EUR 1,65 Mrd.) zufliessen. Die Erlöse werden zur teilweisen
Refinanzierung der Akquisition von OSRAM Licht AG, einschließlich der damit
verbundenen Kosten, verwendet.
Nach Vollzug der Bezugsrechtsemission wird der Nominalwert des ausgegebenen
Stammkapitals von ams EUR 274.289.280 betragen, aufgeteilt in 274.289.280 auf
den Inhaber lautende, nennwertlose Stammaktien.
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Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Financial Market Authority, "FMA") gebilligten und in Österreich
veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu).
Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der ams
AG ("ams") sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt ist bei der ams während der üblichen Geschäftszeiten sowie
auf der Website der ams kostenfrei erhältlich.
Diese Bekanntmachung dient weder zur direkten noch indirekten Weitergabe oder
Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, ihrer einzelnen Bundesstaaten
sowie dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer andere
Jurisdiktionen, in der eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung rechtlich
unzulässig wäre. Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder
einer anderen Jurisdiktion dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche
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einer solchen Aufforderung.
Die Aktien der ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities
Act von 1933 ("Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung
ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von
Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von
Amerika wird nicht stattfinden.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Artikel 35
ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") oder Artikel 652a oder 1156 des
Obligationenrechts (in der Fassung unmittelbar vor dem Inkrafttreten des FIDLEG)
oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Das
Angebot erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis eines veröffentlichten
Wertpapierprospekts, der unter anderem während den üblichen Geschäftszeiten bei
der ams sowie auf der Website der ams kostenfrei zur Verfügung steht. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ams
sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
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der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") der hierin genannten
Wertpapiere in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR")
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gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in die Zukunft
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Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.
Über ams
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von
hochwertigen Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen
zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu
ermöglichen.
Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,
Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst
niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,
Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in
den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und
Automotive.
ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden
weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS).
Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]
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company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https:/
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ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer
Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der
ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten
können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber
sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum
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geändert werden.
Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com
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