Management und Private Equity-Firma EQT kaufen Dentalmarktführer Sirona von Permira Fonds
Permira Fonds verkaufen für 417,5 Mio. Euro
Sirona erzielte 2002/03 Rekordergebnisse
Luxemburg/Bensheim/Frankfurt, (ots)
Die EQT Northern Europe Private Equity Fonds (EQT) hat zusammen mit dem Sirona-Management, das sich mit 15 Prozent beteiligt, die Sirona-Gruppe, weltweit führender Hersteller von technischen Ausrüstungsgütern für Zahnarztpraxen und Dentallabore, gekauft. Bisheriger Eigentümer war die Sirona Dental Systems S.a.r.l. mit Sitz in Luxemburg, die von den Permira Fonds kontrolliert wurde. Der Vertrag mit einem Kaufpreis von 417,5 Mio. Euro wurde am 9. November notariell beglaubigt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung und dem Abschluss der Finanzierungsverträge, der im Laufe der Woche erwartet wird. Bei Closing der Transaktion wird der von Sirona Dental Systems S.a.r.l. begebene High Yield Bond zurückgezahlt. JP Morgan hat den Verkäufer bei der Transaktion beraten.
Sirona, die frühere Dentalsparte der Siemens AG, wurde 1997 aus dem Konzern herausgelöst und an die Permira Fonds verkauft. Herstellung und Handelsorganisation wurden auf zwei getrennte Unternehmen aufgeteilt, Sirona und Demedis. Demedis wird im Rahmen der Transaktion nicht verkauft.
Im Dentalmarkt ist Sirona der Hersteller mit dem breitesten Spektrum an Ausrüstungsgütern von Behandlungsstühlen und Zahnarztinstrumenten über Röntgengeräte bis hin zu dentalen CAD/CAM-Systemen. Im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2002/03 erzielte Sirona Rekordergebnisse und bestätigte mit einem Umsatz von 284 Mio. Euro die führende Marktstellung. Gleichzeitig steigerte das Unternehmen den EBIT auf 52 Mio. Euro (Vorjahr 44 Mio. Euro) bzw. die Umsatzrendite auf 18,3 Prozent. Der operative Cashflow betrug 71 Mio. Euro (Vorjahr 55 Mio. Euro).
"Die Permira Fonds haben sehr erfolgreich mit dem Management von Sirona zusammengearbeitet. Innerhalb kurzer Zeit ist es gelungen, den von Siemens ausgegliederten Geschäftsbereich als eigenständiges Unternehmen zu etablieren. Sirona hat die Internationalisierung erfolgreich vorangetrieben und die Marktposition verbessert. Umsatz und vor allem das Ergebnis wurden signifikant gesteigert. Der Exit zum jetzigen Zeitpunkt war geplant, das Management und EQT erwerben ein profitables und hervorragend positioniertes Unternehmen.", kommentiert Dr. Thomas Jetter, Partner bei Permira.
Sirona-Vorstandsvorsitzender Jost Fischer ergänzt: "Zusammen mit Permira haben wir sehr viel erreicht. Für die Unterstützung möchten wir uns herzlichst bedanken."
Er blickt optimistisch in die Zukunft: "Wir wollen weiter wachsen und unsere Position als Marktführer von dentalen Investitionsgütern ausbauen. Die Gespräche haben gezeigt, dass wir mit EQT einen Partner gefunden haben, auf dessen volle Unterstützung wir bauen können und mit dem wir unsere ehrgeizigen Ziele erreichen wollen". Björn Hoi Jensen und Udo Philipp, Partner von EQT Partners, dem Investmentberater der EQT Fonds, erläuterten anlässlich der Vertragsunterzeichnung die Investmentstrategie. "EQT beteiligt sich an gut positionierten und hoch profitablen Unternehmen, um massiv in deren Wachstum zu investieren. Sirona erfüllt mit seinen hoch qualifizierten Mitarbeitern, einem exzellenten Markennamen und hervorragenden Produkten perfekt unsere Investitionskriterien. EQT verfolgt mit ihrem Engagement das Ziel, das Wachstum von Sirona weiter zu beschleunigen und seine Marktposition durch Akquisitionen zu verstärken."
"Eine der Stärken von Sirona ist die offene Kommunikation im Unternehmen. Daher waren sich auch unsere Mitarbeiter immer darüber bewusst, dass ein Investorenwechsel erfolgen wird. Mit der Lösung, dass das Management zusammen mit einem Finanzinvestor das Unternehmen übernimmt, stärken wir sowohl intern als auch bei unseren Kunden und Handelspartnern das Vertrauen in die Zukunft von Sirona.", ist Vorstandsvorsitzender Fischer überzeugt.
Über Permira
Permira ist einer der größten Private Equity-Spezialisten in Europa. Das unabhängige Unternehmen befindet sich im Besitz der Partner und wird von diesen geführt. 80 Professionals in Frankfurt, London, Mailand, New York, Paris und Stockholm beraten die Permira Fonds, deren Gesamtwert sich auf 11 Milliarden Euro beläuft. Seit 1985 haben die Permira Fonds mehr als 260 Private Equity-Transaktionen abgeschlossen. Während der letzten drei Jahre schlossen die Permira Fonds 14 Transaktionen mit einem Gesamt-Transaktionsvolumen von mehr als 12 Milliarden Euro ab. www.permira.de
Über Sirona
Sirona bestimmt als der international führende Hersteller von dentalen Ausrüstungsgütern wesentlich die technologischen und praxiswirtschaftlichen Standards der Zahnbehandlung. Die vier Unternehmensbereiche Behandlungseinheiten, Bildgebende Systeme, Dentale CAD/CAM-Systeme und Instrumente sind in attraktiven Wachstumsmärkten positioniert und expandieren. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2002/03 erzielte Sirona einen Umsatz von 284 Millionen Euro bei einem EBIT von 52 Millionen Euro. www.sirona.de
Über EQT
EQT ist eine Gruppe von Private-Equity-Fonds, ausgestattet mit einem Eigenkapital von mehr als drei Milliarden Euro. Größter Investor der EQT-Fonds ist Investor AB, die börsennotierte Industrie-Holding der schwedischen Wallenberg Familie. EQT Partners operiert als Investmentberatungsgesellschaft sämtlicher EQT-Fonds und hat Büros in München, Stockholm, Kopenhagen und Helsinki. EQT beteiligt sich an erstklassigen mittelständischen Unternehmen in Nordeuropa, Deutschland, Österreich und der Schweiz und fördert die Entwicklung von Unternehmen durch Investitionen in deren Wachstum. www.eqt.de
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Jost Fischer, Vorstandsvorsitzender,
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