E.ON SE: Pressemitteilung
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E.ON begibt erfolgreich Anleihen in Höhe von 1,8 Milliarden Euro in der ersten Januarwoche 2023
- Frühzeitige Deckung eines großen Teils des Finanzierungsbedarfs für 2023
- 12-jährige Green Bonds zur Finanzierung nachhaltiger Projekte mit klarem Fokus auf die Energiewende
E.ON hat heute erfolgreich zwei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,8 Milliarden Euro emittiert:
- 800 Millionen Euro Anleihe mit einer Fälligkeit im Januar 2028 und einem Kupon von 3,500%
- 1 Milliarde Euro grüne Anleihe mit einer Fälligkeit im Januar 2035 und einem Kupon von 3,875%
Die Transaktion generierte großes Investoreninteresse und ein Orderbuch von 5,9 Milliarden Euro. Der Erlös aus der kürzerlaufenden Anleihe wird zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet, der Erlös aus der grünen Anleihe mit längerer Laufzeit zur Finanzierung und/oder Refinanzierung grüner Projekte gemäß des Green Bond Framework von E.ON.
Zusammen mit der Vorfinanzierung aus 2022 von über 1 Milliarde Euro ist es E.ON mit der heutigen Transaktion gelungen, einen großen Teil des Finanzierungsbedarfs für 2023 bereits zu Jahresbeginn zu sichern.
Commerzbank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, MUFG Securities fungierten als aktive Bookrunner.
Das Green Bond Framework von E.ON und die Second Party Opinion (eine Zertifizierung der renommierten Ratingagentur Sustainalytics) sind online abrufbar unter: www.eon.com/greenbond
Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.